미국증시 시황, FOMC 의사록 공개와 달러 초강세 지속 07. 06

미 증시는 유럽 지역 경기 침체 이슈에도 불구하고 선 반영 가능성에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발했으나, 달러 강세가 지속되자 하락 전환하는 등 방향성을 상실. 한편, FOMC 의사록에서는 높은 인플레 고착화를 언급한 점은 부담이나 경기에 대한 자신감을 언급한 점이 긍정적으로 받아들이며 상승 전환 성공. 다만, 장 마감 앞두고 국채 금리 상승 지속에 따른 매물 출회로 상승분 일부 반납하며 마감(다우 +0.22%, 나스닥 +0.35%, S&P500 +0.36%, 러셀2000 -0.79%)

 

미국 6월 ISM 서비스업지수는 지난달 발표(55.9)를 소폭 하회한 55.3으로 발표되었으나 예상 (54.8)보다는 양호했습니다.

세부적으로 보면 신규주문이 57.6에서 55.6으로 둔화된 가운데 고용지수가 50.2에서 47.4로 하락해 기준선을 하회하는 등 위축됐으나, 고용 활동을 줄이겠다는 수치는 감소해 고용불안이 지속될 가능성은 제한되었습니다. 더불어 가격 지수가 82.1에서 80.1로 하락해 여전히 높은 수준이기는 하나 물가 하락 압력도 지속되고 있음을 보여주었습니다.

 

미국 5월 채용 공고는 지난달 발표(1,168.1만 건)나 예상(1,125만 건)을 하회한 1,125,4만 건을 기록했습니다. 다만 세부 업종을 보면 제조업 채용공고가 감소해 이를 주도한 반면, 소매판매 관련 고용은 오히려 증가하고 있다는 점도 경기에 대한 우려가 완화되었습니다.

 

FOMC 의사록 공개를 통해 금리인상이 예상보다 큰 영향을 주며 성장의 하방 위험이 있다고 언급되었습니다. 그렇지만, 높은 인플레이션이 지속돼 목표인 2%까지 내려가는 데는 시간이 걸릴 수 있어 여전히 금리인상을 지속해야 한다고 했습니다.

 

7월 FOMC에서는 50 또는 75bp 금리인상이 적절하다고 언급했는데 이미 시장은 75bp를 반영하고 있습니다. 지난 6월 FOMC 당시 100bp 인상에 대한 우려가 있었으나, 이번 의사록에서는 관련 언급이 없었습니다. 더불어 미국의 GDP 성장률에 대해 1분기 위축 후 2분기에는 완만하게 증가 할 것이라고 주장해 ‘경기 침체’ 우려를 불식시켰습니다.

 

이번 FOMC 의사록은 특별히 놀라운 부분은 없었습니다.

 

7월 6일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 펩시코(PEP): 바클레이즈는 컨센서스를 상회하는 실적이 달성될 수 있다고 보았으나, 하반기 실적 전망은 밝지 않다고 발언했다. 투자의견 비중확대를 유지했고 목표주가를 187달러에서 183달러로 하향 조정했다.

▲ 매코믹 앤드 컴퍼니(MKC): 아거스캐피털은 '23년까지도 비용 증가로 인해 실적 창출이 제한될 것이라고 보았으며, 이를 고려했을 때현재 밸류에이션이 적정 수준이라고 판단했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향했다.

▲ 클라우드플레어(NET): 파이퍼샌들러는 인터넷 사용량 증가세가 평년 대비 느리다고 언급하면서, 특히 미디어, 전자상거래 등의 부문에서성장세 둔화가 확인된다고 분석했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 83달러에서 57달러로 하향 조정했다.

▲ CSX(CSX): Susquehanna는 매크로 악재로 인해 철도운송 물류량 회복 전망이 불분명해졌다고 분석했으며, 물류량 회복 과정에 투입되는 비용도 증가했다고 언급했다. 긍정적 전망 의견을 유지했고 목표주가를 45달러에서 36달러로 하향 조정했다.

▲ 푸보티비(FUBO): Needham은 가솔린 가격 상승 등 인플레이션으로 인해 소비지출이 감소할 것이라고 언급했으며, 스트리밍 서비스가 이에따른 가입자 이탈을 겪게 될 것이라고 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 5달러는 유지했다.

▲ 리튬 아메리카스(LAC): Deutsche Bank는 '23~'24년에 생산량이 빠르게 증가할 수 있다고 예상했다. 투자의견 매수를 유지했지만목표주가는 36달러에서 33달러로 하향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 31,037.68p (+69.86p, +0.23%)

- S&P500: 3,845.11p (+13.72p, +0.36%)

- NASDAQ: 11,361.85p (+39.61p, +0.35%)

- 러셀2000: 1,727.55p (-13.78p, -0.79%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $56.52 (-0.48, -0.84%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.30 (-0.24, -0.61%)

- Eurex kospi 200: 305.40p (+2.1p, 0.69%)

- NDF 환율(1개월물): 1,304.95원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,494.11 (+16.47, +0.66%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 107.062 (+0.527, +0.49%)

- 유로/달러: 1.0184 (-0.0082, -0.80%)

- 달러/엔: 135.87 (+0.02, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.1920 (-0.0027, -0.23%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.9691% (+15.1bp)

- 5년물: 2.9662% (+14.9bp)

- 10년물: 2.9262% (+12.1bp)

- 30년물: 3.1256% (+8.6bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*00 (-0*09 1/2, -0.28%)

- 5YR T-Notes: 112*17 3/4 (-0*23 1/2, -0.65%)

- 10YR T-Notes: 119*01 1/2 (-1*00 , -0.83%)

- US T-Bonds: 139*25 (-1*11 , -1.17%)

- Ultra US T-Bonds: 153*29 (-3*28 , -2%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 98.53 (-0.99, -0.99%)

- 브렌트유: 100.69 (-2.34, -2.28%)

- 금: 1,736.50 (-25.50, -1.45%)

- 은: 19.16 (+0.06, +0.31%)

- 아연(LME, 3M): 2,998.00 (+6.00, +0.20%)

- 구리: 340.80 (+2.70, +0.79%)

- 옥수수: 585.00 (+7.00, +1.21%)

- 밀: 804.50 (-0.25, -0.03%)

- 대두: 1,322.75 (+8.50, +0.65%)