증시요약

미국증시는 초반 실업수당청구 건수가 잘나와 상승 출발을 했지만 막판 힘을 잃고 하락했습니다. 다우지수는 시스코의 급락으로 인해 하락의 영향이 있었습니다. 주요 기술주 위주의 시장이 버티는 그림이었고 경제재개관련주가 하락했습니다.

주요 이슈

S&P500은 전고점 대비 0.6% 낮은 상태입니다. 이번주 계속 전고점을 테스트하고 있는데 상승을 이끌만한 특별한 뉴스가 없어서 계속 그 밑에서 움직이고 있습니다. Ned Davis Research의 Ed Clissold는 사상최고치에 도달하면 기록상 30% 하락에서 가장 빠른 반전을 기록 할 것이라고했습니다. 그는 또한 S&P500이 2월 최고치를 넘어서는 의미있는 돌파를 만들기 위해서는 더 넓은 시장 참여가 필요하다고 언급했습니다. 

실업수당청구건수가 20주만에 100만건 아래로 내려왔습니다. 96만3천건을 발표해 기존 예상치 110만건에 비해 낮게 발표되었습니다. 100만건 아래로 내려왔다는 것은 굉장히 의미있는 숫자이며 앞으로 경제 회복의 기대감을 높여주는 지표발표라고 생각합니다.

현재 실적을 제외한 시장의 어떠한 뉴스보다 경기부양책 협상만큼 중요한 것은 없을 것입니다. 공화당의 맥코넬상원의원과 낸시 펠로시 민주당 하원의장의 교착상태가 지속되고 있습니다.

각 부분에서 공화당과 민주당의 시각차가 존재해 협상이 진전이 없지만 투자자들은 둘다 어디서든 교차지점에서 합의를 할 것이라고 생각하고 있습니다. 낸시 펠로시 하원의장은 공화당이 원조에 대한 자금을 1조 달러로 늘릴 때까지 협상을 재개하지 않을 것이라고 말했습니다. 만약에 이런 합의를 이루지 못하고 오래 지속된다면 시장의 충격이 있을 가능성이 매우 높다고 생각합니다.

국제에너지기구(IEA)는 2020년 전 세계 석유 수요가 하루 9110만 배럴로 전년 대비 하루 810만 배럴 감소했다고 밝혔다.

이전보다 하루에 140,000배럴 낮춘 수치입니다. 2021년 세계 석유 수요 추정치를 하루 9,710만 배럴로 하향 조정했으며, 항공연료의 수요 감소를 주요 원인으로 지적했습니다. 이 발표로 주요 에너지 기업들의 주가가 하락했습니다.

5년, 10년, 30년 및 40년 증권을 포함하여 4가지의 채권을 발행 할 계획입니다. 애플은 지난 5 월 85 억 달러의 채권을 발행했습니다. Credit Flow Research에 따르면 40년 채권을 보유한 다른 회사로는 Boeing, S & P Global, Alphabet, Amazon, Coca-Cola, Pepsico 및 Walt Disney가 있습니다. 40년 채권을 발행한다는 것은 회사가 40년동안 생존할 수 있다는 자신감입니다.

주요 증권사 목표주가 & 투자의견 조정

• Oppenheimer upgraded Estee Lauder to outperform from perform.
• Citi raised its price target on FedEx to $235 from $170.
• Deutsche Bank downgrade Micron to hold from buy.
• JPMorgan reinstated Ceasars as overweight.
• JPMorgan downgraded Deere to underweight from neutral.
• Deutsche Bank downgraded BJ’s to hold from buy.
• Goldman Sachs initiated Penn National Gaming as buy.
• Stephens raised its price target on Walmart to $160 from $140.
• Piper Sandler raised its price target on Best Buy to $127 from $112.

