[반도체(Overweight) 위클리] 메모리 반도체 업종의 투자 심리 개선 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민/변운지 ◈ 지난주 주간 수익률은 코스피 -0.02%, 코스닥 +0.77%, KRX 반도체 -0.20%, 미국 iShares Semiconductor ETF +1.43%, 대만 반도체 +1.19%, 중국 반도체 +2.14% 기록. 11월 들어 반도체 업종의 투자 심리가 긍정적으로 유지되고 있음. 미국 반도체 업종은 인플레이션 우려 때문에 잠시 주춤하다가 우려를 극복하며 금요일에 다시 반등하는 모습을 보여줌 ◈ 메모리 반도체 업종에서는 삼성전자 +0.6%, SK하이닉스 -0.5%, Micron +6.0%, Western Digital +7.8%, Nanya Technology +4.6..
최근 인플레이션에 대해서 많은 생각을 했습니다. 경험해보지 못한 인플레이션의 시대가 온다는 이야기가 너무 많이 들리기 때문에 걱정을 해야하는건지 무시하고 기존의 방향을 가면되는건지 고민이 생겼습니다. 1970년대의 인플레이션 시대가 다시 왔다고 말하는 매체가 많아졌습니다. 그냥 언론플레이라고 생각되기도 하지만 인플레이션 지표들을 보면 무시할 수는 없는 수준이라고 생각했습니다. 1970년대를 보니 실업률이 급격히 상승하면서 물가는 계속 올라갔습니다. 스태크플레이션이 온 것입니다. 그 당시 2~3년 가량 주식시장은 침체되었었고 경제 역시 회복하는데 오래걸렸습니다. 우리가 과거에 볼 수 없었던 인플레이션과 함께 다양한 상품과 서비스의 부족으로 인해 1970년대의 하이퍼 인플레이션을 다시 경험하게 될까요? ..
미 증시는 금요일 시장의 반발 매수세로 상승 마감했지만 6주 동안 이어진 상승세는 마무리 되었음. 인플레이션에 대한 우려가 커지면서 소비재 기업들의 실적 우려가 있으며 기업의 대응에 따라 극명한 결과를 나타낼 것. 3분기 실적 발표 역시 종목별 차별화가 되고 있음. 다우지수 +0.5%, 나스닥 +1%, S&P 500 +0.72% 주요 지수들은 30년 만에 가장 높은 인플레이션 지표를 받아들고서는 6주간 이어진 상승세를 마감했습니다. 다우지수는 이번주 -0.6%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.7% 하락했습니다. 10월 소비자 물가 지수는 30년 만에 가장 빠른 속도로 상승했으며 이에 따라 채권수익률이 올라 성장주들에 타격을 입혔습니다. 금요일에 발표된 소비자 심리지수는 10년 만에 최저 수준으로 ..
미 증시는 디즈니(-7.07%)의 급락으로 다우가 부진한 가운데 나스닥은 반도체 업종 등 기술주 강세에 힘입어 상승하는 등 차별화 진행. 전일 높은 인플레이션으로 매물 출회 되었던 종목군과 함께 미-중 기후 공동선언 영향으로 태양광 업종이 강세를 보이는 등 개별 요인에 따른 업종 차별화 또한 이어. 장 마감 앞두고 대체로 거래량이 감소한 가운데 일부 상승분 축소되며 혼조 마감(다우 -0.44%, 나스닥 +0.52%, S&P500 +0.06%, 러셀2000 +0.82%) 미국과 중국은 기후 위기를 해결하고 다자간 프로세스를 진전시키기 위해 정기적으로 만나 앞으로 10년 동안의 구체적인 행동을 강화하는 데 초점을 맞출 TF를 구성하는데 합의했습니다. 미국과 중국의 상호 협력 계획은 다양한 이해관계자들로부터 ..
우리의 일상 생활에서 1분이라는 시간동안 많은 일이 일어나지 않을 수 있습니다. 그러나 오프라인이 아닌 온라인 상에서 1분마다 일어나는 일들은 엄청 많을 수 있습니다. 오늘날 전 세계적으로 약 50억 명의 인터넷 사용자가 존재합니다. 인터넷 상에서 1분 동안 얼마나 많은 활동이 진행되고 있으며 사용자가 생성하는 데이터의 양을 알아봅니다. 디지털 세상의 데이터 기록 디지털 활동의 중심에는 우리 삶의 필수품이 된 일상 서비스와 애플리케이션이 있습니다. 종합적으로, 이들은 상상할 수 없는 양의 사용자 활동 및 관련 데이터를 생성합니다. 다음은 1분 안에 일어나는 일들의 일부입니다. Amazon 고객은 $283,000를 지출합니다. 1,200만 명이 iMessage를 보냅니다. 600만 명이 온라인 쇼핑을 합니..
