전기차 판매 행정명령 발표 08.05 미국증시 시황

 

미 증시는 견고한 경제지표를 발표하며 경기에 대한 자신감이 유입되자 상승. 특히 고용지표도 양호했고, 무역수지에서 비석유 수입 증가 등에 기인한 것으로 추정. 여기에 바이든 행정부의 전기차 산업 관련 발표 등으로 자동차 및 2차전지 업종이 강세를 보였고, 경기 자신감 유입 속 금융, 에너지, 경제 정상화 관련주 또한 상승. 반면, 헬스케어 업종을 비롯해 최근 급등했던 일부 반도체, 제약 등은 부진(다우 +0.78%, 나스닥 +0.78%, S&P500 +0.60%, 러셀2000 +1.81%)

 

실업수당 청구 건수는 총 385,000건으로 추정치를 Beat했습니다. 지속 실업 청구건수는 2020년 3월 14일 이후 최저치인 300만 명 이하로 감소했습니다. 별도의 보고서에 따르면 미국 무역적자는 사상 최고 수준을 기록했으며 1년 전보다 46% 이상 증가했습니다.

 

5월 중순 이후 약 400,000개 수준의 범위에서 크게 순환했으며, 레저 및 숙박과 같은 Covid-hit 부문의 고용은 증가했지만 대부분의 상품 관련 산업을 포함한 일부 다른 핵심 부문에서는 거의 변화하지 않았습니다.

 

이달 고용보고서 신규일자리 추정치는 845,000개이지만, 수요일 ADP의 보고서에 따르면 330,000개의 개인 급여 일자리가 더 생겼다는 보고서는 고용보고서 발표에 실망감을 나타낼 수 있습니다.

 

BMO 채권 전략가인 Ben Jeffery는 6가지 지표가 강한 수치고 나머지 지표는 그렇지 않다고 말했습니다. 예를 들어, ADP의 6월 급여 보고서는 예상치 683,000에 비해 330,000개로 약세를 보였습니다 . 그러나 ISM 서비스 부문 고용은 49.3에서 53.8로 반등했습니다. 50 이상이면 확장을 나타냅니다.

 

조 바이든은 2030년까지 전체 신차 판매의 절반을 전기차로 만드는 새로운 국가 목표를 발표할 예정이다. 바이든 행정부는 또한 캘리포니아의 더 엄격한 규정을 기반으로 하는 2026년식 목요일까지 제안된 연방 연료 경제 표준을 발표할 것으로 예상됩니다.

 

피트 부티지지 교통부 장관은 CNBC와의 인터뷰에서 “우리는 행동해야 한다. 운송 부문은 온실 가스를 배출하는 우리 경제의 가장 큰 부분이며 자동차와 트럭은 그 중 가장 큰 부분 중 하나”라고 말했다.

https://www.cnbc.com/2021/08/05/biden-pushes-for-evs-to-make-up-40percent-or-more-of-us-auto-sales-by-2030.html

Biden pushes for electric vehicles to make up half of U.S. auto sales by 2030

 

목표는 General Motors , Ford Motor 및 Stellantis (구 Fiat Chrysler) 와 같은 회사의 지원을 받을 것으로 예상됩니다 . 디트로이트 자동차 제조업체의 경영진은 목요일 백악관에서 열리는 행사에 참석하여 2030년까지 EV 판매를 40%에서 50% 사이로 약속할 예정입니다.

 

대통령이 행정명령에 서명하지만 판매 목표는 의무 사항이 아니다. 대신, 이 문서는 미국 자동차 산업과 정부가 전기 자동차의 입법과 채택을 촉진하도록 권장합니다. 목표에는 연료 전지 와 배터리로 구동되는 무공해 차량 과 내연 기관이 있는 플러그인 하이브리드 모델이 포함됩니다.

 

미국은 세계 3위의 전기차 시장이다. IHS 마킷에 따르면 2020년 총 신차 판매는 약 1460만대로 23% 감소한 반면 순수 전기 자동차 판매는 11% 감소한 29만5000대를 기록했다.

