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2022년 Q1/2022 유럽에서 W2W(Walk to Work Vessels)와 CSOV(Constructive Support Offshore Vessels)의 보고서가 발간되었었습니다. 당시 상황은 시장이 가열되었거나 잠재적으로 공급 부족 상태임을 알 수 있었는데. 본격적인 작업시즌이 서서히 끝나가고 있는 지금, 2023년에 대해 고민하기 시작할 때입니다.
에너지 산업에서의 여러가지 상황을 볼 때 "전통적인" 건설 지원 선박의 가격이 가파른 상승하고 목적 구축 CSOV 가격 역시 증가하는 것을 알 수 있습니다.
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해저 및 CSOV 시장의 단기 계약 일수는 2020년 코로나를 제외하고 시장이 점차 줄어들며 2016년 이후 꾸준히 증가했습니다. 현재 주로 해저 검사, 유지보수 및 수리(IMR) 선박으로 구성되어 있기 때문에 CSOV 비율과 일반선박 비율 사이에 명확한 상관관계가 있음을 알 수 있습니다.
여름동안 업자들로부터 긴급한 요구 사항이있었고, 이는 예상보다 높은 요금 수준으로 상승했습니다. 그러나 계획되지 않은 선박과 이용 가능한 선박이 여러 가지 옵션 중에서 선택할 수 있는 경우에만 예상할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 2022년은 주로 워크 투 워크 선박 부문에서 수요와 공급이 균형 잡힌 시기였습니다.
다만 2022년 3~5월 사이 CSOV에 대한 5가지 요구사항이 시장에서 철회돼 선박 수요 공급 상황을 원활하게 하기 위한 완충장치가 마련됐다는 점은 주목할 필요가
지난 몇 달 동안 장기적으로는 시장 경색에 대한 또 다른 강력한 지표가 있습니다.
2023년 초부터 4년 동안 Deep Cygnus를 인가받았고, Grand Canyon 2&3은 Helix와 5년 연장되었으며, Subsea Viking은 2023년 Q1부터 Van Oord와 3년 동안 계약을 맺을 것입니다.
이 톤수는 몇 달 전까지만 해도 해상 바람을 타고 대규모 워크 투 워크 캠페인에 널리 사용되어 왔으며, 중기적으로는 그러한 범위에 사용할 수 없거나 대부분의 해상 풍력 고객이 지불할 수 없는 가격에서만 사용할 수 있을 것입니다.
2030년 전망
현재 예상 해상 풍력에 기초한 2030년까지 필요한 예상 CSOV 수요는 높습니다. 일부에서는 이러한 모든 해상 프로젝트가 현재 가정된 기간 내에 구축되지는 않을 것이라고 주장할 수 있지만, 지정학적 영향을 고려할 때 추가 해상 풍력 발전 용량을 더 빨리 실행해야 한다는 압력이 높아지고 있습니다.
알려진 프로젝트와 예측에 따라 수급 격차가 여전히 두드러집니다. 그 차이는 전통적으로 전용 선박과 임대 시스템으로 메워져 왔습니다.
연안 풍력발전의 대부분의 기업들은 선택권이 있는 경우, 연료 효율, 높은 수용 표준 및 양호한 작업 흐름과 같은 명백한 이유로 전용선박을 전세 내는 것을 선호할 것입니다. 사용할 수 없는 경우 통로가 영구적으로 설치된 변환된 선박을 살펴본 다음, 임대 시스템이 있는 건설 지원 선박(CSV)을 살펴봅니다.
새로 건조된 선박에 대한 주문서가 거의 없고 이러한 선박에 대한 석유 및 가스 부문의 수요가 증가함에 따라 해상 풍력 고객은 Tier 1 및 Tier 2 가용성을 초과하는 수요를 충족하기가 점점 더 어려워질 것입니다. 감소된 공급 측면과 함께 다가올 수년간 증가하는 CSOV 수요는 특히 여름 시즌 작업에 있어 CSOV 가격을 더욱 높일 가능성이 높습니다. 이러한 증가는 Tier 3 선박에 비해 상당한 연료 절감과 렌탈 장비에 대한 추가 비용 없이 공급자들의 좋은 주장으로 뒷받침됩니다.
석유 및 가스 시장은 이러한 상황을 인식하고 경계하는 것처럼 보이지만, 기업들은 2023년 연안 프로젝트 수요에 대한 입찰을 시작할 때 비로소 시장이 어떻게 변했는지 체감할 수 있을 것으로 보입니다. 지금까지 2023년 풍력 입찰 활동이 매우 제한적인 반면, 석유 및 가스 차터업자들은 장기 선박 용량을 확보하고 있으며, 이미 2023년 여름 시즌에 해저/워크 투 워크 선박을 요청하고 있습니다.
지금까지 Walk to Work 용량이 필요할 때 선박이 없는 해상 풍력 고객은 요구 사항을 얼마나 늦게 시장에 내놓았는지에 관계없이 거의 없었습니다. 내년에도 마찬가지라는 것은 기정사실이라고는 할 수 없지만, 경우에 따라서는 그다지 매력적이지 않은 캠페인이 저렴한 톤수를 찾는 데 어려움을 겪을 수도 있는 현실적인 시나리오가 될 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 특수 목적 선박의 수요는 증가하지만 공급은 제한적인 상황에서 이들 선박의 가격과 운임이 상승 할 것이라는 가정은 합리적인 생각으로 보입니다. 여기서 투자의 기회를 찾을 수 있을 것 같습니다.
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