페이스북, 페이팔, 퀄컴, 보잉, 화이자 실적발표 07.28 미국증시 시황

미 증시는 중국 정부의 증시 안정을 위한 노력으로 관련주가 급등하고, 미 상원의 인프라 투자 법안 통과 기대 심리로 상승 출발. 개별 기업들의 실적 발표도 영향. 한편, FOMC 이후 잠시 변동성을 키우기도 했으나 재차 안정을 보인 가운데 파월 의장이 스탠딩 레포가 시장 지원의 주요한 정책이라고 언급한 점도 긍정적. 반면, 다우는 일부 개별 기업 요인으로 하락하는 등 지수 자체로는 혼조세로 마감(다우 -0.36%, 나스닥 +0.70%, S&P500 -0.02%, 러셀2000 +1.51%)

 

FOMC 스탠딩 레포 도입

Fed holds rates near zero, says economy has gotten better even with pandemic worries

 

FOMC에서 연준은 스탠딩 레포를 도입해 5천억 달러 규모 한도로 운영한다고 발표했습니다. 지난 2019년 3월 세인트루이스 연은에서 제안했었고 연준이 주목하던 정책입니다. 스탠딩 레포는 은행들이 국채를 보유하고 있어도 스트레스 상황이 오면 언제든지 지급 준비금으로 교환할 수 있어 단기 금리 변동성을 안정시킬 수 있는 정책입니다.

 

연준이 유동성 확대를 줄인다고 해도 은행들이 이를 대체할 수 있도록 한다는 점에서 양적완화 정책이라고 볼 수 있음. 그렇지만 경기에 대한 자신감, 인프렐 압력 확산 등으로 테이퍼링 속도를 확대할 수 있다는 우려 또한 높아졌다고 볼 수 있다.

 

파월의장은 기자회견에서 경제가 완전한 회복을 이루기까지 현재의 통화정책을 유지할 것이라고 말했고 금리는 동결했습니다. 몇가지 고용지표에서 뚜렷한 회복이 보여야한다고 말했습니다. 모기지 채권을 매입하여 부동산 가격의 거품을 불러왔다는 의견에 대해서는 모기지 채권을 산다고 해도 부동산 가격에 미치는 영향이 미미하다고 밝혔습니다.

 

 

 

올해 2분기 GDP 성장률이 8.4%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 성장률이 강했지만 공급망 문제가 없었다면 몇 퍼센트 포인트 더 상승했을 수도 있습니다. 2분기 GDP는 목요일 오전 8:30(동부 표준시)에 발표됩니다.

Economic growth likely hot in the second quarter, but shortages may have kept it from overheating

 

 

 

페이스북 실적

페이스북의 2분기 매출은 전년 동기 대비 56% 성장했다 . 이는 2016년 이후 가장 빠른 성장으로 전 분기의 48% 성장에서 가속화됩니다 . 회사는 광고당 평균 가격이 47% 증가했으며 전달되는 광고 수가 6% 증가했다고 지적했습니다.

Oculus와소비자 하드웨어를 포함한 Facebook의 기타 부문 수익은 총 4억 9,700만 달러로, 36% 증가한 6억 8,550만 달러로 컨센서스 추정치보다 낮습니다.

좌 : 월간 활성 이용자 , 우 : 이용자당 매출

 

 

페이팔

주당 순이익: $1.15 vs 예상 $1.12

매출: 62억 4000만 달러 vs 예상 62억 7000만 달러

2분기 순이익은 전년 동기 대비 23% 감소한 11억 8000만 달러, 회사는 1140만 개의 순 활성 계정을 추가하여 총 4억 300만 개의 활성 계정 매출은 전년 동기 대비 19% 증가, 총 결제 금액은 40% 증가한 3,110억 달러, 4월에 암호화폐 서비스를 지원하기 시작한 Venmo 앱의 결제 금액은 58% 증가한 580억 달러

 

 

퀄컴

 

EPS : 1.92달러 vs 예상 1.68달러

수익 : 80억 달러 vs 예상 75억 8000만 달러,

 

Qualcomm 매출은 전년동기 대비 63% 증가했으며 주당 순이익이 매년 두 배 이상 증가 했습니다. Qualcomm의 QCT 반도체 사업은 연간 70% 증가한 64억 7천만 달러의 매출을 보고했습니다. 핸드셋 칩 판매는 가장 느리게 성장하는 구성 요소이기도 했지만 비즈니스의 대부분을 차지했습니다. RF 프론트엔드는 가장 빠르게 성장하는 QCT 부문으로 연간 114% 증가한 9억 5,700만 달러의 매출을 기록했습니다. RF 프런트 엔드 칩은 5G의 필수 부분입니다.