증시요약

미국증시 하루만에 반등, 나스닥 기술주 주도의 상승 경기민감주, 소외주 등은 소폭 하락

주요 이슈

Facebook, Amazon 및 Netflix는 모두 1.5% 이상 상승했으며 Alphabet은 1.8% 상승했습니다. Microsoft와 Apple은 각각 2.8% 이상 상승

StoneX의 Abbasi는 금융섹터가 투자자들이 경제가 계속 회복 될 것이라고 믿는 경우 실제로 괜찮은 성과를 창출 할 수있는 섹터라고 말했습니다.

테슬라는 주식분할 발표 후 13%급등

Jim Cramer 젊은층이 테슬라 투자에 접근하기 편해졌다

금 가격은 온스당 $1,927.39로 5% 이상 하락했습니다. 이는 7년 만에 가장 많이 하락이였으며 지난 금요일 사상 최고가

$2,089.20에서 많이 하락했습니다. 수요일 아침까지 현물 금가격은 더욱 하락했습니다. 백신에 대한 기대와 미국 채권 금리 상승으로 금이 하락했고 달러도 강세를 보이고 있습니다.

소비자 물가지수 0.6% 상승으로 전망치 대비 2배나 올라 2%대 인플레이션 진입 기대감

미국 에너지 정보국은 수요일 재고가 450만 배럴 감소했다고 밝혔습니다.

FactSet의 추정치에 따르면 예상한 200만 배럴보다 많은 것입니다.

증시요약

미국증시 8일만에 하락, 나스닥은 3일째 하락, 다우지수 하락마감

주요 이슈

테슬라 1:5 주식분할 발표. 분할된 주식은 8월 31일 이후부터 적용됩니다.

Johnson & Johnson은 임상이 성공하면 백신을 10억 회 분량 생산할 수 있다.

LPL Financial의 Jeff Buchbinder는 시장은 앞으로 더 나은 날을 기대하고 있습니다. ″시기는 알 수 없지만 주식 시장은 코로나가 결국 백신과 치료제 등의 도움으로 끝날 것이라는 확신

Goldman Sachs는 주말에 경제 성장 전망을 높여 올해 말까지 적어도 하나의 백신이 승인되고 내년 2분기까지 백신이 널리 보급 될 것이라고 예측했습니다.

​

주말 동안 트럼프는 실업 수당, 급여세, 공휴일, 2020년까지 학자금 대출금 연기, 연방 퇴거 보호를 연장하는 등 코로나 지원을 연장하라는 4개의 행정 명령에 서명했습니다 . 

바이든의 대선 러닝메이트로 해리스 카말라를 선택했습니다. 민주당에서 엘리자베스 워런같은 급진적인 성향을 원했으나 바이든은 자신과 성향이 맞는 온건파를 선택했습니다. 이는 바이든이 선거에서 승리하더라도 시장에는 큰 영향이 없을 것으로 보입니다.

마이크로소프트 Xbox 최신작 연기 소식으로 하락, Xbox의 인기 타이틀인 헤일로가 2021년까지 연기되어 하락에 영향

Xbox 신규 콘솔은 플레이스테이션과 비슷한 시기에 발표되지만 콘솔 특성상 독점작의 발표가 없다면 판매량에 영향을 줘 악영향

보잉 7월 43건의 주문취소와 단 한건의 주문이 들어오지 않음. 그러나 주가는 상승

증시요약

위챗 금지로 인해 상승하는 미중 긴장과 경기부양 협상이 불발되고 예상보다 7월의 고용지표가 예상보다 적게 나와

3대지수 모두 혼조세를 보였습니다. IT섹터의 하락으로 나스닥은 -0.87%하락, 다우지수와 S&P500은 보합으로 마감했습니다.

주요 이슈

지난주부터 이어진 회의에 다소 진전이 보였다고 했지만 결국에는 경기부양책 협상이 실패했습니다. 민주당과 백악관의 시각차가 존재해 간극을 좁히지 못했습니다. 

