국채금리와, 국제유가 급등으로 금융주, 에너지 랠리 07.21 미국증시 시황

 

미 증시는 유럽 증시가 양호한 양호한 실적 등에 힘입어 급등하는 등 위험 자산 선호심리가 높아진 데 힘입어 상승 출발. 여기에 델타 변이 바이러스 확산에도 불구하고 국제유가가 급등하고 국채 금리 상승, 달러, 엔화 약세 등 위험자산 선호심리가 높아진 점도 투자 심리에 긍정적인 요인. 특히 국채 금리 상승에 따른 금융주, 여행 증가 기대로 여행, 레저, 항공업종, 국제유가 급등으로 인한 에너지 업종이 상승을 주도한 점이 특징

(다우 +0.83%, 나스닥 +0.92%, S&P500 +0.82%, 러셀2000 +1.81%)

 

WTI 국제유가와 10년만긱 국채가 급등하면서 금융주, 에너지주가 크게 상승했습니다. 지금 같은 상황을 놓고 보면 경제지표에 따라서 순환매가 유동성으로 크게 왔다갔다하는 것 같습니다. 이럴 때일수록 우량한 주식, 실적이 잘나오는 주식, 고성장이 유지되는 주식에 투자하면 편안한 투자를 할 수 있습니다.

 

 

 

마이크로소프트는 클라우드 어드바이저 소프트웨어를 개발하는 CloudKnox를 인수했습니다. 클라우드녹스의 소프트웨어는 Azure는 물론 AWS, Google Cloud에서도 운영되는 플랫폼입니다. 소프트웨어는 활발히 사용되지 않는 직원 및 가상 ID에 대한 권한 사례를 찾아 제거할 수 있으며 비정상적인 활동에 대한 경고를 표시할 수 있습니다.

https://www.cnbc.com/2021/07/21/microsoft-acquires-security-start-up-cloudknox.html

Microsoft acquires security start-up CloudKnox

 

 

중국 지방정부와, 지방은행들의 부채규모가 상당한 수준이고 이들이 디폴트가 되면 중국의 부채문제가 심각해졌다는 것을 의미하며 부채로 인한 위기가 시작되었음을 알리는 신호탄이라고 말하고 있습니다. 현재 중국의 부채규모는 GDP의 4배규모입니다.

As China's debt risks grow, here are 3 warning signs to watch

 

 

 

7월 21일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

▲ Netflix(NFLX): Evercore는 고점 대비 주가가 20% 하락하면서 underperform하고 있으나, 실적발표 이후 다시 강세론이 힘을 얻으면서 주가가 상승할 수 있다고 기대했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 655달러에서 635달러로 하향했다.

 

▲ Spirit AeroSystems(SPR): Jefferies는 737 Max 항공기 동체 납품 상황을 추적한 결과, 2분기에 월 14대를 납품하면서 생산 속도가 가속되고 있다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 60달러를 유지했다.

 

▲ Intuitive Surgical(ISRG): SVB Leerink는 의료기술 부문에서 투자할 가치가 있는 프리미엄 자산이라고 평가했다. 다만 높은 밸류에이션때문에 투자의견은 marketperform을 유지했고, 목표주가를 930달러에서 975달러로 상향했다.

 

▲ NVIDIA(NVDA): Oppenheimer는 1:4 주식 분할을 반영하여 목표주가를 235달러로 제시했다. 고성능 게이밍 및 인공지능 가속장치 시장에서의 선도적 입지를 강조하면서 outperform 의견을 유지했다.

 

▲ Halliburton(HAL): Goldman Sachs는 지난 5년간 에너지 섹터 대비 underperform이 이어졌으나, 수익성이 개선되면서 다음 5년간은 outperform할 수 있을 것이라고 기대했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고, 목표주가 26달러를 제시했다.

 

▲ Allegiant Travel(ALGT): MKM Partners는 미국 항공 섹터 내에서 underperform하고 있지만, 제한적인 경쟁위협과 항공기 가동률 상승여력을 고려했을 때 투자기회가 있다고 주장했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가 230달러를 제시했다.

