코로나 확산, 다소 매파적인 연준위원, 고용지표 부진 08.04 미국증시 시황

 

미 증시는 부진한 민간 고용 발표로 하락 출발 후 다소 매파적인 클라리다 연준 부의장의 발언으로 낙폭이 확대. 코로나 델타 변이 바이러스 이슈 부각도 하락 요인. 특히 호텔, 레저, 항공, 산업재, 에너지 업종이 부진한 반면, 언텍트 관련 소프트웨어, 반도체, 의료 기기 등이 강세를 보이자 나스닥이 상승하는 등 업종 차별화 진행. 한편, 일부 개별 종목은 수급적인 요인과 일부 호재를 빌미로 급등하는 등 하락과 상승폭이 큰 변동성을 보이는 등 쏠림 현상은 지속(다우 -0.92%, 나스닥 +0.13%, S&P500 -0.46%, 러셀2000 -1.23%)

 

ADP 민간 고용지표가 발표되었습니다. 예상치 68만건보다 낮은 33만건을 발표했습니다. 이러한 하락은 확산되는 델타변이가 경기 침체 이후의 경제 회복이 둔화 되고 있음을 나타낼 수 있다는 우려 속에 나온 것입니다. 델타의 확산은 예방 접종이 적은 소수의 주에 집중되어 있지만 확진자 수가 다시 늘어나는 점에서 경제활동이 느려질 것이라는 우려를 불러 일으키고 있습니다.

크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 총재는 월요일 CNBC와의 인터뷰 에서 8월과 9월 고용지표가 강세 를 보일 경우 중앙은행의 자산매입 속도를 줄일 용의가 있다고 말했습니다. 금요일에 발표될 공식 고용지표를 봐야겠지만 민간 부문에서 가장 신뢰도 높은 기업에서 나온 지표이기 때문에 어느정도 비슷하게 나올 수 있을거라 봅니다.

https://www.cnbc.com/2021/08/04/feds-kaplan-wants-bond-buying-taper-to-start-soon-and-be-gradual.html

Fed's Kaplan wants bond-buying taper to start soon and be gradual

 

 

 

 

Nvidia, 영국 규제 당국 Arm 인수 중단 고려 중이라 전해져

 

Seeking Alpha는 “영국의 규제 당국이 Nvidia(NVDA)의 Arm 인수 중단을 고려하고 있다고 전해지자, 3일(화) Nvidia 주가는 애프터 마켓에서0.58%의 하락세를 기록하고 있다”고 보도했다. “영국 경쟁시장청(CMA)은 보고서를 통해 Softbank가 Arm을 Nvidia에 매각하는 것은 국가 보안에 영향이 있다고 언급했다. 하지만 CMA는 해당 거래에 대해 최종 결정을 내리지 않았으며, 동 M&A가 승인될 가능성도 여전히 존재한다”고 설명했다. “지난주에는 중국 당국이 Nvidia의 Arm 인수 거래 재검토 일정을 연기했다는 소식이 전해지자 Nvidia 주가가 하락하기도 했다”고 전했다. “7월 CMA는 Nvidia와 Arm의 M&A에 대한 보고서를 영국 디지털·문화·미디어·스포츠부 장관에 제출했다고 언급하기도 했다. 4월 디지털·문화·미디어·스포츠부는 국가 안보 우려로 인해 Nvidia(NVDA)의 Arm 인수에 개입함을 공표한 바 있으며, CMA는 7월 30일까지 동 부처에 보고서를 제출해야 했었다”고 언급했다.

Why Nvidia’s $40 billion bid for Arm could be in jeopardy

 

 

Etsy — Etsy 주가는 2분기 조정 수입과 분석가가 예측한 것보다 앞선 수익을 보고했음에도 불구하고 애프터마켓에서 14% 하락했습니다. 회사는 또한 추정치보다 낮은 3분기 재무 지침을 제공했습니다 .

 

Electronic Arts — EA의 주가는 비디오 게임 제조업체가 13억 4,000만 달러의 매출을 보고한 후 시간외 거래에서 3% 이상 추가되었습니다. 이는 Refinitiv가 설문 조사한 애널리스트들이 예상했던 12억 8,000만 달러를 웃도는 것입니다. CFO Blake Jorgensen은 다음과 같이 밝은 전망을 제시했습니다. 올해와 내년, 그리고 그 이후를 위한 성장 동력이 마련되면서 우리의 전략적 위치는 그 어느 때보다 강해졌습니다.”

 

MGM Resorts — MGM 주가는 회사가 2분기에 놀라운 주당 이익을 발표한 후 시간외거래에서 1% 상승했습니다. 리조트 운영자는 6월 30일까지 3개월 동안 주당 14센트의 조정 이익을 창출했으며, 이는 Refinitiv가 설문 조사한 분석가들이 예상한 주당 손실 30센트를 훨씬 웃돌았습니다.