민주당과 공화당은 1200달러를 개인에게 지급하는 것과 연방주택에서 임대료 연체로 퇴거되는 것을 미루는 것은 합의했으나 연방 실업 수당을 계속 유지하고, 코로나 기간 동안 학교가 안전하게 재개 될 수 있도록 돕고, 예산 부족에 직면 한 주 및 지방 정부를 지원하는 금액의 규모에서 합의점을 찾지 못했습니다.

민주당은 하원에서 5월에 3조달러의 경기부양패키지를 통과시켰습니다. 하지만 트럼프는 1조달러 규모를 원하고 있어 둘사이의 간극은 2조달러나 됩니다.

트럼프는 트윗에서 우리와 서로 다른길을 가고 있다고 했으며 공화당에 편지를 보냈습니다.

• 펠로시는 민주당원들이 코로나 검사 및 치료에 750억 달러를 투자하는 것을 원하며 GOP 법안에는 150억 달러가 포함되어 있다고 말했습니다. 
• GOP가 주와 지방 자치 단체에 1,500억 달러를 제안했다고 썼는데, 이는 민주당이 제안한 9,150억 달러보다 훨씬 적습니다. 
• 학교 재개를 돕기 위해 제시한 금액은 양측이 “천억 달러 차이”라고 말했다. 공화당은 학교에 1,500억 달러
• GOP가 제안한 것보다 더 많은 식량, 물, 유틸리티 지원을 요구했습니다. 
• 민주당이 펜데믹 기간 동안 완전한 인구 조사와 안전한 투표를 보장하는 데 더 많은 양보를 확보하기를 원한다고 말했습니다.

이런 경기부양 패키지가 11월에 있을 대선에 연결되어 정치적인 싸움이 되고 있습니다. 

고용지표 발표, 7월 신규 일자리 180만 발표(전망치 140만), 실업률 10.2%(전망치 10.6%)

홈디포(HD) 제프리스 증권 목표주가 $156 > $187 상향, 해당분야 압도적인 1등

로우스(LOW) 제프리스 증권 목표주가 $285 > $306, 지난 2개월간 웹트래픽성장이 높아

트럼프 행정부는 금요일 홍콩의 정치적 자유를 축소하는 역할에 대해 홍콩 지도자 캐리 램을 포함한 11 명의 개인에게 새로운 제재를 가할 것이라고 밝혔습니다.

증시요약

나스닥지수 11108로 마감 사상최고치 경신, 다우지수, S&P500도 상승마감.

경기 부양책 타결기대감으로 시장은 연일 상승가도를 달리는 중.

페이스북, 아마존, 넷플릭스, 애플, 알파벳, 마이크로소프트 와 같은 기술 기업의 주가가 크게 상승하면서 미국 주요 지수는 상승. S&P 500지수와 다우지수는 5일 연속 상승세를 기록했고 나스닥은 또 다른 기록을 세웠습니다. 

지속적인 달러 약세와 금가격 상승으로 경제전반에 대한 불안감도 생기고 있어 향후 연준의 통화정책이 어떻게 흘러갈지 유심히 지켜봐야할 시점.

주요 이슈

목요일 실업수당청구건수 발표 118만건, 전망치142만건보다 낮은 수준

아직까지 100만건 아래로 내려오지 않아 여전한 고용불안은 지속되는 상태

금요일 고용보고서가 발표되어 시장은 금요일에 발표될 지표를 주목 

금가격은 온스당 2072로 목요일 장을 마감했지만 금 선물은 계속 상승해 온스당 2082를 기록하고 있습니다. 역대급 가격상승에 금을 보유하고 있지 않던 투자자들도 금에 대한 투자를 해야하나 고민하는 시기가 왔고 기존 보유자들은 언제 팔아야하나 고민하고 있습니다.

