미국증시, 실적시즌과 금리 인상

미국증시는 실적 시즌이 진행됨에 따라 종목 장세를 보이며 혼조세로 출발 후 세계은행(WB)의 글로벌 성장률 하향 조정 여파로 경기에 대한 우려 속 하락폭이 확대되기도. 다만, 호실적을 발표한 금융주가 주도한 가운데 반도체 업종이 강세를 보이며 상승 전환에 성공하기도 했음. 장 마감 앞두고는 방향성 없이 종목 장세 속 경기 둔화에 주목하며 재차 매물 출회되며 하락하기도 했으나 국채 금리 영향으로 소폭 하락(다우 -0.11%, 나스닥 -0.14%, S&P500 -0.02%, 러셀2000 -0.74%)

 

10년만기 국채 수익률이 2.8392%를 기록하면서 경기에 대한 불확실성을 반영하고 있다. 특히 옥수수, 천연가스가 최고점을 경신하면서 원자재 값 급등에 의한 인플레이션과 경기침체에 대한 우려가 나오고있다.

 

옥수수 가격은 9년만에 최고치를 돌파했고 천연가스는 2008년 이후 최고치를 기록했다.

 

월드뱅크(World Bank)는 2022년 세계 경제 성장률을 4.1%에서 3.2%로 낮췄다. 전망치 조정의 가장 큰 이유는 유럽과 중앙아시아에서의 경제 위축이다. 에너지와 곡물의 생산이 줄어들면서 세계 각국에 경제에 부담을 주고 있다.

 

한편 중국의 1분기 GDP 성장률은 4.8%로 예상치 4.4%보다 높은 수치를 기록했다. capax 투자도 9.3% 증가해 예상치 8.5% 대비 높은 수치를 기록했다. 하지만 31개 주요도시 평균 실업률이 2월 5.4%에서 3월 6%로 증가했다.

 

상하이와 몇몇 도시가 3월 말 부터 봉쇄에 들어갔기 때문에 4월 실업률은 더 상승할 전망이다. 게다가 올해 새롭게 졸업하는 고등학생 1076만명이 취업시장으로 나오게 된다. 일부 대학 진학하는 비율을 제외하더라도 일자리 부족이 심화될 가능성이 존재한다.

 

뱅크오브아메리카는 소비자 대출의 강세에 힘입어 1분기에 주당 80센트와 233억 3천만 달러의 매출로 기대치를 상회했다. 예상치는 주당 75센트와 232억 달러의 매출이다.

 

4월 18일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 넷플릭스(NFLX): 뱅크오브아메리카는 계절적으로 2분기 가입자가 저조했다고 언급하면서, 월가가 기대하는 가이던스가 지나치게 높다고 경고했다. 투자의견 매수, 목표주가 605달러를 유지했다.

▲ 테슬라(TSLA): 파이퍼샌들러는 중국 봉쇄령으로 인해 생산차질이 장기화되고 있다고 지적했으며, 이에 따른 가이던스 및 컨센서스 하향이예상된다고 밝혔다. 투자의견 비중확대를 유지하면서, 목표주가를 1,350달러에서 1,260달러로 하향 조정했다.

▲ 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL): UBS는 연초 대비 주가가 30%나 상승한 상황에서, 항공권 예약이 강력하더라도 추가 상승여력은 제한적이라고 판단했다. 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했으며, 목표주가는 51달러로 유지했다.

▲ 코보(QRVO): Mizuho는 중국 스마트폰 제조사들의 생산량 감소에 따른 리스크를 반영하여, 목표주가를 155달러에서 135달러로 하향 조정했다. 투자의견은 중립으로 유지했다.

▲ 갭(GPS): 모간스탠리는 최근의 주가 하락이 실행력에 대한 우려를 보여준다고 언급했으며, 투자자들의 턴어라운드 자신감이 약화되고 있다고 분석했다. 다만 투자의견은 비중축소에서 시장비중으로 상향했고, 목표주가는 14달러로 제시했다.

▲ 코인베이스 글로벌(COIN): 오펜하이머는 1분기 가상화폐 시장 동향이 우호적이지 않았다고 언급하면서, 특히 거래량 감소가 확인되고 있다고 전했다. 투자의견은 outperform을 유지했지만, 목표주가는 377달러에서 314달러로 하향 조정했다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,411.69p (-39.54p, -0.11%)

- S&P500: 4,391.69p (-0.90p, -0.02%)

- NASDAQ: 13,332.36p (-18.72p, -0.14%)

- 러셀2000: 1,990.13p (-14.85p, -0.74%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.68 (-0.05, -0.07%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.08 (-0.15, -0.34%)

- 필라델피아 반도체: 3,085.19 (+56.96, +1.88%)

- Eurex kospi 200: 354.95p (-2.40p, -0.67%)

- NDF 환율(1개월물): 1,235.76원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 100.801 (+0.301, +0.3%)

- 유로/달러: 1.0782 (-0.0028, -0.26%)

- 달러/엔: 126.97 (+0.51, +0.4%)

- 파운드/달러: 1.3011 (-0.0049, -0.38%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.448% (-0.6bp)

- 5년물: 2.7805% (-0.7bp)

- 10년물: 2.8392% (+1.2bp)

- 30년물: 2.9277% (+1.3bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +39.12bp (+1.76bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*23 (-0*00 1/2, -0.01%)

- 5YR T-Notes: 113*06 (-0*04 1/4, -0.12%)

- 10YR T-Notes: 119*20 1/2 (-0*09 1/2, -0.25%)

- US T-Bonds: 140*06 (-0*28 , -0.62%)

- Ultra US T-Bonds: 160*30 (-1*1 , -0.64%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 108.21 (+1.26, +1.18%)

- 브렌트유: 113.16 (+1.46, +1.31%)

- 천연가스: 7.74 (+0.44, +6.05%)

- 금: 1,986.40 (+11.5, +0.58%)

- 은: 26.236 (+0.451, +1.75%)

- 아연(LME, 3M): 4,412.00 (휴장)

- 구리: 482.15 (+8.05, +1.7%)

- 옥수수: 807 (+23.25, +2.97%)

- 밀: 1128.75 (+24.25, +2.2%)

- 대두: 1,693.25 (+28, +1.68%)

- BDI: 2,137.00 (+69, +3.34%)