글로벌 디지털 결제 시장은 2026년까지 연평균 15% 성장

글로벌 디지털 결제 시장 규모는 2021년 891억 달러에서 2026년 1,804억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 결제 시장은 스마트폰의 확산, 전자 상거래 판매의 증가 및 인터넷 보급의 성장으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

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코로나가 글로벌 디지털 결제 시장에 미치는 영향

코로나의 발생은 제조, 물류, 접객, 운송, 의료 및 소매와 같은 몇 가지 핵심 부문의 운영에 상당한 영향을 미쳤고 IT 및 통신, 에너지 및 유틸리티, 정부, 교육을 포함한 일부 부문에 약간의 영향을 미쳤습니다.

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팬데믹은 비접촉식 및 지갑 결제 사용량을 급증시켰습니다. 전자 지갑은 코로나로 인한 락다운 등 외부 출입이 불편한 상황에서 필수 서비스에 대한 P2P(Peer to Peer) 송금, 청구서 지불 및 C2B(Customer to Business) 지불에 대한 이용이 증가하고 있음을 목격하고 있습니다. 그러나 일부 업체는 가맹점과 소비자에 대한 수수료를 인상하여 가맹점이 거래를 위해 전제결제를 막았습니다.

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디지털 결제 촉진을 위한 세계적인 움직임

전 세계 국가들은 디지털 경제를 촉진하기 위해 ICT 기술을 구현하고 있습니다. 정부는 지불 프로세스를 디지털화하기 위해 다양한 정책을 수행합니다. 디지털 지불은 국가 경제의 주요 성장 필수 요소 중 하나입니다. 생산성과 경제 성장을 촉진하고, 투명성을 개선하고, 세수를 늘리고, 재정적 포용을 확대하고, 최종 사용자를 위한 새로운 경제적 기회를 여는 데 도움이 될 수 있습니다.

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인도 정부는 디지털 결제를 촉진하기 위해 다양한 시도를 시작했습니다. Digital India, UPI(Unified Payments Interface) 출시 및 14444 헬프라인 번호와 같은 정책은 디지털 결제로의 전환에서 촉매 역할을 합니다. 이러한 정책들은 디지털화를 촉진하고 신기술 사용의 이점에 대한 인식을 높이는 데 도움이 됩니다.

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싱가포르와 호주와 같은 다른 국가들도 다양한 디지털 지불 이니셔티브를 시작했습니다. 코로나로 인한 높은 안전 거리두기 조치를 달성하기 위해 싱가포르 통화청(MAS)은 개인과 기업에 디지털 금융 서비스와 전자 결제를 사용하고 금융 기관(FI) 건물 방문을 최소화할 것을 촉구했습니다.

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나라간 결제에 대한 글로벌 표준 부족

더 많은 사용자가 전 세계적으로 상품과 서비스를 조달함에 따라 국경 간 무역은 전년 대비(YoY) 증가하고 있습니다. 그러나 사용 편의성을 제공하는 글로벌 결제 시스템의 부재, 글로벌 표준의 부재, 다양한 국가의 다양한 정부 규정으로 인해 디지털 결제 기업들은 이 기회를 활용할 수 없습니다. 국가마다 지불 규정과 데이터 저장 규정이 다릅니다. 이러한 규정 및 규정 준수는 국경 간 지불을 비효율적으로 만듭니다. 이 외에도 국내 결제 인프라는 나라 간 결제를 위해 설계되지 않았습니다.

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지난 수십 년 동안 여러 국가에서 독점적인 통신 및 보안 표준을 기반으로 하는 고가 및 저가 지불 시스템을 모두 구축했습니다. 그러나 지불 시스템의 독립적인 개발로 인해 국가 간에 존재하는 은행 간 및 은행 내 네트워크 전반에 걸쳐 표준화 및 자동화가 더 필요합니다. 이는 은행과 기업에 부정적인 영향을 미치며 종종 데이터 수집 및 복구를 위한 수동 개입으로 이어집니다. 자회사 및 지점이 있는 주요 은행은 은행 내 거래를 통해 대상 국가로 자금을 이동할 수 있습니다.