미 증시는 소비자물가지수 급등에 대한 우려가 높아지며 하락 출발했으나, 전일 급락했던 테슬라(+4.34%)가 반발 매수세로 상승 전환하자 낙폭 축소. 그러나 소비자물가지수 급등에 이어 장 후반 30년물 국채 입찰 수요 둔화 등으로 국채 금리가 급등하자 기술주 중심으로 매물이 더욱 확대되며 재차 하락폭 확대. 여기에 독일 DMSA가 헝다그룹 관련 파산절차를 진행중이라는 소식도 하락 요인(다우 -0.66%, 나스닥 -1.66%, S&P500 -0.82%, 러셀2000 -1.55%) 소비자 물가 지수(CPI)는 1년 전보다 6.2% 상승했으며, 추정치 5.9%를 훨씬 웃도는 것이며 1990년 이후 가장 큰 연간 상승폭입니다. 월간 기준으로 CPI는 추정치 0.6%에 비해 0.9% 증가했습니다. 소비자 물가지수..
전세계 전기차 브랜드들.. 테슬라의 뒤를 따라가고 있다. Tesla는 2008년 로드스터를 처음 출시한 이후로 전기 자동차 회사들 사이에서 최고의 자리를 차지했습니다. Elon Musk가 이끄는 회사는 EV시장 점유율이 23%로 2020년을 마감했으며 최근에는 시가 총액 1조 달러를 달성한 최초의 자동차 제조업체가 되었습니다. 그러나 Volkswagen과 같은 경쟁업체는 테슬라를 앞서나가기 위해 자체 전기차 판매와 개발 등의 노력을 하고 있습니다. EV Volumes의 데이터를 기반으로 현재 Tesla와 기타 주요 자동차 제조업체의 상황을 순수 전기차 관점에서 비교하고 2025년 시장 점유율 전망을 알아봅니다. Tesla의 브랜드 사람들에게 전기 자동차 회사 브랜드 인지도에서 Tesla는 ..
미 증시는 생산자물가지수 및 파월 의장 발언을 소화하며 혼조세로 출발 했으나, 페이팔(-10.46%)과 테슬라(-11.99%) 등 개별 기업들의 급락으로 하락 전환. 특히 미국 증권거래위원회가 무료수수료 체계 변경을 고려하고 있다는 소식으로 일명 밈 주식 등 개별 종목들의 변동성이 확대된 점도 특징. 대체로 하락 전환 요인은 신규 이슈 보다는 수급적인 요인에 의한 결과로 추정(다우 -0.31%, 나스닥 -0.60%, S&P500 -0.35%, 러셀2000 -0.63%) 10월 생산자 물가 지수는 한 달 동안 0.6 %의 달 증가하여 예상치에 부합했습니다. 그럼에도 불구하고 10월 도매 가격은 1년 전보다 8.6%나 올랐는데, 이는 거의 11년 만에 가장 높은 상승이었습니다. 투자자들은 수요일 또 다른 주..
미 증시는 인프라 법안 통과로 관련 기업들이 강세를 보이자 상승. AMD(+10.14%) 등 개별 기업들의 호재성 재료 또한 우호적인 영향. 더불어 국제유가 및 국채 금리 상승으로 에너지, 금융주가 강세를 보인 점도 특징. 다만, 화이자(-0.58%)의 코로나 치료제로 인해 급등했던 경제 정상화 관련 종목이 부진한 모습을 보이는 등 차익 실현 욕구 또한 높아 장중 변동성은 여전(다우 +0.29%, 나스닥 +0.07%, S&P500 +0.09%, 러셀2000 +0.23%) S&P 500은 월요일 의회가 인프라 지출 패키지를 승인한 후 사상 최고치를 기록했습니다. 미국 하원은 금요일 늦게 1조 달러가 넘는 인프라 법안을 통과시켜 조 바이든 대통령 에게 서명을 요청했습니다. 8월에 상원에서 처음 통과된 이 패..
미국 반도체 업종 대비 소외 국면 완화 전망 ◈ 코스피 -0.05%, 코스닥 +0.9%, KRX 반도체 +1.3%, 미국 iShares Semi. ETF +8.8%, 대만 반도체 +1.9%, 중국 반도체 +3.8% ◈ 지난주에도 반도체 기업의 3분기 실적 발표가 이어지는 가운데 미국 및 중국 반도체 업종이 상대적으로 탄탄한 주가 흐름 기록 ◈ 미국 반도체 기업 ON Semi(+23.0%), Qualcomm(+22.5%), NVIDIA(+16.4%)가 필라델피아 반도체 지수의 신고가 경신에 기여 ◈ ON Semi는 실리콘 카바이드 기업 인수와 실적 로드맵을 구체적 제시. 전기차용 화합물 반도체 수혜주라는 점을 적극적 홍보 ◈ Qualcomm은 주력 분야가 아니던 Radio Frequenc..
