미국증시 시황, 엔비디아/스노우플레이크 실적발표 연준 베이지북 공개 05. 25

미 증시는 부진한 실적과 가이던스를 발표한 딕스 스포팅 굿즈(+9.69%)로 인해 재 부각된 경기 침체 이슈로 하락하기도 했으나, 반발 매수세가 유입되며 상승 전환에 성공. 특히 견고한 실적 발표한 기업과 최근 하락폭이 컸던 일부 기술주가 상승을 주도. 물론 경기 침체 우려는 여전해 장중 매물이 출회 되기도 했지만, 연준이 FOMC 의사록 공개를 통해 경기에 대한 자신감을 표명하자 재차 상승폭을 확대되며 마감(다우 +0.60%, 나스닥 +1.51%, S&P500 +0.95%, 러셀2000 +1.95%)

 

공개된 5월 연준 의사록에서 빅스텝 얘기없이 두 번의 50bp 인상이 적절하다는 공감대가 형성된 것에 대해 시장이 긍정적으로 반응하면서 빅테크들이 반등했음. 중국 락다운 이슈등으로 iPhone 14 개발이 지연되어 출시도 지연될 가능성이 대두됨. 애플은 반등하지 못했음.

 

엔비디아는 5%상승 마감 했으나 장 마감 후 기대 이상의 실적을 발표했음에도 가이던스 축소로 시외 -7% 하락 중.

EPS: 1.36달러 vs 예상 1.29달러

매출: 81.1억 달러 vs 82.9억 달러

 

2분기 매출이 81억 달러로 러-우 영향으로 가이던스가 예상보다 낮을 것으로 예고. 총 매출액은 전년 동기 대비 46% 증가했으며, 데이터센터와 게임 매출의 핵심 사업 모두 분기 동안 성장. 클라우드 컴퓨팅 기업 및 기업용 칩을 판매하는 엔비디아의 데이터센터 사업은 37억5000만달러로 연평균 83% 성장해 36억2000만달러로 연평균 31% 성장한 게임용 그래픽 카드를 판매하는 핵심 사업을 넘어섬.

엔비디아는 이사회가 내년 말까지 150억 달러의 주식 매입을 추가로 승인했다고 밝혔다.1분기에 주식 매입과 배당금으로 21억 달러를 사용. 지난 ARM의 인수 불발로 13.5억달러의 위약금 발생해 EPS 0.53달러 하락 요인.

 

스노우플레이크는 1분기 실적발표에서 매출은 상회했으나 이익이 하회하면서 시외 -12% 급락중.

EPS : -0.53달러 손실

매출 : 4.22억 달러 vs 예상 4.12억 달러

가이던스 역시 매출은 인라인했으나 영업마진이 예상은 흑자전환이었는데 여전히 적자를 언급하면서 급락. 스노우플레이크는 여전히 yoy 84% 성장하면서 고성장을 보여주고 있음. 하지만 적자기업이라는 것으로 현재 주식시장 환경상 적자 기업에 대한 센티멘트가 너무 낮은상황.

 

 

5월 25일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 코스트코 홀세일(COST): Deutsche Bank는 소매 기업들의 실적내용에서 인플레이션 타격이 확인되고 있다고 언급하면서, 동사 또한 하락세를 보일 것이라고 전망했다. 투자의견 보유를 유지하면서 목표주가를 530달러에서 525달러로 하향했다.

▲ 노드스트롬(JWN): 뱅크오브아메리카는 인플레이션에 따른 타격이 점차 심화되면서 수익성이 악화될 것이라고 경고했다. 투자의견 underperform을 유지했고, 목표주가를 26달러에서 21달러로 하향 조정했다.

▲ 웬디스(WEN): MKM Partners는 Trian Fund가 M&A 가능성을 언급한 것이 잠재가치 현실화에 기여할 수 있다고 언급했다. 투자의견 매수와 목표주가 23달러를 유지했다.

▲ 펫코 헬스 앤드 웰니스 컴퍼니(WOOF): 씨티는 소매 섹터가 저조한 성적을 거두고 있는 가운데, 상대적으로 양호한 성적을 기록하고 있으며 리스크 대비 보상 비율이 매력적이라고 판단했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 26달러에서 20달러로 하향했다.

▲ 어반 아웃피터스(URBN): BMO Capital은 밸류에이션이 매우 저렴하지만, 매크로 악재 속에 실적이 악화되고 있어 주가 상승을 기대하기 어렵다고 지적했다. 투자의견 marketperform을 유지했으며, 목표주가는 27달러에서 21달러로 하향 조정했다.

▲ 델 테크놀로지스(DELL): 제이피모간체이스는 공급체인 차질과 중국 봉쇄령으로 인해 IT 하드웨어 기업들의 실적 전망이 비관적이라고 언급했다. 투자의견 비중확대를 유지했지만, 목표주가는 68달러에서 60달러로 하향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,120.28p (+191.66p, +0.60%)

- S&P500: 3,978.73p (+37.25p, +0.95%)

- NASDAQ: 11,434.74p (+170.29p, +1.51%)

- 러셀2000: 1,799.16p (+34.34p, +1.95%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.03 (-0.09, -0.14%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.93 (+0.20, +0.49%)

- Eurex kospi 200: 346.65p (+0.5p, 0.14%)

- NDF 환율(1개월물): 1,266.00원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,882.93 (+55.88, +1.98%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.160 (+0.303, +0.30%)

- 유로/달러: 1.0675 (-0.0061, -0.57%)

- 달러/엔: 127.32 (+0.49, -0.38%)

- 파운드/달러: 1.2576 (+0.0044, +0.35%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.4980% (+1.9bp)

- 5년물: 2.7225% (-1.9bp)

- 10년물: 2.7559% (+0.5bp)

- 30년물: 2.9787% (+1.2bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 106*00 (+0*01 , +0.05%)

- 5YR T-Notes: 113*25 3/4 (+0*07 1/4, +0.2%)

- 10YR T-Notes: 120*19 (+0*06 1/2, +0.17%)

- US T-Bonds: 141*27 (-0*09 , -0.2%)

- Ultra US T-Bonds: 159*16 (+0*30 , +0.59%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 110.33 (+1.10, +1.00%)

- 브렌트유: 114.03 (+0.89, +0.78%)

- 금: 1,852.50 (-12.90, -0.69%)

- 은: 21.87 (-0.07, -0.31%)

- 아연(LME, 3M): 3,750.50 (-40.00, -1.06%)

- 구리: 425.45 (-3.40, -0.79%)

- 옥수수: 772.25 (-1.00, -0.13%)

- 밀: 1,148.25 (-5.00, -0.43%)

- 대두: 1,681.00 (-13.50, -0.80%)