누차 말씀드리지만 분산투자, 장기투자를 원칙으로 하는 분들은 금에 대한 비중은 어느정도 두셔야 좋다고 했습니다. 가격이 오르던 내리던 금을 일정부분 가지고 있으면 포트폴리오 안정화에 큰 도움이 됩니다.

다우지수 골든크로스 지난 3월 19일 데드크로스가 생긴이후 거의 5개월만에 골든크로스 발생.

시장의 대세적 상승을 나타내는 기술적 지표이며 앞으로 기대할만한 상황입니다.

다우지수 자체가 약간 구시대적인 지수이기 때문에 요즘은 딱히 대표지수로 삼지는 않습니다. 현재 시장상황, 산업환경을 반영하지 않아 S&P500이 오히려 시장을 대표한다고 볼 수 있습니다.

짐크레이머는 만약 미국 의회의 경기부양책 타결협상이 안된다면 우리는 주식을 모두 매도해야한다고 했습니다.

현재 월가의 시장 랠리는 미국의회의 경기부양책만 바라보고 달려왔기 때문에 타결이 안된다면 시장은 실망감으로 하락할 수 있다는 뜻으로 보입니다.

미국정부가 해외여행 금지를 완화한 후 항공사 및 호텔 주가 상승

목요일에 질병통제및 예방센터는 코로나 위험이 낮은 약20개국에 대한 여행제한을 해제했습니다. 이전에 불필요한 모든 해외여행을 피하라고 권고했습니다. 이 소식은 여행관련 주식들 사이에서 랠리를 촉발시켰습니다. 아메리칸항공의 주가는 4% 증가했으며 델타항공과 유나이티드는 각각 약 2% 상승했습니다. 힐튼과 메리어트도 4% 가까이 상승했습니다.

페이스북이 인스타그램에서 틱톡과 유사한 기능인 Reels를 발표후 주가 급등

그동안 다른 빅4들에 비해서 상승이 제한되었던 페이스북이 광고보이콧이라는 악재도 만나면서 주가가 힘들었지만

새로운 비즈니스를 발표해 주가를 이끌었습니다.

증시 요약

파월의장은 연준 월례회의를 마치고 미국 동부시간 오후 2시에 연설을 했습니다. 이미 화요일에 현재의 대출프로그램을 연말까지 연장하고 개인, 기업, 정부까지 확대한다고 밝혔습니다. 회사채, 지방채, 국채, 모기지 등 다양한 채권을 매입하면서 너무 과도한 지원이라는 의견도 있지만 경제를 부양한다는 의지가 돋보이는 결정입니다. 이미 연준의 카드는 많이 사용한 상태여서 시장은 정부의 부양책이 어떤 결과가 나올지에 대해 주목하고 있습니다.

​

연준회의 결과 - 0 ~ 0.25% 만장일치 금리 동결, 저조한 수요와 유가상승에 소비자 물가상승이 제한적 하지만 개선되는 지표들이 개선되고 있고 가정 및 기업에 대한 신용지원을 하고 있는 중.

2021년 3월까지 달러 유동성 공급 및 임시레포 운영. 6월 회의에서 올해 GDP 추정치는 - 6.5%

​

기업 실적발표가 이어져 장전부터 시장이 상승했고 장전에 쇼피파이(SHOP), 보잉(BA), GE, 스포티파이(SPOT)의 실적발표가 있었습니다.

장마감 후에는 페이스북(FB), 페이팔(PYPL), 퀄컴(QCOM), 서비스나우(NOW), 텔레닥(TDOC), 램리서치(LRCX), 코로보(QRVO) 등이 실적을 발표했습니다.

주요 이슈

보잉(BA) 실적발표

주당 이익 4.2달러 손실, 매출 118억달러로 매출은 작년대비 28%감소

현재 부채는 6140억달러. 예상보다 적자폭을 확대해 실적발표 후 주가는 조금 상승했었으나 하락마감

​

쇼피파이(SHOP) 실적발표

주당 이익 1.05달러, 매출 7.1억달러로 두개 모두 큰 폭으로 어닝서프라이즈 기록했습니다.