 

 

Virgin Galactic — Virgin Galactic의 주가는 회사가 분기별 실적을 보고 하고 티켓 판매를 재개할 것이라고 말한 후 6% 급등 했습니다. 우주 회사는 2분기에 조정 EBITDA 손실이 5,600만 달러로 전 분기의 5,590만 달러 손실을 약간 웃돌았다고 보고했습니다. 2분기 매출은 57만1000달러를 기록했다.

 

TripAdvisor — 여행 회사의 주가는 2분기 동안 회사가 기대치를 상회하면서 장기 거래에서 소폭 상승했습니다. 레피니티브(Refinitiv)의 추정에 따르면 트립어드바이저는 항목을 제외하고 주당 7센트의 손실을 입었는데 이는 예상 손실액인 주당 11센트보다 적었다. 매출은 2억3500만 달러로 예상 1억8800만 달러를 상회했다.

 

Beyond Meat — Beyond Meat의 주가는 회사 가 2분기 실적 추정치를 하회 한 후 4% 하락했습니다 . 레피니티브(Refinitiv)의 추정에 따르면 육류 대체 회사는 주당 31센트의 손실을 입었으며, 이는 분석가들이 예상한 24센트보다 큰 규모입니다. 수익은 1억 4,940만 달러로 분석가들이 예상했던 1억 4,080만 달러를 상회했습니다.

 

DropBox — 클라우드 스토리지 회사의 주가는 DropBox가 2분기 실적을 보고한 후 약 4% 상승했습니다. 이 회사는 분기 동안 주당 40센트의 수익을 올렸으며, 이는 Refinitiv가 조사한 애널리스트들의 예상 33센트를 웃돌았습니다. 매출은 5억 3,100만 달러로 예상 5억 2,400만 달러를 앞질렀다.

 

8월 5일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

General Motors(GM): Credit Suisse는 경영진이 보수적인 가이던스를 제시하면서 월가 컨센서스가 크게 조정될 것이라고 보았으며, 반도체 공급체인 회복 전망을 긍정적으로 보았다. 투자의견 outperform과 목표주가 77달러를 유지했다.

 

Uber(UBER): Morgan Stanley는 수요 증가에 앞서 투자가 집행되면서 미래 경쟁력 확보가 이루어지고 있으며, Uber Eats/Pass 이용량 증가가 견고하다고 언급했다. 투자의겨 비중확대와 목표주가 72달러를 유지했다.

 

Qorvo(QRVO): Benchmark는 강력한 수요와 스마트폰 1대당 탑재부품 증가를 바탕으로 실적 전망이 개선되고 있다고 언급했으며, 스마트폰외에도 전력 관리, 터치 솔루션 등이 실적에 기여하고 있다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 225달러를 유지했다.

 

Roku(ROKU): Needham은 활성사용자가 저조했지만, 강력한 설치기반과 사용자 1인당 평균 매출(ARPU) 증가 등에 주목해야 한다고 주장했다. 투자의견 매수와 목표주가 550달러를 유지했고, 주가 하락을 매수기회로 삼아야 한다고 보았다.

 

Foot Locker(FL): Morgan Stanley는 M&A를 통하여 생태계가 강화되었으며, 판매 지역을 확대하면서 실적 성장세가 가속될 수 있다고 낙관했다. 비중확대 의견을 유지했고, 목표주가는 65달러에서 63달러로 하향했다.

 

Avis Budget(CAR): Morgan Stanley는 공격적인 자사주 매입 프로그램을 전개하고 있는 것이 동사 실적이 고점에 다다랐다는 증거라고 판단했다. 비중확대 및 85달러 목표주가를 유지했다.

 

Electronic Arts(EA): Credit Suisse는 경영진이 다년간의 실적 성장 전망을 강조하는 가이던스를 제시하면서 신작 게임에 대한 기대감을높였다고 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 174달러에서 175달러로 조정했다.