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전 세계적으로 은행이 없는 인구의 급격한 감소

전 세계적으로 많은 인구가 시골과 외딴 지역에 살고 있습니다. 이 인구는 연결성과 디지털 리터러시가 부족합니다. 오늘날 정부, 개발 기관 및 민간 부문 참여자는 농촌 및 외딴 지역에 거주하는 많은 인구를 위한 금융 서비스의 중요성을 인식하고 있습니다. 이로 인해 더 많은 사람들이 금융 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 재정적 포용을 촉진하기 위해 정부는 이러한 인구에 연결성을 제공하기 위한 다양한 정책을 시작하기 위해 노력합니다.

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2018년 세계 은행 보고서에 따르면 인도에서는 거의 1억 9천만 명의 성인이 은행 계좌가 없습니다. 그러나 인도 정부의 노력과 정책 덕분에 은행 계좌를 보유한 성인의 비율은 2014년 53%에서 2017년 80%로 증가했습니다. 또한 Global Findex 데이터베이스 2018에 따르면 전 세계적으로, 은행 계좌를 보유한 성인의 비율은 2014년 61%에서 2018년 69%로 증가했습니다. 은행과 멀리 떨어진 곳에서도 휴대전화. 디지털 지갑의 도입은 상당한 영향을 미치고 금융 통합에 도움이 됩니다. 따라서 전 세계적으로 은행을 이용하지 않는 인구의 감소는 디지털 결제기업이 고객 기반을 늘릴 수 있는 유리한 환경을 제공합니다.

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디지털 지갑의 도입은 상당한 영향을 미치고 금융 통합에 도움이 됩니다. 따라서 전 세계적으로 은행을 이용하지 않는 인구의 감소는 디지털 결제 기업이 고객 기반을 늘릴 수 있는 유리한 환경을 제공합니다. 디지털 결제의 도입은 상당한 영향을 미치고 금융 통합에 도움이 됩니다. 따라서 전 세계적으로 은행을 이용하지 않는 인구의 감소는 디지털 결제 기업이 고객 기반을 늘릴 수 있는 유리한 환경을 제공합니다.

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디지털 결제에 대한 사이버 공격

사이버 공격은 디지털 결제 솔루션 시장 성장의 주요 장애물입니다. 이러한 공격은 결제 업계가 오랫동안 직면해 온 가장 중요한 문제입니다. 디지털 결제 기술의 채택이 증가함에 따라 사이버 절도 및 사기와 같은 사이버 보안 위험도 증가하고 있습니다. 지불 기술을 수용하고 이를 기업과 통합하면 개인 정보 보호, 도난 및 규정 준수에 대한 위험과 우려가 증가했습니다. 새롭고 진화하는 사이버 공격은 모바일 맬웨어를 사용하여 카드 소지자의 데이터를 얻기 위해 지불 시스템에 침입함으로써 기업에 영향을 미칩니다. 진화하는 사기에는 우호적 사기, 제휴사 사기, 봇넷, 피싱, 속도 공격 및 삼각 측량이 포함됩니다.

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중앙통계청(CSO)에 따르면 사이버 공격으로 인한 손실은 2015년 3조 달러에서 2021년 6조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 금융전문가협회(AFP) 결제 사기 및 2020년 통제 조사 보고서에 따르면 2019년에는 81% 이상의 조직이 전 세계적으로 사이버 공격을 경험했습니다. 따라서 사이버 공격의 증가는 디지털 지불 서비스의 채택을 늦출 것으로 예상됩니다. 또한 2018년 AFP 지불 사기 및 통제 조사 보고서에 따르면 조직의 86% 이상이 사이버 공격을 경험했습니다. 따라서 사이버 공격이 증가함에 따라 디지털 지불 솔루션 및 서비스의 채택이 느려질 것으로 예상됩니다.

