미국증시 시황, 애플의 경기침체 이슈로 고용 축소와 투자 감소 주가하락 07. 18

미 증시는 골드만삭스(+2.51%) 등의 견고한 실적 발표와 이더리움 이슈에 의한 가상 자산 시장의 급등에 테슬라(+0.20%), 엔비디아(+2.15%) 등 관련주 중심으로 상승하는 등 개별 요인에 힘입어 상승. 그러나 오후 들어 애플(-2.06%)이 경기 침체 이슈로 고용과 지출을 줄일 것이라는 소식이 전해지자 관련주 중심으로 매물이 출회되며 변동성이 확대된 가운데 하락 마감(다우 -0.69%, 나스닥 -0.81%, S&P500 -0.84%, 러셀2000 -0.34%)

 

애플이 경기 침체에 대처하기 위해 내년 고용과 성장 지출을 줄일 계획이라고 블룸버그가 보도하자 주가가 하락하면서 시장의 하락을 이끌어냈다. 빅테크들이 경기침체에 대한 대비를 하면서 인력감축과 투자규모 축소를 발표하자 나스닥 중심의 하락이 크게나왔다.

 

골드만삭스는 채권트레이딩으로 인해 IB부문 수익의 감소를 상쇄하는 데 도움을 주었다. 채권부문에서 예상보다 약 7억 달러 높은 수익을 올렸다. 뱅크오브아메리카는 분기별 수익이 예상을 뛰어넘었다고 발표했다.

 

FactSet 추정에 따르면 경기침체 우려가 커지고 있음에도 불구하고 S&P 500 기업의 2분기 이익은 전년대비 4.2% 증가할 것으로 예상됩니다. S&P 500의 매출은 분기에 10.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

 

S&P500 기업이 2022년 실적을 9.9% 끌어올릴 것으로 예상하는 등 연간 이익 기대치는 여전히 높은데 여기에는 에너지 섹터의 높은 실적 상승이 통계를 왜곡하는 현상을 고려해야한다.

미국 7월 주택시장 지수는 지난달 발표(67)나 예상(66)을 크게 하회한 55를 기록하며 7개월 연속 둔화. 세부항목을 보면 현재 판매 지수가 76에서 64로 하락하고 6개월 판매 기대치도 61에서 50 으로 하락하는 등 모든 항목이 둔화했다.

 

 

7월 18일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 머크(MRK): UBS는 '23년에는 Gardasil 공급이 정상화되고 sotatercept의 임상 3상 시험 결과가 발표되는 등 성장세가 가속될 수 있는요소들이 예정되어 있다고 평가했다. 다만 주요 성장기회들은 이미 주가에 반영되어 있다고 전했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 76달러에서 98달러로 상향했다.

▲ 제이피모간 체이스(JPM): Berenberg는 매크로 여건 악화가 중요한 악재이지만, 현재 밸류에이션이 장기 평균을 20% 하회하고 있다는 점은긍정적이라고 평가했다. 투자의견을 매도에서 보유로 상향했고, 목표주가는 120달러로 제시했다.

▲ 넥스테라 에너지(NEE): 바클레이즈는 북미 유틸리티 섹터 펀더멘털과 밸류에이션 상황을 분석한 결과, 역사적 수준 대비 밸류에이션이 낮게 배정되어 있어 넥스테라 에너지의 주가 상승여력도 제한된다고 언급했다. 투자의견 시장비중을 유지했고 목표주가를 90달러에서 86달러로하향했다.

▲ 웨이페어(W): Wedbush는 소매판매 자료가 양호했으나, 판촉 확대 전망, 수요 위축 전망 등을 고려했을 때 웨이페어를 비롯한 가구 섹터의부자매력이 떨어진다고 언급했다. 현금소진이 계속되고 있다는 점도 경고했다. 중립 의견을 유지했고, 목표주가는 68달러에서 50달러로 하향조정했다.

▲ 디어(DE): 오펜하이머는 '22년 하반기 수요 불확실성의 확대를 언급하면서도, '23년에는 판매량 증가와 함께 가격인상이 이루어질 수 있다고 전망했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 419달러에서 365달러로 하향했다.

▲ 바이두(BIDU): 제이피모간체이스는 광고 사업 회복이 예상되고 있는 반면, 주가에는 이러한 회복 전망이 충분히 반영되지 않은 상태라고판단했다. 투자의견 중립을 유지했지만 목표주가는 145달러에서 160달러로 상향 조정했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 31,072.61p (-215.65p, -0.69%)

- S&P500: 3,830.85p (-32.31p, -0.84%)

- NASDAQ: 11,360.05p (-92.37p, -0.81%)

- 러셀2000: 1,738.42p (-5.96p, -0.34%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $57.28 (+0.43, +0.76%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.90 (+0.27, +0.70%)

- Eurex kospi 200: 314.15p (-1.85p, -0.59%)

- NDF 환율(1개월물): 1,318.82원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,679.57 (-14.20, -0.53%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 107.432 (-0.631, -0.58%)

- 유로/달러: 1.0144 (+0.0064, +0.63%)

- 달러/엔: 138.13 (-0.44, -0.32%)

- 파운드/달러: 1.1954 (+0.0099, +0.84%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.1702% (+5.0bp)

- 5년물: 3.0971% (+6.3bp)

- 10년물: 2.9800% (+6.5bp)

- 30년물: 3.1509% (+7.6bp)

- 10Y-2Y: -19.02bp (+1.47bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*22 (-0*01 1/2, -0.04%)

- 5YR T-Notes: 111*30 3/4 (-0*05 , -0.14%)

- 10YR T-Notes: 118*15 (-0*10 1/2, -0.28%)

- US T-Bonds: 139*08 (-1*31 , -0.74%)

- Ultra US T-Bonds: 153*26 (-1*11 , -1.07%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 102.60 (+4.59, +4.70%)

- 브렌트유: 106.27 (+4.54, +4.49%)

- 금: 1,710.20 (+2.80, +0.16%)

- 은: 18.84 (+0.04, +0.19%)

- 아연(LME, 3M): 3,006.00 (+91.00, +3.12%)

- 구리: 334.60 (+8.05, +2.49%)

- 옥수수: 610.75 (+5.75, +0.95%)

- 밀: 812.75 (+31.00, +3.99%)

- 대두: 1,380.25 (+37.75, +2.81%)