미국증시 시황, 경기침체 우려는 지속되나 방향성 없는 시장 06. 29

미 증시는 경기 침체 우려가 지속된 가운데 기관 투자자들의 투자심리가 크게 위축 되었다는 소식으로 부진하기도 했으나, 파월 연준 의장의 발언을 소화하며 뚜렷한 방향성 없이 보합권 등락을 보임. 한편, 실적 시즌을 앞두고 개별 기업들의 실적 결과와 투자의견 조정 등으로 업종별 차별화가 진행된 점도 특징. 반도체와 에너지, 자동차가 부진한 반면, 대형 기술주, 헬스케어, 필수 소비재가 강세(다우 +0.26%, 나스닥 -0.03%, S&P500 -0.07%, 러셀2000 -1.12%)

파월의장은 ECB포럼에서 우리의 역할은 말 그대로 인플레이션이나 기타 다양한 일들로 인해서 경기침체가 오지 않도록 하는 것이며 우리는 그런 일이 일어나지 않도록 예방할 것이다. 저인플레이션 환경에서 고인플레이션 환경으로 전환하는 것을 허용하지 않을 것이라고 말했다.

 

로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재는 7월 FOMC에서 경제상황이 그때까지 변하지 않을 경우 75베이시스포인트 인상을 지지하겠다고 밝혔다.

 

마이크론은 씨티그룹이 D램 가격 하락이 내년 1분기까지 이어질 것이라고 전망한 가운데 실적 추정치 및 목표주가를 하향 조정한 여파로 하락했다. 이 여파로 반도체 업종에 대한 투자 심리를 위축시켜 필라델피아 반도체 지수는 2.20% 하락했다.

 

애플은 경기 둔화에도 불구하고 아이폰 수요가 여전히 견고하다는 소식이 전해지자 상승했다. 이는 MS, 아마존 등 대형 기술주의 상승 요인 중 하나였다. 특히 아마존은 JP모건이 이미 매크로 환경이 주가에 반영되었다며 투자의견을 ‘비중확대’로 재 확인한 점도 강세를 보였다.

 

미국 1분기 GDP 확정치가 -1.6%로 발표되었는데 특히 개인소비지출이 연율 3.1%에서 1.8%로 하향 조정된 영향이 컸다. 1분기 오미크론 변이의 유행과 정부 지출 축소에 따른 것으로 추정 돼 연속성이 제한적이며 시장에 미치는 영향도 크지 않다. 실제 4월에는 소비지출이 빠르게 늘어 2분기에는 회복된 것으로 추정된다.

 

국제유가는 최근 상승에 따른 매물 출회로 하락했는데 지난 주 원유재고가 280만 배럴 감소 해 예상보다 감소폭이 더 컸으나, 가솔린 재고가 80만 배럴 감소 전망과 달리 260만 배럴 증가한 점도 유가가 하락하는데 영향을 주었다. 드라이빙 시즌임에도 불구하고 가솔린 재고가 증가한 점은 결국 높은 가격에 따른 일부 수요 둔화를 의미하기 때문이다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 31,029.31p (+82.32p, +0.27%)

- S&P500: 3,818.83p (-2.72p, -0.07%)

- NASDAQ: 11,177.89p (-3.65p, -0.03%)

- 러셀2000: 1,719.37p (-19.47p, -1.12%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.15 (-0.91, -1.54%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.29 (-0.16, -0.40%)

- Eurex kospi 200: 312.10p (-1.2p, -0.38%)

- NDF 환율(1개월물): 1,301.28원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,583.98 (-58.10, -2.20%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.100 (+0.594, +0.57%)

- 유로/달러: 1.0441 (-0.0078, -0.74%)

- 달러/엔: 136.65 (+0.51, +0.37%)

- 파운드/달러: 1.2120 (-0.0064, -0.53%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.0548% (-5.5bp)

- 5년물: 3.1530% (-8.0bp)

- 10년물: 3.0966% (-7.5bp)

- 30년물: 3.2185% (-6.0bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*23 1/4 (+0*03 , +0.12%)

- 5YR T-Notes: 111*17 1/2 (+0*16 , +0.45%)

- 10YR T-Notes: 117*16 1/2 (+0*25 1/2, +0.68%)

- US T-Bonds: 136*30 (+1*23 , +1.27%)

- Ultra US T-Bonds: 152*00 (+2*15 , +1.65%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 109.78 (-2.33, -2.08%)

- 브렌트유: 116.26 (-2.78, -2.36%)

- 금: 1,817.50 (-0.80, -0.04%)

- 은: 20.74 (-0.12, -0.58%)

- 아연(LME, 3M): 3,360.00 (+27.00, +0.81%)

- 구리: 378.05 (-0.85, -0.22%)

- 옥수수: 653.75 (-6.00, -0.91%)

- 밀: 930.00 (-4.25, -0.45%)

- 대두: 1,478.25 (+16.50, +1.13%)