​

페이스북(FB) 실적발표

주당 순이익 $(전망치 $1.39)

원래 수요일 장마감 후 발표였으나 반독점법 청문회 때문인지 미뤄진 듯합니다. 목요일 장마감 후 애플, 아마존, 구글, 페이스북 4개 회사가 실적을 발표합니다. Big 4의 주요지수에서 차지하는 비율이 나스닥 35% S&P500 17%정도 됩니다.

​

페이팔(PYPL) 실적발표

주당 순이익 $1.07(전망치 $0.87), 매출 $52.6억(전망치 $49.9억) 어닝서프라이즈

연간 매출성장률 17%, 통화중립적 매출성장률 22% 페이팔은 다양한 통화송금서비스진행중.

순이익(EPS) 성장률은 25%

퀄컴(QCOM) 실적발표

주당순이익 $0.86(전망치 $0.8) 매출 역시 49%감소했지만 전망치 상회.

화웨이와 장기 특허계약 체결

​

미 하원의 반독점법 청문회

- 애플 : 미국인들 아이폰이 시장에서 살 수 있는 유일한 스마트폰이 아니다

- 아마존 : 매출의 60%는 3자 매출이다. 전세계 유통시장에서 아직 1% 밖에 안된다

- 구글 : 중국 공산당과 협력안한다. 중국에서는 제한적인 비즈니스만. 경쟁력 계속 될 가능성 없어

- 페이스북 : 많은 분야에서 우리는 1등이 아니다

​

반독점 청문회 관련 기사

https://www.marketwatch.com/story/amazon-apple-facebook-and-google-ceos-get-grilled-by-house-members-in-historic-antitrust-hearing-2020-07-29?siteid=yhoof2

​

​

금가격 전망에 대한 글>> 금가격 3500달러 갈수도

향후 전망 & 생각

미국기업들이 생각보다 실적이 좋게 나오면서 저도 투자전략을 변경했던 것을 좀 더 강화했습니다. 기존에는 배당주에 힘을 많이 줬는데 아직도 월 현금흐름을 위해서 월배당주를 가지고 있지만 조금 비중을 낮추고 지수 + 알파, 섹터 + 알파 전략으로 비중을 옮겼습니다.

​

지수+ 알파, 섹터 + 알파 전략은 다른 분들이나 투자 대가분들이 하시는지는 모르겠지만 저 혼자만의 생각으로 하는 것입니다.

​

방법은 앞으로 기술의 발전이 거듭되니 성장주(Growth ETF) 혹은 기술주의 나스닥 지수를 기본으로 앞으로 좋을 기업 2~3개를 더하여 추가 수익을 얻는 구조입니다.

​

섹터 역시 앞으로 좋아질 섹터 + 알파, 혹은 투자하고싶지만 어려운 바이오ETF(XLV) + 알파 전략입니다. 이런 전략이 성공할 수도 실패할 수도 있지만 지금까지는 좋은 결과를 보여주고 있다는 점에서 만족스럽습니다.

​

원래 저는 배당주를 좋아해서 배당주의 비중이 60%가 넘어갔던적도 있지만 지금은 자금을 불리는데 집중하고자 성장주에 투자했고 잦은 리밸런싱 매매를 줄여 양도세 250만원 비과세 요건을 맞추고자 ETF 베이스의 투자를 하고 있습니다.

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https://blog.naver.com/ghrbss/222044491570

8월에 투자소모임 추가인원 모집을 할 예정입니다. 원하시는 분들은 공지사항을 기다려주시면 감사하겠습니다. 조금의 허들을 두고자 합니다. 허들이 너무 높으면 초보자분들이 오시기 힘드니 고려해서 하도록 하겠습니다.

