미국증시 시황, 엇갈린 경제지표에 경기위축 우려

시장은 경기위축에 대한 부분을 더 크게 우려하며 국채금리 하락, 달러강세 흐름 보여. 보통 금리와 달러의 방향성은 같이 움직이는 데, 경기위축 우려가 커짐에 따라 연준의 긴축 기조가 제한될 수 밖에 없다는 부분에 대해 시장은 반영(다우 +0.06%, 나스닥 +0.21%, S&P500 +0.23%, 러셀2000 +0.68%)

 

고용, 제조, 경기 등 다양한 경제지표가 발표된 간밤 미국 증시는 긍정과 부정이 혼재된 지표 결과가 나오자 그에 따른 ‘해석의 차이’로 인해 장중 내내 등락을 반복했다. 

 

우선 긍정적이었던 부분은 주간 신규 실업수당 청구건수는 시장 예상(26만건)을 하회한 25만건으로 발표되며 3주 만에 감소세로 전환했다는 점과 8월 필라델피아 연준 제조업지수가 6.2로 발표되며 5개월 만에 반등했다.

 

반면 7월 기존주택매매는 전월대비 5.9% 둔화되며 6개월 연속 감소했다는 것과 컨퍼런스보드에서 발표한 7월 경기선행지수는 전월대비 0.4% 하락하며 5개월 연속 부진하며 경기침체 우려가 커졌다는 점은 부정적이었던 부분이다.

 

제임스 불라드는 9월 금리인상이 0.75%로 기울고 있다고 언급했고 미니애폴리스 연준 총재 카슈카리는 앞으로 더 많은 금리인상이 필요하다고 언급했다.

 

시스코(+5.8%)가 양호한 분기 실적으로 발표와 내년 가이던스를 상향하자, 전일 급락했던 반도체 업종에 대한 반발 매수세 유입되며 온세미컨덕터(+7.3%), 엔비디아(+2.4%), AMD(+2.2%), 마이크론(+2.2%) 등 상승. 견조한 국제유가 수요 전망에 엑슨모빌(+2.4%), 코노코필립스(+3.5%), 옥시덴탈페트놀리움(+3.0%) 등 에너지주 강세. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF인 XOP(+4.4%)나 상승

 

 

8월 18일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 아메리칸 에어라인스 그룹(AAL): 씨티는 항공 여객 수요가 견고하게 유지되고 있다고 분석했으며, 유가가 하락하면서 연료비 부담이 줄어드는 것이 실적 개선에 기여할 수 있다고 주장했다. 투자의견 중립을 유지하면서, 90일간 Positive Catalyst Watch 종목으로 선정했다.

▲ 스타벅스(SBUX): 코웬은 9월 13일 인베스터 데이 행사에서 신임 CEO가 등장하며 장기적인 성장 및 이익률 전망에 대한 자신감을 심어줄 것이라고 기대했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 94달러에서 104달러로 상향했다.

▲ 시스코 시스템즈(CSCO): 코웬은 실적 가시성이 개선되면서 리스크 대비 보상 비율도 향상되었다고 언급했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 58달러에서 60달러로 상향했다.

▲ 카바나(CVNA): 아거스캐피털은 성장주에서의 자금유출과 동사의 실적 불안정성을 지적했지만, 전통적인 중고차 딜러업체 대비 우수한 정보 제공이라는 경쟁우위가 확고하다고 언급했다. 투자의견 보유로 커버리지를 개시했다.

▲ 울프스피드(WOLF): 오펜하이머는 Mohawk Valley에서의 생산 확대가 이루어지면서 실적성장세가 변곡점을 맞이하고 있다고 평가했다. 매출증가율이 경영진 가이던스를 대폭 상회할 수 있다고 전망했다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 105달러에서 120달러로 상향했다.

▲ 유니티소프트웨어(U): 씨티는 아이언소스(IS), 앱플로빈(APP) 등과의 M&A 논의가 이루어지고 있는 가운데, 이러한 M&A를 통해 현금흐름이 개선되는 등 주가 상승이 견인될 것이라고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 68달러에서 61달러로 하향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,999.04p (+18.72p, +0.06%)

- S&P500: 4,283.74p (+9.70p, +0.23%)

- NASDAQ: 12,965.34p (+27.22p, +0.21%)

- 러셀2000: 2,000.73p (+13.42p, +0.68%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.04 (-0.63, -1.04%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.45 (-0.23, -0.57%)

- Eurex kospi 200: 329.00p (+0.65p, 0.2%)

- NDF 환율(1개월물): 1,326.73원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,037.84 (+67.73, +2.28%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 107.511 (+0.937, +0.88%)

- 유로/달러: 1.0093 (+0.0006, +0.06%)

- 달러/엔: 135.88 (-0.01, -0.01%)

- 파운드/달러: 1.1930 (0.0000, 0.00%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.1974% (-8.7bp)

- 5년물: 3.0271% (-2.4bp)

- 10년물: 2.8822% (-1.5bp)

- 30년물: 3.1365% (-1.5bp)

- 10Y-2Y: -31.52bp (+7.28bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*20 (+0*04 1/2, +0.13%)

- 5YR T-Notes: 112*00 1/2 (+0*03 , +0.08%)

- 10YR T-Notes: 118*27 (+0*02 , +0.05%)

- US T-Bonds: 140*14 (+0*02 , +0.04%)

- Ultra US T-Bonds: 152*29 (-0*01 , -0.02%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 90.50 (+2.33, +2.64%)

- 브렌트유: 96.59 (+2.87, +3.06%)

- 금: 1,771.20 (-4.30, -0.24%)

- 은: 19.57 (-0.28, -1.41%)

- 아연(LME, 3M): 3,472.50 (-41.00, -1.17%)

- 구리: 363.60 (+6.20, +1.73%)

- 옥수수: 615.75 (+3.00, +0.49%)

- 밀: 749.00 (-32.50, -4.16%)

- 대두: 1,405.25 (+15.25, +1.10%)