5. 매출 기준 상위 글로벌 제약사 순위 - 브리스톨 마이어스 스큅, 글락소스미스클라인

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4. 매출 기준 상위 20개 글로벌 제약사 순위 - 노바티스, 머크

브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, BMY)

2020년 매출: 425억 달러, 2021년 매출: 464억 달러

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AbbVie와 마찬가지로 Bristol Myers Squibb도 변곡점을 지나고 있다. 두 회사는 최근에 대규모 합병을 마무리했으며 현재 가장 많이 팔리는 약품에 대한 제너릭과 경쟁하기 위해 준비하고 있다.

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Bristol의 경우 Celgene의 Revlimid이 3월 초 이후 첫 번째 제네릭에 직면해 있다. 이 약물은 작년에 128억 2000만 달러를 벌어들였으며 이는 브리스톨 전체 매출의 27.6%를 차지하므로 중요한 제품이다.

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브리스톨은 2022년 전 세계 Revlimid 매출이 95억~100억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 그 후 매년 회사는 20억~25억 달러의 감소를 예상하고 있다.

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Bristol은 새로운 제품 출시로 그 격차를 메우기를 희망하고 있다. 이 회사는 2021년 2월 특정 림프종을 치료하는 Breyanzi에 대한 승인과 2021년 3월 다발성 골수종 세포 치료제 Abecma에 대한 승인으로 세포 요법에 진출했다. 빈혈 치료제 레블로질 역시 골수이형성증후군과 베타 지중해빈혈 치료제로 승인돼 큰 기대를 모으고 있다.

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이러한 약 외에도 건선 희망 데우크라바시티닙에 대한 2022년 승인을 위해 총력을 기울이고 있다. Bristol은 특정 흑색종 환자도 치료할 수 있는 새로운 관문 억제제인 ​​Opdualag와 함께 FDA 승인을 받았다.

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회사는 2029년까지 신제품 출시 포트폴리오가 250억 달러 이상의 매출을 할 수 있다고 밝혔다. 레블로질, 데우크라바시티닙, 비후성 심근병증 치료제 마바캄텐, 면역항암제 렐라틀리맙 등 4개 약물은 단독으로 또는 조합하여 40억 달러 이상의 최고 매출에 도달할 수 있다고 BMS는 밝혔다.

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2021년 실적은 Bristol이 2020년 425억 달러에서 9% 증가한 464억 달러를 기록했다. Revlimid는 매출이 6% 증가했으며 혈액 희석제 Eliquis는 2022년 매출이 17% 증가한 107억 6천만 달러를 기록했다.

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면역항암제 부문에서 옵디보는 2021년 매출 75억2000만 달러로 8% 증가한 반면 여보는 20% 증가한 20억 달러를 기록했다.

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BMS는 Opdivo와 Eliquis가 앞으로 몇 년 동안 계속 성장할 것으로 기대한다. 올해 초 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 경영진은 면역항암제 옵디보(Opdivo)와 여보이(Yervoy)와 혈액 희석제 엘리퀴스가 2025년까지 연간 성장률을 80억~100억 달러 추가할 것으로 기대한다고 밝혔다.

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지오바니 카포리오(Giovanni Caforio) 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스에서 "회사는 향후 3년간 잉여현금흐름이 450억~500억 달러를 창출할 것으로 기대하고 있다"며 "이를 통해 자본 할당에 대해 일관되고 균형 잡힌 접근 방식을 유지할 수 있다"고 말했다.

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글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline, GSK)

2020년 수익: 437억 8000만 달러, 2021년 수익: 459억 8000만 달러

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GlaxoSmithKline이 대부분의 Novartis 백신 제품에 대한 종양학 자산을 거래한 2014년 이후, 영국 제약 대기업의 매출은 366억 달러에서 매년 상승했다.

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그리고 2021년에 GSK는 해당 기간 동안 미국 달러로 가장 큰 연간 이익을 보았다. 2020년에는 5% 증가한 22억 달러다.

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매출 증대는 행동주의 투자자인 Elliott Management와 Bluebell이 CEO Emma Walmsley의 축출을 위해 동요하면서 GSK가 격동의 한 해 동안 이루어졌다. 이 회사는 2017년 Walmsley가 인수한 이후 주가 하락을 경험했으며 대유행에 휩싸인 2020년은 회사의 백신 사업에 큰 타격을 입혔다.

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그러나 2021년의 매출 급증은 Walmsley가 압력을 어느 정도 물리치는 데 도움이 되었다. 지난 7월 회사 이사회는 결국 활동가들의 요청을 거부하고 대신 왐슬리를 지지했다.

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올해 3월 GSK는 Walmsley가 1088만 달러로 17%의 급여 인상을 받았다고 밝혔다. 2021년 GSK의 강력한 실적은 Vir Biotechnology와 제휴한 COVID-19 항체 치료제인 sotrovimab의 늦은 판매 급증으로 뒷받침 되었다.

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GSK의 다른 두 약물은 2021년에 10억 파운드를 넘었다. 천식 및 COPD 치료제 Trelegy는 12억 파운드(16억 달러)의 매출을 올렸고, 천식 및 유사 장애를 위한 누칼라는 114억 파운드(15억 달러)의 매출을 올렸다.

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GSK가 전염병에서 회복하는 데 더딘 백신의 저조한 성과를 극복하는 데 도움이 되었다. 대상포진 주사 싱그릭스의 매출은 17억2000만 파운드(22억7000만 달러)로 2020년 매출이 199파운드(26억2000만 달러)보다 감소했다.

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GSK는 2022년 바이오의약품 매출 성장을 5~7%로 예상하고 있다. 회사는 소트로비맙의 매출이 14억 파운드(18억 3000만 달러)가 될 것으로 예상하고 있지만 화이자의 COVID-19 경구용 항바이러스제 팍슬로비드의 출현으로 항체의 미래 수요가 불확실하다고 경고한다.

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GSK는 특히 팬데믹 이후에 Shingrix가 반등할 것으로 보고 있다. 2026년까지 매출이 2배 증가할 것으로 내다봤다.

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GSK는 지난해 96억 파운드(130억 달러)를 벌어들인 소비자 건강 부문을 없애는 업계 추세에 따라 큰 변화를 겪고 있다.

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2022년 중반에 이루어질 예정인 분할로 매출의 상당 부분이 사라지겠지만, GSK는 이를 새로운 백신 및 전문 의약품 개발을 통해 성장을 촉진하는 데 필요한 단계로 보고 있다.

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GSK의 매출 수치가 2031년까지 460억 달러를 회복할 수 있을 것으로 믿고 있는 Walmsley는 "우리는 이제 합병을 위한 완전한 카운트다운 모드에 있습니다."라고 말했다.