 

Roku — Roku는 2분기 수익 이 주당 52센트, 매출이 6억 4,500만 달러 라고 보고한 후 시간외 거래에서 8% 하락했습니다 . 양호한 3분기 매출 가이던스에도 불구하고 주가에 대한 하락 압력은 발생했습니다.

 

Uber — Uber의 주가는 2분기 주당 순이익 58센트, 매출 39억 3천만 달러를 발표한 후 8% 하락했습니다 . 레피니티브에 따르면 애널리스트들은 주당 51센트의 손실과 37억5000만 달러의 매출을 예상했다. Uber가 부족 상황에서 운전자를 유치하기 위해 인센티브에 많은 비용을 지출함에 따라 투자자들은 주식을 매도한 것으로 보입니다.

 

Wynn Resorts — Wynn Resorts는 9억 9천만 달러의 매출에 주당 1.12달러의 2분기 손실을 보고한 후 주가가 1% 미만 상승했습니다. 레피니티브에 따르면 애널리스트들은 주당 1.61달러의 손실과 9억 3300만 달러의 매출을 예상했다.

 

 

8월 4일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

NVIDIA(NVDA): Rosenblatt은 Arm Holdings 인수 전망이 불투명해진 가운데, 인수가 성사되지 못하더라도 Arm 기반의 Grace CPU가 출시될것이라고 예상했으며 주요 부문에서의 강력한 수요 트렌드에는 변함이 없다고 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 200달러에서250달러로 상향 조정했다.

 

AMD(AMD): Bank of America는 PC용/서버용 CPU 판매량과 가격 추이가 모두 상승세를 누리고 있다고 분석했으며, Intel(INTC) 대비 기술적우위가 확고하다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했다.

 

Lockheed Martin(LMT): Cowen은 Posenriede CFO가 개인적인 사유로 사임을 발표했는데, 이러한 경영진 교체가 애널리스트들 사이에서 부정적으로 받아들여질 것이라고 보았다. 투자의견 outperform, 목표주가 400달러를 유지했다.

 

Lyft(LYFT): Jefferies는 수요 회복과 수익성 개선을 반영하여 실적 전망치를 상향 조정하면서, 매수 의견을 유지하고 목표주가를 75달러에서 78달러로 상향했다. 다만 주가배수 확대 전망에 대해서는 신중한 태도를 보였다.

 

Lululemon(LULU): Baird는 아웃도어 활동 관련 수요가 견고하고, MIRROR 인수 이후 멤버십 프로그램이 향상되면서 브랜드 성장 모멘텀이강력해질 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 395달러에서 435달러로 상향 조정했다.

 

NXP Semi(NXPI): Loop Capital은 우수한 이익률이 주가배수 확대로 연결될 것이라고 낙관했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 235달러에서 242달러로 상향 조정했다.

 

Marvell(MRVL): Needham은 DC 이더넷 스위치 기업 Innovium 인수를 추진하는 것이 Broadcom(AVGO)으로부터 점유율을 차지할 수 있는 기회가 된다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 55.00달러에서 67.50달러로 상향했다.

 

미국 증시

- DOW: 34,792.67p (-323.73p, -0.92%)

- S&P500: 4,402.66p (-20.49p, -0.46%)

- NASDAQ: 14,780.53p (19.24p, +0.13%)

 

한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $91.29 (+1.24, +1.38%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $52.46 (+0.27, +0.52%)

- Eurex kospi 200: 431.70p (+1.40p, +0.33%)

- NDF 환율(1개월물): 1,145.66원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

 

외환시장

- 달러인덱스: 92.286 (+0.205, +0.22%)

- 유로/달러: 1.1837 (-0.0027, -0.23%)

- 달러/엔: 109.48 (+0.44, +0.4%)

- 파운드/달러: 1.3889 (-0.0027, -0.19%)

 

미국 국채시장

- 2년물: 0.1802% (+1bp)

- 5년물: 0.6729% (+2.6bp)

- 10년물: 1.1787% (+0.7bp)

- 30년물: 1.8331% (-0.8bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +99.85bp (-0.34bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*10 (-0*00 1/2, -0.01%)

- 5YR T-Notes: 124*18 1/4 (-0*04 1/2, -0.11%)

- 10YR T-Notes: 134*26 1/2 (-0*05 1/2, -0.13%)

- US T-Bonds: 166*06 (+0*06 , +0.11%)

- Ultra US T-Bonds: 201*20 (+0*12 , +0.19%)

 

상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 68.15 (-2.41, -3.42%)

- 브렌트유: 70.38 (-2.03, -2.8%)

- 금: 1,814.50 (+0.4, +0.02%)

- 은: 25.461 (-0.121, -0.47%)

- 아연(LME, 3M): 2,973.50 (+4.0, +0.13%)

- 구리: 433.25 (-5.35, -1.22%)

- 옥수수: 546.75 (-5, -0.91%)

- 밀: 717.25 (-7.25, -1%)

- 대두: 1,325.75 (+6, +0.45%)

- BDI: 3,281.00 (-1, -0.03%)