 

▲ Chipotle Mexican Grill(CMG): Cowen은 견고한 실적 추이가 이어지고 있다고 언급했으며, 3분기에도 우수한 실적이 기대된다고 발언했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 1,850달러에서 2,080달러로 상향 조정했다.

 

Intel(INTC), 실적발표 실망스러울 것

 

Intel은 오는 22일에 '21년 2분기 실적을 발표할 예정이다. Citi의 Christopher Danely 애널리스트는 Intel의 실적 추이를 부정적으로 보았다. "Intel의 2분기 실적은 실망스러울 것이며, 3분기 가이던스 또한 기대하기 어렵다. PC 공급체인이 차질을 겪으면서 매출 창출이 지연되고 있으며, Intel의 CPU 사업은 이익률이 하락하고 있기 때문이다. 또한 CPU 점유율 상실도 우려되는 요소이다"고 정리했다. "이러한 악재는 Intel에 대한 월가 컨센서스 하향 조정으로 연결될 것이다. 현재 Intel의 밸류에이션은 매력적이지만, 컨센서스가 하향된 이후에는 그 매력 또한 떨어질 것이다"고 전망했다. "AMD(AMD)와의 경쟁에 따른 점유율 상실, PC 수요 자체의 감소 등을 고려했을 때, Intel의 매출총이익률은 40%대로 하락할 가능성이 높다"고경고했다. 투자의견 중립과 목표주가 60달러를 유지했다.

 

NXP와 Moter Technologies, 자동차 보험 사업 확장

 

Globe Newswire는 “20일(화) NXP Semiconductors(NXPI)와 보험 기술 기업 Moter Technologies가 커넥티드 카와 보험사간 심층 데이터(Deep data)를 연결시켜주는 안전한 데이터 교환 플랫폼을 발표했다. 동 플랫폼은 리스크 평가, 비용 모델링 등을 위한 데이터 사이언스 솔루션을 제공해준다”고 보도했다. “양사 제휴로 탄생한 플랫폼은 NXP의 신규 고성능 자동차 프로세서인 S32G2와 Moter의 데이터 사이언스 노하우 및 소프트웨어가 결합된 것이며, 동 플랫폼에서는 개선된 자동차 보험 서비스를 통해 자동차 데이터 수익화가 가능하다”고 설명했다. “양사 제휴 플랫폼은 무선(over-the-air)으로 업데이트되며, 보험사나 모빌리티 기업의 맞춤식 보험 알고리즘을 제공한다”고 전했다. 한편 20일 NXP 주가는 전일 대비 2.49% 상승한 193.31달러를 기록했다.

 

Apple(AAPL), 월가 컨센서스 보수적, 강력한 성장세 주목해야

 

Apple은 오는 27일에 FY21 3분기(4~6월) 실적을 발표할 예정이다. Wedbush의 Daniel Ives 애널리스트는 Apple의 실적 성장세가 월가 예상하고 있는 것보다도 강력하다고 분석했다. "월가는 Apple의 FY21 3분기 실적으로 매출 730억 달러, EPS 1.00달러를 기대하고 있다. 하지만 Apple의 성장세를 고려하면, 이는 상당히 보수적인 수치일 것이다"고 주장했다. "'21년 2분기 iPhone 판매 추세는 중국 수요를 중심으로 매우 강력했다. 반도체 공급부족이 악재로 거론되고 있지만, iPhone 판매나 서비스 사업 추이는 이러한 우려를 불식시키고도 남는다"고 발언했다. "아시아 공급체인 조사는 올해 출시될 iPhone 신제품이 iPhone 12보다도 강력한 초기 수요를 누릴 것임을 가리키고 있다. 투자자들은 iPhone 12 슈퍼사이클이 1년 더 유지될 것이라고 예상해야 한다"고 판단했다. 투자의견 outperform과 목표주가 185달러를 유지했다.