 

더 큰 시장 규모인 솔루션 부문

구성 요소별 솔루션 부문은 2021년에 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 추정되며 예측 기간 동안 인상적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 결제 시장의 솔루션 부문은 지불 게이트웨이 솔루션, 지불 처리 솔루션 , 지불 지갑 솔루션, 지불 보안 및 사기 관리 솔루션, PoS 솔루션으로 분류됩니다. 주요 디지털 결제 솔루션 공급업체는 클라우드 컴퓨팅, 분석, 빅데이터와 같은 스마트 기술을 점진적으로 도입하여 잠재 고객에게 포괄적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 결제 게이트웨이 및 결제 처리는 가맹점에서 가장 널리 요구되는 솔루션입니다.

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솔루션 중 지불 지갑 솔루션 부문은 예측 기간 동안 더 높은 성장을 할 것입니다.

디지털 지불 지갑은 돈을 이체하고 지불하는 데 사용되는 안전한 가상 현금 컨테이너입니다. 개방형 지갑과 폐쇄형 지갑으로 분류됩니다. 개방 루프 지갑은 POS 및 송금 및 상품 구매에 사용할 수 있지만 폐쇄 루프 지갑은 주로 지갑 공급자로부터 독점적으로 상품 및 서비스를 구매하기 위해 개발되었습니다. 지불 지갑 솔루션을 사용하면 모바일 네트워크 운영자(MNO), 모바일 가상 네트워크 운영자(MVNO), 은행 및 금융 기관이 디지털 지갑을 출시할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 고객에게 안전하고 직관적이며 간편하고 편리한 결제 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 전자 상거래, 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 여행 및 관광과 같은 다양한 수직 분야에서 디지털 지갑 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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서비스 중에서 예측 기간 동안 더 큰 시장 규모를 구성하는 전문 서비스 부문

디지털 결제 솔루션 구현 중 및 구현 후에 전문적인 서비스가 필요합니다. 이러한 서비스에는 계획, 설계, 컨설팅, 지원, IT 유지 관리, 수리 및 업그레이드가 포함됩니다. 전문 서비스를 제공하는 회사에는 중요한 의사 결정 지원 소프트웨어, 도구 및 서비스의 설계 및 제공을 전문으로 하는 컨설턴트, 전담 프로젝트 관리 팀 및 디지털 지불 전문가가 포함됩니다. 전문 서비스 제공업체는 비즈니스 요구 사항을 연구하고 비즈니스 제약 조건을 분석하며 기업이 사용 가능한 모든 리소스를 최적으로 활용하고 기술 투자를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 귀중한 통찰력을 제공합니다.

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예측 기간 동안 더 큰 시장 규모를 구성하는 대기업 부문

대기업은 직원 수가 1,000명 이상인 기업으로 정의됩니다. 디지털 결제 솔루션은 결제 환경을 디지털화하고, 역동적인 고객 트렌드를 수용하고, 비즈니스 운영을 간소화하고, 시장 경쟁력을 강화해야 하는 필요성 때문에 대기업에서 채택하고 있습니다. 대규모 조직은 고객 경험을 풍부하게 하는 데 초점을 맞추기 때문에 옴니채널 접근 방식을 따릅니다. 디지털 지갑 및 결제 처리와 같은 디지털 결제 솔루션과 대규모 조직의 기존 결제 환경을 통합하는 것은 로열티 포인트를 상환하고 PoS 단말기에서 빠른 결제를 용이하게 하는 데 필수적입니다.

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APAC는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다.

지역별 글로벌 디지털 결제 시장은 북미, 아시아 태평양(APAC), 유럽, MEA 및 라틴 아메리카의 5개 주요 지역을 다룹니다. APAC 지역은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 국가들은 지불 산업을 개선하기 위한 주요 이니셔티브를 착수했습니다. 예를 들어, 아시아 결제 네트워크(APN)는 국경 간 은행 거래를 촉진하기 위해 필리핀, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 베트남, 인도네시아, 한국, 일본, 뉴질랜드, 호주를 포함하는 11개 아시아 국가 그룹입니다.