 

[실적 속보] Thermo Fisher(TMO)

Thermo Fisher Scientific은 '21년 2분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 92.7억 달러(+34.0% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 5.4억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 5.60달러(+44% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.12달러 상회한다. Orbitrap IQ-X Tribid Mass Spectrometer, Helios 5EXL Wafer DualBeam 등의 신규 장비를 출시했으며, Mayo Clinic과의 협업도 강화했다. 경영진은 상반기 견고한 성장세에 이어, 신제품 출시를 통해 하반기 강력한 성장세를 누릴 수 있을 것이라고 낙관했다. 부문별로는 Life Sciences Solutions 매출 +37%, 영업이익률 48.3% / Analytical Instruments 매출 +41%, 영업이익률 18.9% / Specialty Diagnostics 매출 +25%, 영업이익률 19.9% / Laboratory Products and Services 매출 +29%, 영업이익률 12.4% 등을 기록했다. Special Diagnostics 부문을 제외한 모든 부문의 영업이익률이 전년 동기 대비 상승했다. 경영진은 '21년 매출 가이던스를 356억 달러에서 359억 달러로, 조정 EPS 가이던스를 21.97달러에서 22.07달러로 상향 조정했다. 월가 컨센서스는 각각 356.5억 달러, 22.11달러에 형성되어 있다.

 

[실적 속보] Pfizer(PFE), 백신 판매 효과로 우수한 성적

Pfizer는 '21년 2분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 190억 달러(+93% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 2.7억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.07달러(+73% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.09달러 상회한다. BioNTech(BNTX)와 협력하여 개발한 코로나19 백신 BNT162b2 기여를 제외할 경우, 2분기 매출은 111억 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했다.이는 '20년 2분기에 6% 성장을 기록했던 것에서 가속된 것이다. BNT162b2를 제외하고, 부문별 성적은 Oncology 매출 +19% / Internal Medicine +5% / Hospital +21% / Inflammation & Immunology -9% / Rare Disease +32% 등을 기록했다. 경영진은 '21년 매출 가이던스를 705억~725억 달러에서 780억~800억달러로, 조정 EPS 가이던스를 3.55~3.65달러에서 3.95~4.05달러로 상향 조정했다. 월가 컨센서스가 각각 720.6억 달러, EPS 3.65달러에 형성되어 있는 것을 대폭 상회한다. BNT162b2의 '21년 연간 매출은 335억 달러로 예상했다. 7월 중순 시점에서, 앞으로 21억 회분의 백신을 공급해야 하는 계약이 남아있는상태이다.

 

[실적 속보] Bristol-Myers Squibb(BMY)

Bristol-Myers Squibb은 '21년 2분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 117억 달러(+15.5% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 4.7억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.93달러(+18% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.03달러 상회한다. 미국 매출은 14%, 해외 매출은 고정환율 기준 10% 증가했다. 매출총이익률이 79%로 전년 동기 대비 5.6%p 상승했는데, 여기에는 재고청산 비용이 감소한 점이 기여했다. 다만 비GAAP 기준 매출총이익률은 79.8%로 오히려 하락했다. Abraxane, Empliciti를 제외한 동사의 모든 주요 의약품이 양호한 성장세를 기록했고, 특히 Revlimid, Eliquis, Opdivo 등 핵심 의약품이 10~30%의 우수한 성장세를 기록했다. 경영진은 '21년 비GAAP EPS 가이던스를 7.35~7.55달러로 유지했다(vs. 컨센서스 7.46달러). 한편 GAAP EPS 가이던스는 하향 조정되었다.

 

[실적 속보] McDonald's(MCD), 우수한 동일매장매출

McDonald's는 '21년 2분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 58.9억 달러(+56.6% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 3.2억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 2.37달러(+259% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.25달러 상회한다. 글로벌 동일매장매출 증가율은 '20년 대비 +40.5%를 기록했으며, '19년 대비로는 +6.9%를 기록했다. 월가 컨센서스는 +38.9%에 형성되었던 바 있다. 지역별로는 미국 +25.9%, +14.9% / 해외직영시장(IOM) +75.1%, +2.6% / 해외라이선스시장(IDLM) +32.3%, +0.3% 등으로 나타났다. 미국 지역의 경우, 메뉴 가격인상이나 Crispy Chicken Sandwich 신제품, BTS 프로모션 등이 기여했다.

