3. 매출 기준 상위 20개 글로벌 제약사 순위 - 로슈, ABBV

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2. 매출 기준 상위 20개 글로벌 제약사 순위- J&J, 화이자

로슈(Roche)

2020년 매출: 633억 6000만 달러, 2021년 매출: 687억 달러

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바이오시밀러 회사들의 제품 출시는 로슈에 있어서 새로운 뉴스는 아니다. 이미 2021년 로슈의 3대 항암제 Avastin, Herceptin, Rituxan의 시밀러가 출시되어 49억 달러의 매출 감소가 발생했다. 올해 역시 매출이 26억 달러가량 감소할 수 있다고 회사는 전망했다.

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여타 제약사들이 다 그렇지만 특허 만료된 블록버스터 신약들을 뒤로하고 새로운 신약을 출시하기 위해 노력하고 있다. 2021년 로슈의 제약부문 매출은 3% 증가한 456억 달러를 기록했다. 다발성 경화증 치료제 Ocrevus, 혈우병 치료제 Hemlibra, 염증성 질환 치료제 Actemra 및 PD-L1 억제제 Tecentriq가 성장의 가장 큰 부분을 차지했다.

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Ocrevus의 19% 성장(53억 달러)은 일부 환자가 코로나로 치료를 연기하면서 매출이 기대만큼 성장하지 못했다.

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반면, 2010년 FDA가 류마티스 관절염 치료제로 처음 승인한 기존 제품인 악템라는 코로나 중증 환자들에게도 투여가 가능하다고 승인받아 2021년 매출이 27% 증가했다.

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코로나 항체 치료제를 출시했었는데 미국에서 리제네론과 협력하여 17억 달러의 매출을 발생시켰다. 하지만 오미크론에 대한 효과가 미비하다는 평가에 향후 매출에 대한 불확실성이 존재한다.

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Roche의 2가지 항체-약물 접합체인 HER2 표적 Kadcyla와 CD79b 유도 Polivy는 2021년에 상반된 이야기를 가졌다. Polivy는 20년 이상 이전에 치료되지 않은 미만성 거대 B 세포 림프종의 결과를 크게 개선 한 최초의 회사가 되었지만 Kadcyla는 아스트라제네카와 다이이치 산쿄의 엔허투는 2차 HER2 양성 전이성 유방암 치료제다.

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올해 로슈는 척수성 근위축증 경구용 치료제 에브리스디(Evrysdi)와 새롭게 승인된 블록버스터급 출시에 주목한다. 안약 Vabysmo뿐만 아니라 알츠하이머를 타깃으로 한 베타-아밀로이드 항체 간테네루맙의 3상 판독이 남아있다.

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애브비(abbvie)

2020년 매출: 458억 달러, 2021년 매출: 562억 달러

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AbbVie는 Humira를 연간 매출 200억 달러로 끌어올리는 데 수년 동안 노력했고 2021년 달성했다. 하지만 2023년 부터 바이오시밀러들의 미국 출시가 기다리고 있다.

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AbbVie의 경우 2022년과 2023년에 Humira 후속 제품인 Rinvoq 및 Skyrizi를 위한 시장을 구축하기 위해 노력하고 있는 전환기의 역할을 할 것이다.

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2021년에 AbbVie는 2020년보다 22% 증가한 562억 달러의 연간 매출을 올렸다. 2021년 총 매출 중 207억 달러는 블록버스터인 Humira에서 나왔다.

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회사의 매출이 한 가지 제품에 집중되어 있다는 약점 때문에 AbbVie는 Rinvoq 및 Skyrizi의 마케팅 역량을 집중하고 있다. 건선성 관절염, 아토피성 피부염, 궤양성 대장염 및 판상 건선에 대한 FDA 승인을 받아 2025년까지 150억 달러를 창출할 것으로 예상된다.

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또한 AbbVie가 2019년에 Allergan을 인수하는 데 630억 달러를 지출한 이유이기도 하다. 해당 M&A를 통해 매출을 다변화했다.

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Humira의 경우 애브비는 다가오는 판매 감소에 대한 전망치를 발표하지 않았다. 내년 1월부터 점점 더 늘어나면서 이 약은 바이오시밀러의 압박을 받게 될 것입니다. 이미 유럽에서 바이오시밀러에 의해 10% 감소한 33억 달러의 매출을 기록하고 있다.

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또한 차기 신약 후보인 JAK 안전성 조사에 시선이 주목된다. 하지만 Pfizer의 Xeljanz가 심장 및 암 관련 안전 위험을 확인한 후 FDA가 제동을 걸었다.

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그 이후로 AbbVie의 JAK med Rinvoq는 아토피 피부염 및 궤양성 대장염에 대한 사용 영역 확장을 했지만 적응증에 따라 특정 다른 약물 뒤에 사용을 제한하는 규정이 있다. 또한 전체 JAK 클래스에는 주요 심혈관 사건, 혈전, 암 및 사망의 위험을 자세히 설명하는 경고가 있다.

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AbbVie는 매출 기준 두 번째로 큰 약인 Imbruvica는 작년에 전 세계적으로 54억 달러의 매출을 올렸다. 만성 림프구성 백혈병의 시장 회복이 예상보다 느리고 새로운 치료법으로 인한 점유율 감소 압력이 높아짐을 반영됬다.

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그럼에도 불구하고 작년에 18억 2천만 달러를 벌어들인 Imbruvica와 Venclexta는 모두 10년 동안 중요한 매출원으로 자리 잡을 것이다.

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