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증시 요약

공화당에서 실업 수당 확대를 줄이고 3M과 맥도날드의 주가가 실적 보고서를 발표 한 후 하락했고 기술주식에 대한 손실은 시장의 하락에 무게를 더했습니다.

​

Suntrust에서는 현재 시장이 bull마켓의 초기단계라고 했습니다. 이유는 시장에 대한 투자자들의 기대치가 극히 낮기 때문에 개선되는 경제지표와 실적발표에 따라 시장이 환호하고 급등하는 것을 말했습니다.

주요 이슈

이번주는 190개가 넘는 기업의 실적발표가 있어서 실적발표만 다루겠습니다.

​

그래프상의 우측 초록색은 earningwhispers에서 생각하는 예상치보다 좋은 실적을 발표했다는 뜻입니다. 월가 평균과는 다를 수 있습니다. 실적이 좋지 않아도 향후 가이던스를 높인 기업들은 더욱 상승했습니다. 몇몇 주요기업들의 뉴스만 살펴보겠습니다.

​

화이자는 예상보다 좋은실적을 발표했고 향후 가이던스 역시 긍정적으로 발표해 주가가상승했습니다. 실적뿐아니라 백신3상이 진입해서 백신에 대한 기대감도 존재합니다.

3M은 주당순이익과 매출 모두 기대치에 미치지 못하는 결과를 발표해 주가가 하락했습니다.

​

스타벅스는 주당 손실을 발표했지만 예상보다 좋은 실적이었고 향후 가이던스 역시 좋게 발표해 실적발표 후 상승하고있습니다.

맥도날드는 역시 레스토랑으로 분류되어 코로나에 타격을 입었습니다. 이익, 매출 모두 좋은 실적을 보여주지 못했습니다. 매출의 경우는 30%나 감소했고 역사상최대치입니다.

​

금융주를 좋아하는 워렌버핏이 지난주에만 뱅크오브아메리카 1600만주를 매입했다고 밝혔습니다. 현재 보유지분은 241억달러에 달합니다. 유통주식의 시가총액이 8.65B정도인데 거의 20%가까운 지분입니다. 워런버핏이 금융주를 모두 팔았다고했지만 금융규제에 따라 일정 회사를 정리한 것이지 다 판게 아닙니다.

​

금가격이 1950달러를 넘으면서 2천달러를 코 앞에 두고있습니다. 은 역시 금을 뒤따라 많이 상승하고 있고 금은 올해 30%상승했습니다.

향후 전망 & 생각

실적에 대한 기대감이 낮다보니 어닝서프라이즈가 많이 나오는 것 같습니다. 실적이 좋게 나온 기업들이 많아서 다행이기도 하고 앞으로의 실적발표가 기대됩니다. 현재 Suntrust에서 말했다시피 기대감이 낮은게 사실입니다. 코로나로 인해 실적이 안좋을 것은 분명한 사실이기 때문에 그것을 넘어서 좋은 실적을 발표한 기업들은 앞으로의 방향성에 맞춰 투자하면 좋을 것 같습니다.

​

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"미국주식이야기" 투자레터에 대해서 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 꽤나 충격받았던 곳입니다.

https://blog.naver.com/ghrbss/222044491570

증시요약

지난 주 손실로 마감했던 3대지수 모두 지난 주 손실을 일부 상쇄하면서 월요일 증시는 상승했습니다. 경기 부양책에 대한 워싱턴으로부터의 진전은 투자심리를 강화시켰다. FAANG이 반등하면서 Big Tech 주식의 주가 반등으로 주식의 이익이 증가했습니다. 은과 금도 실적이 뛰어 났으며, 실버는  사상 최고치를 기록했습니다.

주요 이슈

테슬라가 어제 하루 8.6% 상승마감했습니다.

모더나가 백신개발을 위해 정부지원금 4.47억달러를 받아 9%상승했습니다.