 

[실적 속보] Boeing(BA), 컨센서스 상회하는 실적

Boeing은 '21년 2분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 170억 달러(+43.9% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.9억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.40달러(전년 동기 -4.79달러)를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.12달러 상회한다. 민간항공기 수주잔고는 2,850억 달러, 4,100대 이상으로 확대되었다. 2분기에 걸쳐 민간항공기 79대가 인도되었으며, 이는 전년 동기 20대에서 대폭 증가한 것이다. United Airlines(UAL)가 200대, Southwest Airlines(LUV)가 34대의 737 항공기를 주문하는 등 737 Max를 포함하여 737 시리즈 사업이 정상화되고 있다. 2분기 민간항공기 수주는 180대 순증가했다. 부문별로는 Commercial Airplanes 매출 +268%, 영업이익 적자폭 축소 / Defense, Space & Security 매출 +4%, 영업이익 +60% / Global Services 매출 +17%, 영업이익 흑자전환 등을 기록했다. 영업현금흐름은 -5억 달러를 기록하면서 컨센서스 -23.6억 달러 대비 양호하게 나타났다. 동사는 현금 및 현금성자산 213억 달러를 보유하고있다.

 

 

Facebook — 분기별 수익을 보고하면서 상당한 성장 둔화를 경고한 후 3% 이상 하락했습니다. Facebook은 수익 및 수익에 대한 애널리스트의 추정치를 능가 했으며 2016년 이후 가장 높은 성장률인 56%를 달성

 

PayPal — PayPal의 주가는 2분기 실적을 놓치고 3분기 예상 가이던스를 하회한 후 몇 시간 만에 7% 이상 하락했습니다. 2분기에 주당 $1.15의 수익 을 보고 했으며, 이는 분석가들의 추정치를 주당 3센트 상회했습니다.

 

Ford — 주가는 2021년 전망을 높인 후 2% 이상 상승하여 더 비싼 자동차를 더 많이 판매 하고 있다고 말했습니다. Ford는 수요일 오후에 주당 13센트의 2분기 실적을 발표했는데, 이는 글로벌 반도체 칩의 지속적인 부족으로 인해 분석가들의 추정치를 약간 하회했습니다.

 

Qualcomm — Qualcomm 주가는 분석가 추정치를 상회하고 4분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제공한 분기별 수익을 보고한 후 장기 거래에서 3% 상승했습니다. 회사는 주당 1.92달러의 수익과 80억 달러의 매출을 보고했습니다.

 

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,930.93p (-127.59p, -0.36%)

- S&P500: 4,400.64p (-0.82p, -0.02%)

- NASDAQ: 14,762.58p (102.00p, +0.70%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $89.96 (+0.83, +0.93%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $51.84 (+1.37, +2.71%)

- Eurex kospi 200: 430.20p (+1.55p, +0.36%)

- NDF 환율(1개월물): 1,150.75원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 92.244 (-0.188, -0.2%)

- 유로/달러: 1.1848 (+0.0031, +0.26%)

- 달러/엔: 109.89 (+0.11, +0.1%)

- 파운드/달러: 1.3909 (+0.003, +0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1996% (-0.4bp)

- 5년물: 0.7031% (+0.4bp)

- 10년물: 1.2277% (-1.3bp)

- 30년물: 1.8839% (-1bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +102.81bp (-0.95bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*09 (-0*00 1/2, -0.01%)

- 5YR T-Notes: 124*08 1/2 (-0*04 3/4, -0.12%)

- 10YR T-Notes: 134*08 1/2 (-0*06 1/2, -0.15%)

- US T-Bonds: 164*12 (-0*20 , -0.38%)

- Ultra US T-Bonds: 198*27 (-0*27 , -0.42%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.39 (+0.74, +1.03%)

- 브렌트유: 74.74 (+0.26, +0.35%)

- 금: 1,804.60 (+0.6, +0.03%)

- 은: 24.877 (+0.228, +0.92%)

- 구리: 448.2 (-6.25, -1.38%)

- 옥수수: 549 (+2.75, +0.5%)

- 밀: 688.75 (+14.25, +2.11%)

- 대두: 1,361.00 (+1.5, +0.11%)

- BDI: 3,166.00 (-44, -1.37%)