 

치폴레 멕시칸 그릴(Chipotle Mexican Grill) — 패스트푸드 체인의 주가는 분기별 실적 의 최고 및 최저 실적 을 상회한 후 11.5% 급등했습니다 . Chipotle는 18억 9000만 달러의 매출에 746만 달러의 수입을 올렸다. Refinitiv에 따르면 애널리스트들은 6.52달러의 수익과 18억 8천만 달러의 매출을 예상했습니다. 식사를 하는 고객이 식당으로 돌아오면서 매출이 팬데믹 이전 수준을 넘어섰습니다.

 

Verizon Communications — Verizon의 주가는 회사가 예상보다 나은 2분기 실적을 발표한 후 0.7% 상승했습니다. 통신 회사는 2분기에 337억 6000만 달러의 매출과 조정된 주당 1.37달러의 수익을 올렸습니다. 레피니티브에 따르면 애널리스트들은 주당 조정 순이익 1.30달러, 매출 327억4000만 달러를 예상했다.

 

Coca-Cola — Refinitiv에 따르면 이 음료 제조업체의 주가는 회사가 주당 68센트의 2분기 수익 을 보고한 후 예상을 12센트 상회 한 후 약 1.3% 상승 했습니다. 매출은 팬데믹 이전 수준을 넘어섰고 코카콜라도 연간 전망치를 상향 조정했습니다.

 

United Airlines — 항공사 주가 는 항공 여행의 부활 덕분에 예상보다 높은 2분기 수익을 보고한 후 3.8% 상승했습니다. 유나이티드의 매출은 예약이 급증하면서 전년도에 비해 4배나 증가하여 예측을 상회했습니다. 항공사는 빠르게 확산되는 델타 변형에도 불구하고 이러한 추세가 계속될 것으로 예상합니다. United는 Refinitiv당 예상대로 $3.91의 손실을 보고했습니다.

 

Sunnova 및 Sunrun — JP모건이 두 태양광 회사를 최고의 선택으로 지명 한 후 Sunnova와 Sunrun의 주가는 각각 3.9%와 4.9% 증가했습니다 . 은행은 메모에서 “비중확대 등급의 Sunnova(NOVA)와 Sunrun(RUN)을 높은 재고 수준으로 인해 하반기 최고의 선택으로 강조합니다. 이는 두 회사가 단기적으로 예상 수요를 충족하기에 상대적으로 더 나은 위치를 차지할 것입니다.”라고 말했습니다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,798.00p (286.01p, +0.83%)

- S&P500: 4,358.69p (35.63p, +0.82%)

- NASDAQ: 14,631.95p (133.07p, +0.92%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $89.46 (-0.48, -0.53%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $53.2 (+0.34, +0.64%)

- Eurex kospi 200: 427.85p (+2.20p, +0.52%)

- NDF 환율(1개월물): 1,150.35원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 92.794 (-0.179, -0.19%)

- 유로/달러: 1.1793 (+0.0012, +0.1%)

- 달러/엔: 110.3 (+0.45, +0.41%)

- 파운드/달러: 1.3716 (+0.0088, +0.65%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.2078% (+0.8bp)

- 5년물: 0.7362% (+5.1bp)

- 10년물: 1.29% (+6.8bp)

- 30년물: 1.9367% (+6bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +108.22bp (+6.00bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*08 (-0*01 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 124*06 3/4 (-0*09 , -0.23%)

- 10YR T-Notes: 134*03 1/2 (-0*18 , -0.42%)

- US T-Bonds: 164*01 (-1*20 , -0.83%)

- Ultra US T-Bonds: 198*05 (-2*6 , -1.09%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 70.3 (+3.1, +4.61%)

- 브렌트유: 72.23 (+2.88, +4.15%)

- 금: 1,807.40 (-7.8, -0.43%)

- 은: 25.255 (+0.26, +1.04%)

- 아연(LME, 3M): 2,929.00 (-33.0, -1.11%)

- 구리: 427.2 (+0.9, +0.21%)

- 옥수수: 568.5 (+2.75, +0.49%)

- 밀: 710.75 (+10.25, +1.46%)

- 대두: 1,389.75 (+1.25, +0.09%)

- BDI: 3,053.00 (-6, -0.2%)