바이오젠, 모건스탠리에서 목표주가 $263 > $357, 투자의견 비중축소 > 매수

모건스탠리의 마이클 윌슨은 현재 시장에서의 조정흐름은 더 큰 상승을 위한 좋은신호라고했습니다. 새로운 경제사이클과 강세장의 시작이고 경제가 회복된다는 것이 확인된다면 그 폭이 더 커질 것이라고 말했습니다.

골드와 실버 사상최고치 달성 골드는 장중 $1943.9 터치

뱅크오브아메리카에 따르면 미국기업의 바이백 규모가 2017년 4분기 이후 최저치라고 했습니다. 3월 초 이후 100개가 넘은 S&P500 기업이 바이백을 중단했습니다. 특히 6,7월에는 바이백 발표한 기업이 거의 없었습니다.

아마존, IB들의 목표주가 상향

뱅크오브아메리카 $3000 > $3280

웰스파고 $3000 > $3600

웨드부시 $3050 > $3500

Telsey Advisory Group $2800 > $3600

월요일에 발표된 실적발표 기업중 주목할만한 기업은 없었던것 같습니다.

향후 전망 및 개인적인 생각

시장은 역시 갈놈만 가는 시장으로 보입니다. 이익이 상승하는 섹터의 종목들만이 주가의 흐름이 좋아보이고 앞으로도 좋지 않을까 생각합니다. 밑의 그래프하나만 기억하시고 투자하시면 됩니다. 이익이 어느 섹터에서 상승하는지 어느섹터에서 어닝서프라이즈가 많이나오는지만 알고계시면 투자의 방향이 보일거라 생각합니다.

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증시 요약

미중 갈등이 심화되면서 금가격이 1900달러를 장중에 돌파했었습니다. 인텔이 16% 폭락하면서 IT섹터 하락을 이끌었습니다. 반사적으로 AMD가 수혜를 입어 큰 폭으로 상승했습니다.

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미국이 휴스턴 중국대사관을 폐쇄조치해 중국 측에서도 청두에 있는 미국대사관을 폐쇄하라고 명령했습니다. 미국이 중국대사관을 폐쇄조치한 것은 지적재산권 침해의 본거지라고 판단했기 때문입니다. 일각에서는 다른 곳을 해야하는데 리스크가 커서 그나마 만만한 휴스턴을 선택했다는 이야기도 있지만 음모론적이고 오피셜은 아니어서 넘어가겠습니다.

주요 이슈

어제 시장의 하락의 범인인 인텔입니다. 2분기 실적자체는 전망치보다 소폭 상회하는 실적을 발표했지만 향후 가이던스가 실망스러웠고 게다가 7나노 공정이 지연되면서 주가가 폭락했습니다.

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현재 10나노 공정이 2021년까지 지속되고 7나노 공정이 2021년 말에 시작된다고 했는데 그동안의 인텔의 행동을 보면 2022년은 되야 7나노 제품을 만나볼 수 있을 것 같습니다.

경쟁사인 AMD가 수혜를 입어 16%상승했는데 아직 기술자체는 인텔이 밀리는 것이 사실입니다. 절대성능 자체는 인텔이 앞서고 있고 공정과 가격으로 승부하고 있는 상태여서 순수 CPU성능만을 봤을 때 아직 뒤쳐진 것이 사실입니다.

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여러 투자사에서 현재 S&P500의 기술주 거품이 우려된다고 말하고 있습니다. 상위 5개 기업이 S&P500에서 22%의 비중을 차지하고 있어 상위 5개 종목에 집중된 시장이 우려된다고 말합니다. 하지만 실적을 봤을 때 닷컴버블에 비교하기에는 조금 무리가 있습니다. 상위 5개 종목이 잘나가는 것은 그만큼 실적이 뒷받침해주기 때문입니다. 기술주의 거품이라기 보단 성장성, 트렌드, 시장상황 등이 딱딱 맞아떨어진 결과라고 생각합니다.

