미국증시 시황, 사우디의 감산 언급 유가 강세 08. 23

 

미 증시는 주요 경제지표 부진으로 인한 달러화의 약세로 반도체를 비롯한 일부 기술주가 강세를 보이며 장 초반 상승. 여기에 주요 상품 선물시장의 강세로 인한 관련 종목군의 상승도 지수를 견인. 그렇지만, 경제지표가 부진한 점이 경기 침체 우려를 자극하며 상승폭을 확대하지 못하고 보합권 등락에 그침. 특히 잭슨홀 컨퍼런스를 앞두고 관망세가 짙은 가운데 결국 업종 차별화 속 결국 소폭 하락 마감(다우 -0.47%, 나스닥 -0.00%, S&P500 -0.22%, 러셀2000 +0.18%)

 

8월 제조업 PMI: 전월 52.2 vs 예상 52.0 vs 실제 51.3

8월 S&P글로벌 복합 PMI: 전월 47.7 vs 예상 49.0 vs 실제 45.0

8월 서비스 PMI: 전월 47.3 vs 예상 49.2 vs 실제 44.1

7월 신규주택판매: 전월 590K vs 예상 575K vs 실제 511K

8월 리치몬드 연은 제조업 지수: 전월 0 vs 예상 -6 vs 실제 -8

 

S&P글로벌의 미국 경기활동지수(복합PMI)가 2개월 연속 경기위축, 2020년 5월 이후 최저치.

유럽에 이어 미국마저 2개월 연속 경기위축을 나타내며 글로벌 경기침체 우려 강화

8월 신규주택판매 역시 12.6%가 감소하며 2016년 이후 가장 둔화. 수요는 감소하고 재고는 급증하고 있어 향후 주택가격 하락 예상.

리치몬드 연은의 제5지구 제조업지수는 -8로 하락. 3개월간 경기위축. 고용을 제외한 신규주문과 출하량이 모두 폭락. 

 

국제유가는 사우디 아라비아의 에너지 장관이 9월 OPEC 회담에서 감산을 시사하며 강세. OPEC+ 국가들이 경기 침체가 현실화 할 경우 감산을 단행할 것이라는 소식이 전해지자 상승. 곡물가격은 최근 글로벌 주요 작황지에 가뭄이 심화되며 수확량 감소 우려가 높아진 데 이어, 미 농무부가 발표한 농작물 상태 보고서에서 미국의 옥수수 수확량이 예상을 하회할 수 있다는 소식이 전해지자 큰 폭으로 상승. 대두와 밀도 동반해서 강세. 이렇듯 상품 선물시장이 강세를 보이자 관련 종목이 상승한 점도 특징

 

 8월 23일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 풋락커(FL): Deutsche Bank는 개학 시즌 성수기를 중심으로 판매 추이가 빠르게 향상되고 있다고 언급했다. 투자의견 보유를 유지하면서목표주가를 31달러에서 34달러로 상향 조정했다.   

▲ 줌 비디오 커뮤니케이션스(ZM): 스티펄은 환손실과 매크로 악재가 매출 성장을 제한하고 있다고 분석했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가는 120달러에서 90달러로 하향 조정했다.   

▲ 워너 브로스 디스커버리(WBD): Atlantic Equities는 경영진이 수익성 향상에 주목하고 있는 가운데, 동사의 컨텐츠 퀄리티에 비해 주가가저평가되어 있다고 분석했다. 특히 'House of the Dragon'의 성적이 주가 상승촉매제가 될 수 있다고 전했다.   

▲ 팰로 앨토 네트웍스(PANW): Deutsche Bank는 제품 가격인상을 앞두고 다수의 고객들이 장기 솔루션을 구입하면서 매출 증진 효과가 나타났다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 605달러에서 625달러로 상향했다.   

▲ 도어대시(DASH): Wolfe Research는 성장 펀더멘털과 수익성에 비하여 월가가 동사를 저평가하고 있다고 판단했으며, 장기 투자가치가 있다고 보았다. 투자의견 outperform과 목표주가 110달러를 제시했다.   

▲ 오토네이션(AN): 아거스캐피털은 옴니채널 전략이 성공하면서 시장점유율을 빠르게 확대할 수 있다고 기대했다. 투자의견 매수, 목표주가150달러로 커버리지를 개시했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,909.59p (-154.02p, -0.47%)

- S&P500: 4,128.73p (-9.26p, -0.22%)

- NASDAQ: 12,381.30p (-0.27p, -0.00%)

- 러셀2000: 1,919.14p (+3.40p, +0.18%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.08 (+0.28, +0.48%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.76 (+0.21, +0.53%)

- Eurex kospi 200: 319.35p (+1.2p, 0.38%)

- NDF 환율(1개월물): 1,339.75원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,864.31 (+20.95, +0.74%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 108.549 (-0.497, -0.46%)

- 유로/달러: 0.9969 (+0.0026, +0.26%)

- 달러/엔: 136.77 (-0.71, -0.52%)

- 파운드/달러: 1.1836 (+0.0069, +0.59%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.2954% (-1.4bp)

- 5년물: 3.1770% (+1.9bp)

- 10년물: 3.0591% (+4.5bp)

- 30년물: 3.2652% (+4.0bp)

- 10Y-2Y: -23.63bp (+5.89bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*18 1/4 (+0*03 , +0.09%)

- 5YR T-Notes: 111*12 (+0*01 , +0.03%)

- 10YR T-Notes: 117*20 (-0*03 1/2, -0.09%)

- US T-Bonds: 137*16 (-0*19 , -0.43%)

- Ultra US T-Bonds: 149*26 (-0*18 , -0.37%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 93.74 (+3.23, +3.57%)

- 브렌트유: 100.22 (+3.65, +3.78%)

- 금: 1,761.20 (+12.30, +0.70%)

- 은: 19.12 (+0.11, +0.58%)

- 아연(LME, 3M): 3,484.50 (-12.50, -0.36%)

- 구리: 369.15 (+2.85, +0.78%)

- 옥수수: 655.25 (+26.75, +4.25%)

- 밀: 800.50 (+12.25, +1.55%)

- 대두: 1,461.00 (+25.50, +1.78%)