 

General Motors(GM), 신중한 가이던스 대비 낙폭 커

 

J.P. Morgan의 Ryan Brinkman 애널리스트는 전일 General Motors 매도세가 과도했다고 판단했다. "General Motors의 2분기 실적발표 이후, EPS 가이던스가 상향 조정되었음에도 불구하고 컨센서스를 하회한 점이 전일 8.9%에 달하는 낙폭을야기했다"고 전했다. "리콜 관련 비용, 반도체 공급부족에 따른 생산량 불확실성 등이 General Motors 경영진의 신중한 가이던스로 연결되었다"고 언급했다. 이에 따라 '21년 EPS 전망치를 7.80달러에서 6.40달러로 하향 조정했다. 하지만 '22년 EPS 전망치는 7.65달러로 유지했고, 투자의견비중확대와 목표주가 77달러도 유지했다. "당사는 전일 General Motors에 나타난 매도세가 과도했다고 본다. 동사의 주가는 '22년 전망치 기준 PER 주가배수 10.1배에 그친다"고강조했다. 금일 동사 주가는 2.7% 상승하고 있다.

 

Booking Holdings(BKNG), 여행 수요 회복 나타나는 중

 

Stifel의 Scott W. Devitt 애널리스트는 Booking Holdings 실적을 통하여 여행 수요 회복이 확인되었지만, 아직까지는 실적 가시성이 제한적이라고 지적했다. "Booking의 예약 추이가 개선되고 있다. '20년 4분기에 -65% YoY를 경험했던 예약건수는 '21년 1분기 -4%에 이어, 코로나19발 기저효과를 확실하게 누린 '21년 2분기에는 +852%로 나타났다"고 정리했다. "Booking 이용 숙박일은 1분기 -20% YoY에서 2분기 +461%로 회복했다. 특히 미국, 유럽에서 이러한 이용 재개가 확인되었으며, '19년 대비로도 -26%로 여행 수요 회복이 이루어졌다"고 밝혔다. "당사는 Booking의 강력한 진입장벽을 긍정적으로 평가한다. 이는 장기적으로 M&A 없이도 Booking이 점유율을 확대할 수 있는 근거가 될 것이다"고 낙관했다. 다만 "델타 변이를 중심으로 코로나19 확산이 계속되고 있는 가운데, 투자자들은 보다 가시성이 개선되는 것을 기다릴 필요가 있다"고 발언했다. 투자의견은 보유를 유지했고, 목표주가를 2,400달러에서 2,450달러로 상향 조정했다.

 

 

 

미국 증시

- DOW: 35,064.25p (271.58p, +0.78%)

- S&P500: 4,429.10p (26.44p, +0.60%)

- NASDAQ: 14,895.12p (114.59p, +0.78%)

 

한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $91.51 (+0.22, +0.24%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $52.38 (-0.08, -0.15%)

- Eurex kospi 200: 436.30p (+1.10p, +0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,143.49원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

 

외환시장

- 달러인덱스: 92.266 (-0.004, 0%)

- 유로/달러: 1.1834 (-0.0003, -0.03%)

- 달러/엔: 109.77 (+0.29, +0.26%)

- 파운드/달러: 1.3927 (+0.0038, +0.27%)

미국 국채시장

- 2년물: 0.2% (+2bp)

- 5년물: 0.7209% (+4.5bp)

- 10년물: 1.2202% (+3.8bp)

- 30년물: 1.8612% (+2.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +102.02bp (+1.84bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*09 (-0*01 1/4, -0.04%)

- 5YR T-Notes: 124*11 1/4 (-0*07 , -0.18%)

- 10YR T-Notes: 134*16 (-0*10 1/2, -0.24%)

- US T-Bonds: 165*22 (-0*16 , -0.3%)

- Ultra US T-Bonds: 200*29 (-0*23 , -0.36%)

 

상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 69.09 (+0.94, +1.38%)

- 브렌트유: 71.29 (+0.91, +1.29%)

- 금: 1,808.90 (-5.6, -0.31%)

- 은: 25.292 (-0.169, -0.66%)

- 아연(LME, 3M): 3,028.50 (+55.0, +1.85%)

- 구리: 434.8 (+1.55, +0.36%)

- 옥수수: 553 (+6.25, +1.14%)

- 밀: 712.75 (-4.5, -0.63%)

- 대두: 1,328.50 (+2.75, +0.21%)

- BDI: 3,318.00 (+37, +1.13%)