향후 전망 & 생각

다음주는 시장의 방향성을 정할 중요한 주간입니다. 애플, 아마존,페이스북을 비롯해 머크, 스타벅스, 엑손모빌 등의 기업들이 실적발표가 있고 실업수당지급 연장을 위한 부양책을 주초에 통과시켜야 합니다. 왜냐하면 금요일에 600달러의 실업수당지급이 마감되기 때문에 연장하지 않으면 경제적인 타격이 올게 분명하기 때문입니다.

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또한 다음주에는 2분기 GDP의 수정치가 발표됩니다. GDP는 통상 3번에 걸쳐서 발표되는데 2분기 발표는 6월에 잠정치를 발표하고 7월에 수정치 발표 8월에 확정치를 발표하게 됩니다.

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실적시즌

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2분기 실적시즌이 이어지고 있습니다. 지금까지 실적을 발표한 기업들은 80%가 가이던스보다 좋은 실적을 발표했습니다. 5년평균 65%보다 높은 수치입니다. 월가가 경제상황에 비추어 보수적으로 전망했을 수도 있지만 기업들이 코로나 국면에서 좋은 실적을 발표했다는 것은 긍정적인 소식입니다.

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Refinitiv에 따르면 이익전망이 계속 상승하고 있습니다. 6월 실적발표 전보다 현재 더 높은 67%라는 전망치를 보여주고 잇고 추세가 상승함에 따라 다음주에 있을 애플과 아마존의 실적발표도 기대되고 있습니다.

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증시 요약

빅테크 주식들의 급락으로 시장이 하락했습니다. 18주동안 실업수당청구건수가 100만건을 넘으면서 계속 증가하고 있는데 어제는 처음으로 다시 증가했습니다.

주요 테크기업들이 하락하면서 지수하락을 이끌었던 하루여서 실적에 대한 부담으로 차익실현매물이 많이 나온 것은 아닌가 생각합니다.

주요 이슈

10년물 국채 수익률 0.582%, 금값 역시 최고치

주요 기업들의 4%대의 하락

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테슬라(TSLA) 4분기 연속흑자라는 깜짝실적과 하반기 50만대 판매라는 자신감에도 불구하고 차익매물 증가로 5% 하락

트위터(TWTR) 실적발표

사용자가 DAU 1.86억명 (전망 1.728억명) 전년대비 34% 증가했지만 광고매출이 23%하락

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인텔(INTC) 실적발표

매출과 이익은 컨센서스에 Beat했습니다.

다만 차세대 CPU의 출시 지연과 경쟁사 AMD 대비 미세공정이 뒤쳐지고 있어서 시장에서 불안감을 느끼는 것 같습니다. 다만 아직도 인텔의 주력제품은 14나노 제품이고 10나노가 조금씩 나오고 있지만 AMD가 7나노 제품으로 비등비등한것으로 볼 때 기술력자체는 인텔이 앞선다고 생각합니다.

향후 전망 & 생각

시장에 불안한 요소가 너무 많은 것 같습니다. 코로나부터 그에 따른 경제상황 악화에 미중갈등까지 다양한 악재가 넘쳐나는데 실적에 집중한다면 그렇게 나쁜실적이 나오는 것 같지는 않습니다. 향후 전망을 봐도 IT와 헬스케어는 실적이 나쁘지 않을 것이라는 것을 알 수 있기 때문에 개별종목에 집중한다면 이 시기를 잘 넘길 수 있지 않을까 생각합니다. 실적전망은 제일 아래쪽 글을 참고해주시기 바랍니다.

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시장상황도 그렇고 투자자들이 현재에 집중하기보단 미래에 집중하고 있습니다. 투자하시는 분들도 현재 어려운 상황은 변하지 않으니 미래에 좋아질 기업, 지금도 좋은 것 같지만 앞으로도 더 좋아질 기업을 찾는데에 주력해야할 시기가 아닌가 싶습니다.

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