미국증시 실적 장세.. 페이스북 실적발표 후 급등 퀄컴, 보잉

미 증시는 전일 급락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발 했으나, 우크라이나 문제가 부각되며 하락 전환하는 등 혼조세 보임. 그러나 견고한 실적을 발표한 MS(+4.81%) 등 일부 기업들이 강세를 보이자 재차 상승하며 실적 발표에 주목하는 등 종목 차별화 장세 진행됨. 장 마감 앞두고 국채 금리는 급등세를 보이자 기술주 중심으로 재차 매물 출회되었고 이 여파로 1% 넘게 상승하던 나스닥이 결국 하락 전환(다우 +0.19%, 나스닥 -0.01%, S&P500 +0.21%, 러셀2000 -0.34%)

 

실적이 좋거나 개별적인 이슈에 따라 움직였는데 마이크로소프트, 엔페이즈에너지, 비자 등은 호실적에 크게 상승마감했다.

 

보잉은 1분기 12억달러의 순손실을 발표했으며 6억6천만달러가 에어포스원 프로그램 지연 및 비용 상승과 관련이 있다고 밝혔다. 실적 발표 후 7% 하락했다.

 

스포티파이 실적 12%하락

EPS: 0.21EUR vs 예상 - 0.24EUR

매출: 26.6EUR vs 예상 26.2EUR

팟캐스팅 광고 수익이 2억 8천 2백만 유로로 들어왔다고 말했다.이는 전체 매출의 11%를 차지했으며, 이 부문은 사상 최대 규모라고 회사측은 밝혔다.광고에서 3억4,10만 유로로 기대치를 상실한 것으로 나타났다. 스포티파이는 1억8200만 명의 유료 가입자로 분기를 마감했는데, 이는 전년 동기 대비 15% 증가했지만 당초 전망치인 1억8300만 명에 못 미치는 수준이다. 러시아에서 150만명의 가입자가 감소했다고 밝혔다.

 

메타플랫폼즈(페이스북) 실적 시간 외 19% 상승

매출 : $279.1억 vs 예상 $282억

EPS : $2.72 vs 예상 $2.56

Dau : 19.6억 명 vs 예상 19.5억 명

Mau : 29.4억 명 vs 컨센 29.7억 명

 

페이스북은 그동안 낮아진 실적 기대감과 더불어 이익이 좋게 나오면서 시간 외에서 급등 중. 하지만 여전히 성장성에 대한 의문은 남은 상태로 메타버스 사업에 대한 가시성이 빠른 시간 안에 나와줘야 함. 현재 12m_fwd PER 15배 수준으로 매우 낮은 상태인데 메타버스가 성장성을 보여주면 다시 리레이팅이 가능하겠지만 그 전까진 제한적일 것이라 생각. 매출은 전년 동기 대비 8% 성장하여 컨센 미달이지만 이익이 늘어나면서 좋은 점수를 준 것으로 판단 됨.

 

퀄컴 시간 외 5% 상승

EPS: $3.21 vs 예상 $2.91 YoY +69%

매출: $111.6억 vs 예상 $105.6억 YoY +41%

QCT(칩 판매): $95.5억 vs 예상 $86.6억8.86 YoY +52%

QTL(기술 라이센스): $15.8억 vs 예상 $15.5억 YoY -2%

 

다음 분기 가이던스 역시 매출 109억 달러, EPS 2.75 ~ 2.95 달러를 제시하며 예상보다 더 좋은 가이던스를 제시함.

5G RF 프런트엔드는 11억6000만 달러로 28% 성장, 자동차 부문은 3억3900만달러로 41% 성장, IoT 사업은 17억2000만달러로 61%의 성장했다.

 

4월 27일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 알파벳(GOOGL): Guggenheim은 트래픽인수비용(TAC)을 제외한 매출 증가율이 충분히 강력하지 못했다고 지적했으며, 기고효과와 러시아-우크라이나 전쟁 영향을 언급하면서 실적 전망치를 하향했다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가를 3,350달러에서 3,000달러로 하향 조정했다.

▲ 제너럴 모터스(GM): RBC Capital은 경영진이 가이던스를 유지했지만, 딜러업체들의 가격정책 관련 불확실성이 투자심리를 압박할 것이라고 보았다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 70달러에서 58달러로 하향 조정했다.

▲ 텍사스 인스트루먼츠(TXN): 제프리스는 현재 밸류에이션이 S&P 500 지수 평균 수준으로, 역사적 저점에 도달했다는 데 주목했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 220달러에서 203달러로 하향했다.

▲ UPS(UPS): BMO Capital은 코로나19 판데믹발 호재가 대부분 반영된 상태이며, 앞으로는 수요 전망이 불투명하다고 지적했다. 투자의견 marketperform을 유지했으며, 목표주가를 225달러에서 200달러로 하향했다.

▲ 로빈훗 마케츠(HOOD): 모간스탠리는 인력 9% 감축이 발표된 가운데, 앞으로는 수익화 향상이 이루어지면서 주주가치가 상승할 수 있다고기대했다. 투자의견 시장비중과 목표주가 15달러는 유지했다.

▲ 로쿠(ROKU): 뱅크오브아메리카는 공급체인 차질과 서드파티 자료 등을 통해 광고 수입 전망이 어둡다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가를 235달러에서 145달러로 하향 조정했다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,301.93p (+61.75p, +0.19%)

- S&P500: 4,183.96p (+8.76p, +0.21%)

- NASDAQ: 12,488.93p (-1.81p, -0.01%)

- 러셀2000: 1,884.04p (-6.44p, -0.34%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.2 (+0.07, +0.11%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.63 (+0.48, +1.17%)

- 필라델피아 반도체: 2,894.91 (-14.2, -0.49%)

- Eurex kospi 200: 346.30p (+0.90p, +0.26%)

- NDF 환율(1개월물): 1,266.47원 / 전일 대비 보합 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.979 (+0.676, +0.66%)

- 유로/달러: 1.0559 (-0.0079, -0.74%)

- 달러/엔: 128.45 (+1.22, +0.96%)

- 파운드/달러: 1.2546 (-0.0028, -0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.5889% (+11.2bp)

- 5년물: 2.8248% (+9.1bp)

- 10년물: 2.828% (+10.8bp)

- 30년물: 2.916% (+8.9bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +23.91bp (-0.41bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*20 (0*00 , 0%)

- 5YR T-Notes: 113*05 1/4 (-0*01 3/4, -0.05%)

- 10YR T-Notes: 119*25 1/2 (-0*08 , -0.21%)

- US T-Bonds: 141*17 (-0*29 , -0.64%)

- Ultra US T-Bonds: 161*26 (-1*9 , -0.79%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 102.02 (+0.32, +0.31%)

- 브렌트유: 105.32 (+0.33, +0.31%)

- 천연가스: 7.27 (+0.42, +6.09%)

- 금: 1,888.70 (-15.4, -0.81%)

- 은: 23.505 (-0.085, -0.36%)

- 아연(LME, 3M): 4,219.50 (+36.0, +0.86%)

- 구리: 447.5 (+1.1, +0.25%)

- 옥수수: 812.25 (+10.75, +1.34%)

- 밀: 1091.25 (-3.75, -0.34%)

- 대두: 1,692.75 (+21, +1.26%)

- BDI: 2,404.00 (+48, +2.04%)