미국증시 시황, IEA 원유 전망 상향과 차익실현에 하락 마감

미 증시는 생산자물가지수가 예상 보다 낮은 수치를 발표하며 상승출발했으나 나스닥을 중심으로 차익실현 매물이 나오면서 하락 마감. IEA에서 국제 원유 수요 증가 전망으로 국제유가 상승(다우 +0.08%, 나스닥 -0.58%, S&P500 -0.07%, 러셀2000 +0.31%)

 

7월 생산자물가지수가 0.2% 상승해 예상치와 비교하여 0.5% 하락했습니다. 식품과 에너지를 제외한 core PPI는 예상보다 소폭 상승했습니다. 전일 CPI가 예상보다 낮게 나오면서 피크아웃에 대한 기대감을 가지게했는데 PPI역시 낮게 나와 향후 인플레이션이 잡힐 것이란 기대를 하게 했습니다.

 

 

ARK ETF에 대한 공매도는 계속 감소하고 있으며 총 공매도는 2021년 말 30억 달러 이상에서 20억 달러 수준 아래로 떨어졌습니다.

 

데이터에 따르면 공매도 하락은 캐시 우드의 주력 액티브 펀드인 ARKK(Ark Innovation ETF)에서 특히 두드러졌습니다. ARKK에 대한 공매도가 2021년 2월 이후 처음으로 10억 달러 아래로 떨어졌습니다.

 

올해 금리 인상에 직면하여 가장 큰 손실을 입었습니다. 그러나 지난 10월 이후 처음으로 상승한 달을 맞이 했던 ARKK가 다시 예전처럼 상승할 수있을지는 모르지만 기대를 해볼만 합니다. 여전히 고점대비 47% 사락했습니다.

 

연준의 메리 데일리(Mary Daly)는 이번 주 CPI가 예상보다 적게 나오자 시장이 환호했는데 아직은 인플레가 잡혔다고 말하기에는 이르다고 했습니다.

 

월간 데이터에 소비자와 기업이 어느 정도 안도감을 느끼고 있다는 좋은 소식이 있지만 인플레이션은 여전히 ​​너무 높고 물가 안정 목표에 근접하지 않으며 때문에 우리가 인플레이션이 내려간다고 확실하게 말할 수 없다고 했습니다.

 

데일리 위원은 9월에 50bp 인상을 말하고 있습니다.

 

참고로 오늘 오전 22년 8월 MSCI 분기 리뷰 결과가 발표됐습니다(실제 편입/편출 적용 시점은 8월 31일 수요일)

 

*신규 편입 종목은 없습니다. 편출 종목은 SK텔레콤입니다. 예상 패시브 수급은 약 -1000억원 수준으로 추정됩니다.

 

*LG에너지솔루션은 유동비율이 0.09에서 0.1로 조정됐습니다. 예상 패시브 수급은 약 +800억원 수준입니다. 이외에도 유동비율 변경으로 우리금융지주 +300억, 하이브 +270억의 패시브 수급이 예상됩니다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,336.67p (+27.16p, +0.08%)

- S&P500: 4,207.27p (-2.97p, -0.07%)

- NASDAQ: 12,779.91p (-74.89p, -0.58%)

- 러셀2000: 1,975.26p (+6.01p, +0.31%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.32 (-0.26, -0.42%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.62 (+0.16, +0.40%)

- Eurex kospi 200: 330.00p (-0.2p, -0.06%)

- NDF 환율(1개월물): 1,306.00원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,978.70 (-10.01, -0.34%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.102 (-0.094, -0.09%)

- 유로/달러: 1.0322 (+0.0023, +0.22%)

- 달러/엔: 133.03 (+0.14, +0.11%)

- 파운드/달러: 1.2195 (-0.0024, -0.20%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.2226% (+0.9bp)

- 5년물: 2.9902% (+6.9bp)

- 10년물: 2.8894% (+10.9bp)

- 30년물: 3.1783% (+14.6bp)

- 10Y-2Y: -33.32bp (+10.00bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*21 1/4 (-0*01 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 112*09 1/2 (-0*08 3/4, -0.24%)

- 10YR T-Notes: 119*03 (-0*20 1/2, -0.53%)

- US T-Bonds: 140*00 (-1*2 , -1.37%)

- Ultra US T-Bonds: 152*21 (-3*13 , -2.3%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 94.34 (+2.24, +2.44%)

- 브렌트유: 99.60 (+2.10, +2.16%)

- 금: 1,807.20 (-9.00, -0.50%)

- 은: 20.35 (-0.49, -2.35%)

- 아연(LME, 3M): 3,608.50 (+72.00, +2.04%)

- 구리: 370.65 (+4.50, +1.23%)

- 옥수수: 627.75 (+9.50, +1.54%)

- 밀: 826.25 (+10.50, +1.29%)

- 대두: 1,448.50 (+23.00, +1.61%)