미국증시, 나스닥 인플레이션 피크아웃 이슈 약화로 2% 하락

미국증시는 인플레이션 피크아웃 이슈가 약화되자 국채 금리 급등에 따른 기술주 중심 매물 출회로 나스닥의 낙폭이 확대. 특히 라가르드 ECB 총재와 존 윌리엄스, 로레타 메스터 등 연준 위원들의 발언이 국채 금리 급등을 야기. 한편, 개별 기업들의 실적 결과가 여전히 영향을 준 가운데 옵션 만기일을 맞아 대형기술주가 부진했지만 대부분의 종목군은 견고함을 보여 다우지수는 소폭 하락에 그친 점도 특징(다우 -0.33%, 나스닥 -2.14%, S&P500 -1.21%, 러셀2000 -0.99%)

 

 

일론 머스크는 트위터를 주당 54.20달러에 사겠다고 제안했다.머스크는 이것이 소셜 미디어 회사를 위한 자신의 최고이자 마지막 제안이라고 말했는데, 그는 트위터가 번창하기 위해서는 개인적으로 변혁될 필요가 있다고 말했다. 트위터 주가는 약 1.7% 하락했다.동시에 테슬라 주가는 3.6% 하락했다.

 

주요 은행들이 엇갈린 실적 발표

목요일 골드만삭스, 모건스탠리, 웰스파고 등 주요 은행들은 1분기 실적을 발표했는데 투자자들이 이 은행들이 치솟는 인플레이션을 어떻게 헤쳐나갈지 고민하고있다.

 

골드만삭스의 주가는 1분기 실적 발표 후 0.1% 하락했다. 129억 3천만 달러의 매출과 10.76달러의 순이익을 보고했다. 118억 3천만 달러의 매출과 주당 8.89달러의 순이익을 예상했다. 골드만삭스는 모든 은행들 대비 IB부문 특히 트레이딩 수익이 매우 견조했다. 채권과 커머디티에서 47억 2천만달러, 주식 트레이딩에서 31억 5천만달러의 수익을 올렸다.

 

모건스탠리의 주가는 은행이 예상보다 높은 수익을 올린 후 상승했다. 148억 달러의 매출과 주당 2.02달러의 순이익을 벌었다. 142억 달러의 매출을 예상했다. 주식 트레이딩과 채권 거래에서 기대 이상의 수익을 창출했다.

 

한편 웰스파고의 주가는 1분기 수익률이 예상치에 미치지 못하며 신용손실이 증가할 가능성이 높다고 밝힌 후 하락했다.

 

유나이티드헬스는 801억 달러의 매출과 주당 5.49달러의 순이익을 발표했다. 주당 5.38달러의 순이익과 787억9천만달러의 매출을 예상했다. United Health의 총 고객 수는 전년 대비 150만 명 늘어났다.

 

IBM, Procter&Gamble, Travelers, Dow Inc, Johnson&Johnson, American Express, Verizon 등 7개 다우종목이 다음주 실적을 발표한다. 넷플릭스는 화요일에, 테슬라는 수요일에 각각 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

 

4월 14일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ AMD(AMD): Erste Group은 제품 파이프라인이 강력하다고 평가했지만, 글로벌 경기둔화 과정에서 AMD의 실적성장세 또한 둔화될 것이라고분석했다. 인텔(INTC)발 경쟁 리스크 역시 주의 요인으로 꼽았다. 이에 따라 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했다.

▲ 페이팔 홀딩스(PYPL): 트루이스트파이낸셜은 전자상거래 시장에서의 점유율 축소로 인해 장기 성장 전망이 악화되고 있으며, 경쟁심화로인해 투자매력이 떨어지고 있다고 판단했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 130달러에서 115달러로 하향 조정했다.

▲ 알파벳(GOOGL): MKM Partners는 러시아-우크라이나 전쟁의 광고 시장 영향, 인플레이션으로 인한 유럽 소비심리 위축 등을 우려 요인으로언급했다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가는 3,375달러에서 3,300달러로 하향했다.

▲ 넷플릭스(NFLX): Wedbush는 북미 시장에서는 신규 가입자 유인이 한계에 도달했기 때문에, 앞으로는 성장동력 확보를 위해 요금인상이 절실해졌다고 평가했다. 투자의견 중립과 목표주가 342달러를 유지했다.

▲ UPS(UPS): Loop Capital은 2월 고점 대비 주가가 19% 하락하면서 밸류에이션이 축소된 가운데, 글로벌 공급체인 차질 속에 사업을 확대할여력이 있다는 점을 주목했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향했다. 다만 목표주가는 250달러에서 243달러로 하향 조정했다.

▲ 루멘텀 홀딩스(LITE): Craig-Hallum은 공급체인에서 중국이 차지하는 비중이 높다는 점을 단기 리스크로 꼽았다. 다만 인플레이션에 대해서는 효과적으로 대응할 수 있다고 기대했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 130달러에서 115달러로 하향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,451.23p (-113.36p, -0.33%)

- S&P500: 4,392.59p (-54.00p, -1.21%)

- NASDAQ: 13,351.08p (-292.51p, -2.14%)

- 러셀2000: 2,004.98p (-20.12p, -0.99%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.73 (-1.52, -2.16%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.23 (-0.58, -1.29%)

- 필라델피아 반도체: 3,028.22 (-91.1, -2.92%)

- Eurex kospi 200: 354.95p (-2.40p, -0.67%)

- NDF 환율(1개월물): 1,230.53원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 100.315 (+0.44, +0.44%)

- 유로/달러: 1.083 (-0.0058, -0.53%)

- 달러/엔: 125.93 (+0.31, +0.25%)

- 파운드/달러: 1.3079 (-0.0038, -0.29%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.4539% (+10.6bp)

- 5년물: 2.7872% (+13.5bp)

- 10년물: 2.8275% (+12.9bp)

- 30년물: 2.9147% (+10.4bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +37.36bp (+2.30bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*23 (-0*06 1/2, -0.19%)

- 5YR T-Notes: 113*10 1/4 (-0*17 3/4, -0.49%)

- 10YR T-Notes: 119*30 (-0*27 1/2, -0.71%)

- US T-Bonds: 141*02 (-2*28 , -1.48%)

- Ultra US T-Bonds: 161*31 (-3*15 , -2.1%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 106.95 (+2.7, +2.59%)

- 브렌트유: 111.7 (+2.92, +2.68%)

- 천연가스: 7.34 (+0.34, +4.92%)

- 금: 1,974.90 (-9.8, -0.49%)

- 은: 25.7 (-0.33, -1.27%)

- 아연(LME, 3M): 4,412.00 (-49.5, -1.11%)

- 구리: 474.1 (+1.05, +0.22%)

- 옥수수: 783.75 (+5.75, +0.74%)

- 밀: 1104.5 (-16.75, -1.49%)

- 대두: 1,665.25 (+0.25, +0.02%)

- BDI: 2,068.00 (+33, +1.62%)