미국증시, 잭슨홀 미팅 관망 엔비디아 실적발표 08. 24

미 증시는 잭슨홀 컨퍼런스를 앞두고 달러화가 강세를 지속하자 하락 출발 했으나, 최근 하락에 따른 반발 매수 심리 또한 높아 상승 전환에 성공. 특히 바이든 행정부의 학자금 대출 탕감 및 상환 일시 중지 기간 연장 등을 발표하자 상승폭이 확대되기도 했음. 그렇지만, 잭슨홀 컨퍼런스를 앞두고 매파 연준 우려 속 국채 금리의 상승폭이 확대되자 매물이 확대되며 상승분을 일부 반납하는 등 변화를 보이며 마감(다우 +0.18%, 나스닥 +0.41%, S&P500 +0.29%, 러셀2000 +0.84%)

 

주요 경기지표 해설

 

주간 MBA 주택담보대출 모기지 신청(WoW): 전주 -2.3% vs 실제 -1.2%

7월 핵심 내구재주문(MoM): 전월 0.4->0.3% vs 예상 0.2% vs 실제 0.3%

7월 내구재주문(MoM): 전월 2.0% vs 예상 0.6% vs 실제 0.0%

7월 잠정주택판매(MoM): 전월 -8.6% vs 예상 -4.0% vs 실제 -1.0%

주간 크루드유 재고: 전주 -7.056M vs 예상 -0933M vs 실제 -3.282M

 

- 모기지 신청수요는 전주 대비 -1.2% 하락해 수요 지속적으로 둔화. 30년 고정 모기지 이자율이 5.65%로 급등, 재융자 수요는 전년 대비 83% 폭락.

- 7월 내구재 주문은 0%로 변함이 없었으나 항공기 주문을 제외한 핵심 내구재는 0.3% 상승해 예상 상회. 전반적으로 노동력 부족에 기술과 장비 투자는 지속하고 있는 것으로 관측. 

- 다만 최근 제조업 지표의 부진(신규주문 하락세)을 볼 때 향후 지수가 악화될 가능성이 높을 것으로 전망.

- 잠정주택판매는 7월 팬데믹 이후 최저수준으로 하락.

- NAR에 따르면 2분기 월 페이먼트 부담액은 전년 동기 대비 50% 폭등.

 

중국 스마트폰 시장에서 iPhone 판매량이 크게 증가했다. 중국의 프리미엄 스마트폰 시장에서 애플 iPhone이 점유율을 확대하고 있었다. 판매가 1,000달러 이상의 스마트폰 중 애플은 46%를 차지했으며, 전년 동기 대비 판매량은 147% 증가했다. 삼성전자는 133% 증가율을 기록했다. 애플 iPhone 판매고가 대폭 증가한 데는 미국의 제재로 인해 Huawei의 스마트폰 경쟁력이 상실된 점이 영향을 미쳤다. 중국 소비자들의 프리미엄 스마트폰 선호가 확대된 점도 확인된다. iPhone 14가 준비되고 있는 가운데, iPhone 13에 대한 이와 같은 선호는 iPhone 14의 중국 판매고 또한 강력할 것

 

트위터 가짜계정 관련 내부고발자의 등장으로 머스크 CEO의 트위터 인수 전망이 더욱 불투명해졌다. 트위터 내부고발자에 따르면, 테슬라(TSLA) 머스크 CEO가 요구했던 가짜계정 문제에 대해 트위터측에서 고의적인 누락이 발생하여 올바른 자료가 인도되지 않은 것으로 나타났다. 머스크 CEO의 트위터 인수 이슈에 대해 머스크 CEO에게 큰 힘을 실어주는 사건이다. 머스크 CEO는 이를 기회로 법적분쟁에서 유리한 조건을 받아내거나, 트위터 인수에서 아예 발을 뺄 가능성이 있다.

 

엔비디아 실적발표

이미 실적이 안 좋을 것이라고 언급한 엔비디아는 조금 더 실적이 안좋은 모습을 보여주며 주가가 하락하고 있다. 아래 그림에서 왼쪽은 지난 번에 미리 발표했던 실적 가이던스며 오른쪽이 오늘 발표된 실적이다. 3분기 가이던스 역시 매출과 영업이익률이 큰 폭으로 하락하면서 GPU시장과 데이터 센터 시장의 둔화를 피해갈 수 없었다.

 

 

클라우드 기업 스노우는 좋은 실적을 발표하며 시간외 주가가 크게 상승하고 있다. 2분기 실적 뿐만 아니라 3분기와 연간 가이던스 역시 시장 기대치를 상회했다.

세일즈포스는 아쉬운 3분기 가이던스와 연간 가이던스로 시간 외 주가는 하락하고있다. 특히나 현금흐름이 악회되었다는 것이 주요 이슈다. 경기침체가 다가오면서 기업들이 디지털 전환에 대한 속도를 조절하는 모습을 보이자 실적 둔화세가 전망되고 있다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,969.23p (+59.64p, +0.18%)

- S&P500: 4,140.77p (+12.04p, +0.29%)

- NASDAQ: 12,431.53p (+50.23p, +0.41%)

- 러셀2000: 1,935.29p (+16.14p, +0.84%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.42 (+0.34, +0.59%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.75 (-0.01, -0.03%)

- Eurex kospi 200: 321.20p (+1.6p, 0.5%)

- NDF 환율(1개월물): 1,340.40원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,866.18 (+1.87, +0.07%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 108.603 (-0.021, -0.02%)

- 유로/달러: 0.9971 (+0.0001, +0.01%)

- 달러/엔: 137.11 (+0.34, +0.25%)

- 파운드/달러: 1.1799 (-0.0037, -0.31%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.3987% (+9.9bp)

- 5년물: 3.2331% (+6.8bp)

- 10년물: 3.1057% (+6.0bp)

- 30년물: 3.3140% (+5.9bp)

- 10Y-2Y: -29.30bp (-3.94bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*14 (-0*04 , -0.13%)

- 5YR T-Notes: 111*05 1/4 (-0*07 3/4, -0.22%)

- 10YR T-Notes: 117*08 (-0*13 1/2, -0.36%)

- US T-Bonds: 136*14 (-1*29 , -0.8%)

- Ultra US T-Bonds: 147*30 (-1*7 , -1.19%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 94.89 (+1.61, +1.72%)

- 브렌트유: 101.22 (+1.48, +1.48%)

- 금: 1,761.50 (+4.20, +0.24%)

- 은: 18.97 (-0.03, -0.16%)

- 아연(LME, 3M): 3,513.50 (+29.00, +0.83%)

- 구리: 364.80 (-4.25, -1.15%)

- 옥수수: 657.25 (+1.50, +0.23%)

- 밀: 813.25 (+13.50, +1.69%)

- 대두: 1,457.00 (-3.25, -0.22%)