미 증시는 엔비디아(+5.16%)의 부진한 가이던스 발표로 기술주 중심으로 하락 출발했으나, 메이시스(+19.31%)의 실적 발표로 ‘경기 침체’ 우려가 완화되자 상승 전환 성공. 여기에 엔비디아가 지속적인 성장 기대 속 상승 전환하고 애플(+2.32%)과 테슬라(+7.43%) 등 개별 기업들의 호재가 유입되며 상승폭을 확대, 대체로 시장은 위험자산 선호심리가 높아지며 안도랠리 기대가 부각된 가운데 상승(다우 +1.61%, 나스닥 +2.68%, S&P500 +1.99%, 러셀2000 +2.17%)
엔비디아가 가이던스 하향 조정 여파로 장 초반 5% 넘게 하락 했지만, 그 동안 하락으로 많은 부분 반영이 되었다는 평가와 데이터 센터 향 매출 급증을 기반으로 향후 성 장이 지속될 것이라는 점이 부각되자 상승 전환에 성공한 점도 전반적인 기술주의 투자심리 개선에 도움. 특히 바이두가 AI, 클라우드 성장으로 견고한 실적을 발표하자 이러한 흐름이 확대. 여기에 2% 넘게 하락하던 애플은 아이폰 생산을 유지할 것이라는 소식에 상승 전환하고 테슬라도 독일 공장 확대 소식 등으로 급등
브로드컴이 VMware 인수를 컨펌. 인수 금액은 610억달러이며 전액 현금으로 지급.
백화점 업체인 메이시스와 소매유통업체 달러제너럴, 달러트리는 소비 증가에 따른 견고한 실적과 가이던스 발표로 급등. 저가 백화점 벌링턴은 부진한 실적 발표 불구 동종 업종에 비해 총 마진 감소가 적다는 점이 부각되자 상승. 이날 발표된 경제지표와 관련 기업들의 실적 발표 등 으로 경기 침체 우려가 완화되자 여행, 레저, 항공, 자동차 등 소비와 관련된 종목 중심으로 급등. 장 마감 후 실적 발표한 코스트코는 견고한 실적 불구하고 시간 외로 3%대 하락.
미국 1분기 GDP 성장률은 잠정치였던 -1.4%는 물론 예상했던 -1.3%를 하회한 -1.5%로 발표. 상무부는 대규모 무역적자 및 재고 등으로 하향 조정되었다고 언급. 다만 개인소비지출은 기존의 2.7%에서 3.1% 증가로 상향 조정.
미국 신규실업수당 청구건수는 지난주 발표(21.8만 건)를 하회한 21만 건을 기록 했으나 예상 (20.8만 건)을 소폭 상회. 4주 평균은 19만 9,500건에서 20만 6,750건으로 증가.
5월 26일 주요 종목에 대한 IB 투자의견
▲ 엔비디아(NVDA): 코웬은 비디오 게임용 GPU 수요에 대한 우려가 커지고, 고용 축소가 약세 신호로 받아들여지고 있다고 언급했다. 투자의견 outperform을 유지했지만, 목표주가는 350달러에서 265달러로 하향 조정했다.
▲ 스냅(SNAP): Loop Capital은 경영진의 실적 경고에서 디지털 광고 섹터 전반에 대한 불안이 커졌다고 언급하면서, 목표주가를 65달러에서26달러로 하향 조정했다. 하지만 장기 투자기회는 긍정적으로 보고 매수 의견을 유지했다.
▲ 레스토랑 브랜즈 인터내셔널(QSR): Guggenheim은 밸류에이션이 합리적이지만, 실적 가시성이 제한된 상태에서 주가가 박스권에서 변동할것이라고 판단했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 63달러에서 55달러로 하향 조정했다.
▲ 스노우플레이크(SNOW): 에버코어는 기업들의 IT 지출이 위축되고 있으며, 매크로 악재가 확대되면서 동사 주가가 당분간 더 하방압력을 받을 것이라고 판단했다. 투자의견 outperform을 유지했지만 목표주가는 250달러에서 175달러로 하향 조정했다.
▲ 제너럴 밀스(GIS): Deutsche Bank는 분사 전략이 단기 실적에는 악영향을 줄 수 있겠지만, 장기적으로는 실적 향상에 기여할 것이라고 보았다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 73달러에서 75달러로 상향 조정했다.
▲ 유니언 패시픽(UNP): 에버코어는 철도운송 섹터가 원자재 익스포저를 바탕으로 긍정적으로 평가되고 있으나, 경기둔화에 따른 타격을 피할 수는 없다고 언급했다. 투자의견을 outperform에서 in-line으로 하향했고, 목표주가는 245달러로 제시했다.
◆ 미국 증시
- DOW: 32,637.19p (+516.91p, +1.61%)
- S&P500: 4,057.84p (+79.11p, +1.99%)
- NASDAQ: 11,740.65p (+305.91p, +2.68%)
- 러셀2000: 1,838.24p (+39.07p, +2.17%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.56 (+0.56, +0.85%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.57 (+0.64, +1.56%)
- Eurex kospi 200: 348.60p (+2.45p, +0.71%)
- NDF 환율(1개월물): 1,260.76원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,994.61 (+111.69, +3.87%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.775 (-0.281, -0.28%)
- 유로/달러: 1.0729 (+0.0048, +0.45%)
- 달러/엔: 127.06 (-0.26, +0.20%)
- 파운드/달러: 1.2607 (+0.0033, +0.26%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.4778% (-1.4bp)
- 5년물: 2.7023% (-1.7bp)
- 10년물: 2.7452% (0.0bp)
- 30년물: 2.9787% (+1.0bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 106*01 (+0*01 , +0.05%)
- 5YR T-Notes: 113*26 1/2 (+0*01 1/2, +0.04%)
- 10YR T-Notes: 120*19 (+0*01 , +0.03%)
- US T-Bonds: 141*22 (-0*01 , -0.02%)
- Ultra US T-Bonds: 158*05 (-1*30 , -0.67%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 114.09 (+3.52, +3.19%)
- 브렌트유: 117.40 (+3.13, +2.74%)
- 금: 1,853.90 (+3.00, +0.16%)
- 은: 21.97 (+0.15, +0.66%)
- 아연(LME, 3M): 3,735.50 (-15.00, -0.40%)
- 구리: 425.90 (+1.15, +0.27%)
- 옥수수: 765.00 (-8.75, -1.13%)
- 밀: 1,143.25 (-6.25, -0.54%)
- 대두: 1,726.50 (+44.75, +2.66%)
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