미국증시, 경기침체 이슈 S&P500 베어마켓 진입, 비트코인 급락 06. 13

미 증시는 소비자물가지수에 이어 이날 발표된 뉴욕 연은의 소비자 기대 조사에서 1년 인플레이션 기대치가 6.6%로 사상 최고치를 기록하자 하락 출발. 더불어 중국의 경제 봉쇄와 OECD 경기선행지수 둔화로 경기 침체 이슈가 부각되며 변동성이 확대. 특히 S&P500이 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장 구간에 진입한 점도 심리 위축 요인. 암호화폐 시장의 급락으로 관련주 낙폭이 컸으며, 기술주, 금융등 대부분 업종이 하락(다우 -2.79%, 나스닥 -4.68%, S&P500 -3.88%,

 

WSJ에 따르면 이번달 FOMC에서 연준이 75bp의 자이언트스탭을 고려하고 있다는 기사가 보도되었습니다. 밤사이 채권금리가 급등한 배경에는 이런 의미를 반영했던 것으로 보이는데 파월의장이 50bp인상하겠다는 언급을 했던만큼 시장과의 신뢰를 지키기 위해서 50bp를 할지 아니면 물가를 잡기위한 극약처방을 할지 목요일 알게됩니다.

 

OECD 경기 선행지수는 기준선인 100을 하회해 99.9로 발표되며 둔화가 지속되고있다. 특히 유로존이 지수 둔화를 주도한 가운데 미국은 0.02p 하락한 99.8을 기록했으며 중국은 0.09p 하락한 98.8을 기록했으며 미국의 장단기 금리차가 10bp 이하로 좁혀진 가운데 장 중 일시적으로 역전되기도 하는 등 경기 침체 우려가 높아졌고 중국의 상하이 일부 지역 봉쇄가 재개된데 이어 OECD 경기 선행지수까지 위축돼 ‘경기 침체’ 이슈로 부각되었다.

 

국제유가는 경기침체 이슈가 커지면 하락해야하지만 장중 120달러를 하회했다가 다시 121달러로 마감했다. 국제유가는 중국 상하이 일부 지역 봉쇄 재개와 경기 침체에 대한 우려가 부각되었음에도 소폭 상승. 특히 바이든 미국 대통령의 사우디 방문 가능성이 부각되고 있으나 사우디가 증산에 나설지 여 부가 불투명한 가운데 여전히 공급이 타이트하다는 점이 부담으로 작용. 더 나아가 대규모 시추 허가에도 불구하고 미국 에너지 업체들의 설비 투자를 통한 공급 증가 가능성이 크지 않다는 점도 국제유가 상승 전환 요인이다.

 

 

6월 13일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 마이크론 테크놀로지(MU): UBS는 DRAM 평균판매가격이 단기적으로 저조하게 나타나겠지만, '23년에는 가격결정력을 발휘할 수 있는 환경이 조성될 것이라고 예상했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가는 120달러에서 115달러로 하향했다.

▲ 마이크로소프트(MSFT): 제프리스는 동사의 개발자 커뮤니티 투자가 데이터 접근 지연을 단축시키는 등 성과를 거뒀으며, 동사가 매크로 악재에 대처하기 유리한 펀더멘털을 갖추고 있다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 325달러에서 320달러로 하향했다.

▲ 울타 뷰티(ULTA): 제이피모간체이스는 코로나19 판데믹이 종식되고 여러 이벤트가 시행되면서 뷰티, 의류 수요가 증가할 것이라고 보았으며, 동사가 특히 유리한 입지에 있다고 판단했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, Analyst Focus 종목으로 선정했다.

▲ 도큐사인(DOCU): Wolfe Research는 월가 기대보다 빠르게 실적 추이가 둔화되고 있는 점을 반영하여 투자의견을 peerperform에서 underperform으로, 목표주가를 75달러에서 50달러로 하향했다.

▲ 랄프 로렌(RL): UBS는 인플레이션으로 인해 소프트라인 제품 기업들에 하방압력이 가해지고 있는 가운데, 퀄리티가 우수한 종목들이 선호될 수 있다고 판단했다. 투자의견 매수와 목표주가 162달러를 유지했다.

▲ 캠벨 수프(CPB): 파이퍼샌들러는 인플레이션으로 인한 성장세 둔화가 나타나고 있으나, 동사의 가격결정력에 주목할 필요가 있다고 보았다. 투자의견 중립을 유지하면서 목표주가를 45달러에서 47달러로 상향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 30,516.74p (-876.05p, -2.79%)

- S&P500: 3,749.63p (-151.23p, -3.88%)

- NASDAQ: 10,809.23p (-530.80p, -4.68%)

- 러셀2000: 1,714.59p (-85.69p, -4.76%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.26 (-2.87, -4.55%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.69 (-1.44, -3.50%)

- Eurex kospi 200: 323.80p (-5.45p, -1.66%)

- NDF 환율(1개월물): 1,289.20원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,673.00 (-158.97, -5.61%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.208 (+1.060, +1.02%)

- 유로/달러: 1.0412 (-0.0107, -1.02%)

- 달러/엔: 134.39 (-0.02, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.2136 (-0.0179, -1.45%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.3332% (+27.0bp)

- 5년물: 3.4767% (+21.8bp)

- 10년물: 3.3636% (+20.8bp)

- 30년물: 3.3573% (+16.4bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*01 1/4 (-0*19 , -0.57%)

- 5YR T-Notes: 109*25 3/4 (-1*29 1/2, -1%)

- 10YR T-Notes: 115*09 (-1*12 1/2, -1.4%)

- US T-Bonds: 132*17 (-3*28 , -2.3%)

- Ultra US T-Bonds: 147*18 (-4*14 , -3%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 120.93 (+0.17, +0.14%)

- 브렌트유: 122.27 (+0.14, +0.11%)

- 금: 1,831.80 (-51.50, -2.75%)

- 은: 21.26 (-0.84, -3.83%)

- 아연(LME, 3M): 3,613.50 (-79.00, -2.14%)

- 구리: 421.15 (-9.50, -2.21%)

- 옥수수: 721.50 (-1.75, -0.24%)

- 밀: 1,086.00 (-2.00, -0.18%)

- 대두: 1,533.75 (-36.50, -2.33%)