미국증시, 넷플릭스 실적발표 후 폭락.. 국채금리 급등에도 실적 기대감 04. 19

미국증시는 IMF가 글로벌 성장률을 기존보다 0.8%p 하향된 3.6%로 전망하자 보합권 혼조 출발. 특히 미 10년물 국채 금리가 2.93%를 기록하자 기술주 중심의 나스닥이 하락 출발. 그렇지만, 미국 연방 법원이 대중 교통에서의 마스크 의무화를 폐기함에 따라 리오프닝 관련주가 급등하고, 본격적인 실적 시즌을 맞아 실적 호전 기대되는 기술주가 강세를 보이자 나스닥이 2% 넘게 급등. 이후 종목 장세 속 상승폭 확대되며 마감(다우 +1.45%, 나스닥 +2.15%, S&P500 +1.61%, 러셀2000 +2.04%)

10년물 금리는 +8bp나 급등하면서 이제 2.93%까지 반등했다. 그런데 2년물 금리는 75bp 인상 가능성이 부각되면서 무려 13bp 상승한 2.59%가 되었다.

 

 

존슨앤드존슨은 주당순이익이 예상치를 상회하는 반면 매출은 추정치를 빗나갔다. 그러나 주가는 3% 상승해 다우지수를 끌어올렸다. Hasbro는 예상보다 낮은 실적을 기록했음에도 불구하고 약 5% 상승했다. 트래블러컴퍼니는 4.9%, 록히드마틴은 1.6% 하락하며 엇갈린 실적을 발표했다.

 

3월의 주택 착공과 건축 허가가 예상보다 높게 나타났다.D.R horton은 3.9% 상승했다.

 

넷플릭스 실적

EPS : 3.53달러 vs 예상 2.89달러

매출 : 78억7000만 달러 vs 예상 79억3000만 달러

글로벌 유상 순 가입자 추가: 예상 273만 명 vs 20만 명의 손실

 

넷플릭스는 10년만에 순 가입자 손실을 입으며 주가가 애프터마켓에서 26% 급락했다. 게다가 회사에서 2/4분기 전 세계 유료 가입자 손실 200만 명을 전망하며 감소세가 지속될 것으로 예상한다고 말했다.

 

서비스 가격의 인상이 수익에 도움이 되고 있지만 최근 북미 지역에서 가입자 60만명이 감소했다고 발표했다. 또한 곧 계정공유가 금지될 예정인데 계정공유로 이용하는 사용자가 1억명으로 추산된다고 발표했고 이들 가입자가 유료계정으로 가입할 것으로 기대하고있다.

 

IBM 실적

EPS : 1.40 달러 vs 예상 1.38 달러

매출 : 142억 달러 vs 예상 138.5억 달러

 

4월 19일 주요 종목에 대한 IB 투자의견 *연합인포맥스*

▲ 알파벳(GOOGL): Rosenblatt은 온라인 업무환경의 확대에서 가장 유리한 종목이라고 평가했으며, 광고 정책이나 동영상 서비스, 클라우드플랫폼 등을 강조했다. 투자의견 매수, 목표주가 4,183달러로 커버리지를 개시했다.

▲ 룰루레몬 애슬레티카(LULU): 트루이스트파이낸셜은 밸류에이션이 상당히 축소된 가운데, 애널리스트데이에서 공개될 성장전략이 주가 상승을 견인할 것이라고 예상했다. 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 390달러에서 495달러로 상향 조정했다.

▲ 에스티 로더(EL): 파이퍼샌들러는 중국의 코로나19 대응 봉쇄령이 단기 사업에 악영향을 미치고 있다고 언급했으며, 소비심리 또한 위축되고 있어 성장 전망이 악화되었다고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지했으나, 목표주가는 380달러에서 350달러로 하향 조정했다.

▲ 웨스턴 디지털(WDC): 웰스파고는 HDD 및 SSD 수요가 단기적으로 둔화되는 추세에 있다고 언급했지만, 이러한 시장 둔화가 현재 주가에 대체로 반영되어 있다고 평가했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 80달러에서 70달러로 하향했다.

▲ 오토존(AZO): 레이먼드제임스파이낸셜은 DIY/DIFM 시장에서의 점유율 확대가 중요한 시장기회가 된다고 평가했으며, 장기적인 성장세 가속을 견인할 것이라고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 2,100달러에서 2,400달러로 상향 조정했다.

▲ 유나이티드헬스 그룹(UNH): BMO Capital은 Medicare Advantage 침투율 확대와 가치 기반 헬스케어 정책의 성공이 견고한 실적성장세로 나타나고 있다고 언급했으며, 헬스케어 시장이 GDP 성장률보다 높은 성장세를 구가할 것이라고 기대했다. 투자의견은 marketperform을 유지했지만, 목표주가를 510달러에서 600달러로 상향 조정했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,911.20p (+499.51p, +1.45%)

- S&P500: 4,462.21p (+70.52p, +1.61%)

- NASDAQ: 13,619.66p (+287.30p, +2.15%)

- 러셀2000: 2,030.77p (+40.63p, +2.04%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $69.17 (+0.49, +0.71%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.86 (-0.22, -0.5%)

- 필라델피아 반도체: 3,153.23 (+68.05, +2.21%)

- Eurex kospi 200: 357.70p (+0.50p, +0.14%)

- NDF 환율(1개월물): 1,241.09원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 100.973 (+0.192, +0.19%)

- 유로/달러: 1.079 (+0.0008, +0.07%)

- 달러/엔: 128.89 (+1.9, +1.5%)

- 파운드/달러: 1.3 (-0.0019, -0.15%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.5957% (+14.8bp)

- 5년물: 2.9183% (+12.9bp)

- 10년물: 2.9381% (+8.5bp)

- 30년물: 2.9914% (+5.1bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +34.24bp (-6.23bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*16 1/2 (-0*06 , -0.2%)

- 5YR T-Notes: 112*23 1/4 (-0*14 3/4, -0.41%)

- 10YR T-Notes: 119*03 1/2 (-0*17 , -0.44%)

- US T-Bonds: 139*15 (-0*23 , -0.51%)

- Ultra US T-Bonds: 159*30 (-1*00 , -0.62%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 102.56 (-5.65, -5.22%)

- 브렌트유: 107.25 (-5.91, -5.22%)

- 천연가스: 7.21 (-0.61, -7.81%)

- 금: 1,959.00 (-27.4, -1.38%)

- 은: 25.478 (-0.758, -2.89%)

- 아연(LME, 3M): 4,498.50 (+86.5, +1.96%)

- 구리: 473.95 (-8.2, -1.7%)

- 옥수수: 799.75 (-7.25, -0.9%)

- 밀: 1109 (-19.75, -1.75%)

- 대두: 1,691.75 (-1.5, -0.09%)

- BDI: 2,137.00 (+69, +3.34%)