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3. 매출 기준 상위 20개 글로벌 제약사 순위 - 로슈, ABBV
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2020년 매출: 486억 6000 만 달러, 2021년 매출: 516억 3000만 달러
항염증 생물제제인 코센틱스(Cosentyx)와 심장약 엔트레스토(Entresto)는 각각 47억 2000만 달러와 35억 5000만 달러의 매출을 기록하며 2021년 노바티스의 가장 많이 팔린 약물이자 주요 성장 동력으로 남게 됐다.
엔트레스토는 매출이 40%나 증가했다. 노바티스는 엔트레스토의 연간 최고 매출이 50억 달러 이상을 예상하고 있지만 이미 엔트레스토가 특허 보호를 상실하는 2025년 이후에 대한 계획을 세우고 있다.
심혈관 질환 부서에서 Novartis는 이전 FDA 거부를 극복 하고 자가 주사 경쟁 PCSK9 약물보다 투여 빈도 이점을 자랑하는 의사 투여 콜레스테롤 약물인 Leqvio를 출시했다. Novartis는 대규모 의료 시스템과 협력하여 환자를 식별하는 인구 수준의 건강 접근 방식을 취하고 있다.
한편 척수성 근위축증 유전자 치료제 졸겐스마는 출시 3년차인 2021년 매출 13억5000만 달러로 46% 성장했다. Novartis는 최근에 Zolgensma의 수막강 내 버전에 대한 FDA 임상 보류를 극복하고 3상 STEER 시험을 시작하여 노인 환자에게 일회성 치료를 제공하기를 희망했다.
Novartis의 종양학 사업은 이미 판매에 영향을 미치기 시작했을 가능성이 있는 혼합된 결과를 보여주었다.
Kisqali는 HR 양성, HER2 음성 유방암을 앓는 폐경 후 여성의 최전선 치료에서 통계적으로 유의한 수명 연장 혜택 을 보여준 최초의 CDK4/6 억제제가 되었다 . 올해 Kisqali는 NATALEE라고 불리는 가장 중요한 보조 연구의 데이터를 가질 수 있다. 2021년 매출이 여전히 10억 달러에 미치지 못하는 Novartis 약물은 화이자의 확고한 Ibrance 및 Eli Lilly의 빠르게 성장하는 Verzenio와 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
작년에 노바티스는 2차 B 세포 비호지킨 림프종에서 Kymriah의 놀라운 실패를 발표했는데, 이는 특히 경쟁 CAR-T 치료제, 즉 길리어드 사이언스의 예스카르타와 브리스톨 마이어스 스큅과 같은 주요 미래 성장에 대한 약물의 잠재력을 효과적으로 근절했다. Novartis는 Kymriah가 실패한 이유를 알고 있지만 차세대 CAR-T 기술로 넘어가고 있다.
또한 종양학 분야에서 Novartis는 Scemblix 에 대한 FDA 승인을 통해 만성 골수성 백혈병 전통을 이어갔다. 이 지역에 있는 회사의 두 가지 기존 약인 Gleevec과 Tasigna는 각각 15% 감소와 4% 증가 후 10억 2000만 달러와 20억 6000만 달러의 매출을 올렸다.
노바티스의 염증성 질환 치료제 용도 변경에 대한 블록버스터 야심암에 대한 Ilaris는 이전에 치료된 비소세포폐암과 새로 진단된 비소세포폐암 모두에서 IL-1베타 항체가 실패하여 두 배의 어려움을 겪었다. 그러나 회사는 이 약이 여전히 보조 치료의 기회가 있다고 믿고 있다.
2022년에는 노바티스의 M&A 움직임이 초점이 될 것이다. 회사는 Roche 지분을 207억 달러에 매각 하고 150억 달러 자사주 매입 프로그램 을 시작한 후 여전히 현금이 약간 남아 있다. 그것은 또한 Sandoz 의 미래를 결정하기 위해 노력하고 있다. 제네릭 사업은 2021년 매출이 2% 감소한 96억 달러를 기록했다.
머크
2020년 매출: 480억 달러, 2021년 매출: 487억 달러
2021년에 매출 증가를 달성한 것은 Big Pharma 가 2021년에 63억 달러의 매출을 올린 제품에 작별을 고한 해라 는 점을 감안할 때 머크에게는 작은 위업이 아니었다. 바이오시밀러 및 기존 브랜드 사업을 통해 Organon을 형성한다.
머크는 COVID-19 경구용 항바이러스제 몰누피라비르의 급격한 증가와 머크의 작지만 강력한 블록버스터 약물 포트폴리오의 판매 증가 덕분에 손실된 수익을 보상할 수 있었다.
Molnupiravir는 12월 23일까지 미국에서 사용이 승인되지 않았지만 사전 판매 계약을 통해 4분기에 모두 9억 5,200만 달러의 매출을 달성했다.
면역항암제 슈퍼스타 Keytruda는 매출이 144억 달러에서 172억 달러로 20% 증가하면서 부담을 안고 있었다. Gardasil은 2020년 대유행에 시달린 후 의사 방문이 감소하여 백신 수익이 감소한 후 멋지게 반등했다. HPV 주사액은 57억 달러로 39억 달러에서 44% 증가했다. 근육 이완제 조절제 Bridion은 매출이 28% 증가한 15억 달러를 기록했다. 난소암 치료제 Lynparza는 36% 증가한 9억 8,900만 달러의 매출을 기록했다. 머크의 동물 건강 부문도 매출이 47억 달러에서 56억 달러로 18% 증가했다.
머크는 2021년 매출을 보고했을 때 2020년 매출 수치를 수정해 현재 오가논을 통한 제품 판매에서 65억 달러를 뺀 것이다. 이 기준에 따르면 머크의 현재 제품은 2020년 실적에 비해 17%의 매출 증가를 보였다.
머크는 매출이 561억 달러에서 576억 달러 사이로 감소할 것으로 예상하고 있어 8년 연속 매출 증가를 기록하고 있다. 회사가 5000만 달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 머크는 코로나19 알약의 매출이 50억~60억 달러에 이를 것으로 보고 있기 때문에 몰누피라비르가 증가의 대부분을 차지한다.
키트루다는 코로나19 백신이 진정되면 세계에서 가장 많이 팔리는 의약품이 되는 궤도에 오르고 있다. 최근 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 따르면 PD-1 억제제에 대한 FDA 승인 건수는 38건이며 머크가 30개 이상의 암 유형에서 PD-1 억제제를 테스트하고 있다는 점을 고려할 때 느려질 기미가 보이지 않는다.
그러나 Merck의 단점은 Keytruda에 대한 과도한 의존이다. Keytruda의 황금기 동안 회사의 핵심은 Merck가 다각화하는 데 도움이 될 M&A로 바꾸는 것일 수 있다.
