미국증시 FOMC 앞두고 관망세 06. 14

미 증시는 반발 매수세에 더해 생산자물가지수가 지난달보다 둔화되자 상승 출발. 특히 낙폭이 컸던 기술주 중심으로 매수세가 유입되는 경향. 그렇지만, 상승이 제한된 가운데 FOMC를 앞두고 연준의 75bp 금리인상 가능성이 지속 부각되며 미 10년물 국채 금리가 급등세를 보이자 매물이 출회되며 하락 전환. 더불어 론 와든 상원의원의 에너지 업종에 대한 추가적인 세금 부과 언급도 장 후반 변동성 확대 요인 (다우 -0.50%, 나스닥 +0.18%, S&P500 -0.38%, 러셀2000 -0.39%)

 

미국 5월 생산자 물가지수는 지난달 발표를 상회한 전월 대비 0.8% 상승을 기록했으나, 전년 대비로는 지난달 발표를 하회한 10.8% 상승에 그침. 식품과 에너지를 제외한 근원 생산자물가지수 는 전월 대비 0.7% 상승하고 전년 대비로도 9.7% 상승해 지난달 발표를 모두 하회.

 

생산자 물가 지수도 소비자 물가지수에 이어 에너지 가격이 전월 대비 5.0% 특히 가솔린 가격이 8.4% 급등하며 생산자 물가지수를 견인. 더불어 최종 수요 서비스 부문이 지난달 전달 대비 0.2% 감소와 달리 0.4% 상승한 점도 특징. 대체로 생산자 물가지수 결과는 소비자 물가지수와 같이 ‘인플레이션 피크아웃’ 기대를 높이기는 했으나 높은 수준의 물가 장기화 우려

 

FOMC를 앞두고 발표되는 물가지표들이 ‘높은 물가의 장기화’를 가리키고 있다는 점이 연준의 선택에 부담을 주고 있는 것으로 추정. 이런 가운데 CME FedWatch에서는 6월 FOMC에서 75bp 금리인상 확률이 전일 34.6%에서 97%까지 올라서는 모습을 보임. 이러한 전망이 지속되자 미 10년물 국채 금리는 급등세를 이어가며 한 때 3.50%까지 상승하고 2년물 국채 금리도 3.45% 상승.

 

국제유가는 리비아의 유전 가동 중단 소식이 전해지자 공급측 불안 요인으로 작용하며 장 중 상승하기도 했음. 한편, OPEC이 원유시장 보고서를 통해 경기 침체 우려가 부각되고 있음에도 올해 원유 수요가 하루 340만 배럴 증가할거란 전망을 유지한 점도 긍정적. 다만, 바이든 대통령의 사우디 방문과 미 상원에서 에너지 업종에 대한 세금 부과 가능성이 제기되자 하락 전환하며 마감

 

◆ 미국 증시

- DOW: 30,364.83p (-151.91p, -0.50%)

- S&P500: 3,735.48p (-14.15p, -0.38%)

- NASDAQ: 10,828.35p (+19.12p, +0.18%)

- 러셀2000: 1,707.83p (-6.77p, -0.39%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.96 (+0.70, +1.16%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.28 (+0.59, +1.49%)

- Eurex kospi 200: 324.60p (-2.4p, -0.73%)

- NDF 환율(1개월물): 1,289.97원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,689.89 (+16.89, +0.63%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.466 (+0.388, +0.37%)

- 유로/달러: 1.0415 (+0.0006, +0.06%)

- 달러/엔: 135.27 (+0.85, -0.63%)

- 파운드/달러: 1.1989 (-0.0145, -1.20%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.4330% (+7.9bp)

- 5년물: 3.5977% (+11.6bp)

- 10년물: 3.4791% (+11.9bp)

- 30년물: 3.4270% (+7.9bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*26 (-0*06 3/4, -0.2%)

- 5YR T-Notes: 109*10 (-0*15 1/2, -0.44%)

- 10YR T-Notes: 114*13 (-0*27 , -0.73%)

- US T-Bonds: 131*11 (-1*28 , -0.85%)

- Ultra US T-Bonds: 145*27 (-1*12 , -1.1%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 118.93 (-2.67, -2.21%)

- 브렌트유: 121.17 (-1.77, -1.45%)

- 금: 1,813.50 (-23.60, -1.29%)

- 은: 20.95 (-0.31, -1.48%)

- 아연(LME, 3M): 3,596.50 (-17.00, -0.47%)

- 구리: 417.60 (-7.55, -1.79%)

- 옥수수: 721.25 (-1.50, -0.21%)

- 밀: 1,065.25 (-21.00, -1.93%)

- 대두: 1,525.25 (-9.50, -0.62%)