미국증시 나스닥 4% 폭락.. 경제 둔화 이슈 심화 구글, 마이크로소프트 실적발표

미 증시는 중국의 코로나 경제 봉쇄에 따른 경기 둔화 우려가 부각되며 하락 시작. 특히 일부 기업들의 실적 발표에서 공급망 불안 이슈가 제기돼 투자 심리를 더욱 위축됨. 이는 실적 발표를 앞둔 대형 기술주에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 부각되며 낙폭 확대됨. 더불어 테슬라(-12.18%)의 급락과 엔비디아(-5.60%), UPS(-3.48%)로부터 파생된 비대면 관련주가 급락한 점도 투자 심리에 부담을 주며 나스닥이 4% 하락(다우 -2.38%, 나스닥 -3.95%, S&P500 -2.81%, 러셀2000 -3.26%)

 

화요일은 장 개시 이후 빅테크 두 곳의 실적발표를 기다리지 않고 경기 둔화 우려를 반영하며 지속적인 하락. 마이크로소프트와 구글 모두 실적 발표에 앞서 주가가 3% 이상 하락했다.페이스북의 모기업인 메타, 아마존, 애플도 이번 주 후반 실적 발표를 앞두고 있는 가운데 하락 마감했다.

 

경기 침체 우려는 중국의 코로나 확진자 증가에 따른 봉쇄조치의 영향으로 커지고 있다. 우크라이나 전쟁이 장기화 될 조짐이 보이고 조지아까지 확전 될 양상이 보이며 공급망 붕괴가 현실로 다가오고 있다. 미국은 높은 인플레이션으로 인해 주택에서 생필품에 이르기까기 가격이 상승하며 수요를 둔화시키고 있는 중이다.

 

마이크로소프트와 구글의 실적발표와 더불어 요즘 실적은 완전고용+고임금에 기반한 미국 소비는 여전히 강력하며 리오프닝에 따른 기업별 영향이 생각보다 명확하다는 것을 알 수 있다.

 

Google

EPS: 주당 24.62달러 vs 예상 25.91달러, 매출: 680.1억 달러 대 예상 681억 1천만 달러.

유튜브 광고 수익 $68.7억 달러 vs. $75.1억 달러

구글 클라우드 매출: 58억2000만 달러 vs 예상 57억6000만 달러

트래픽 취득 비용(TAC): 119억9000만 달러 vs 예상 116억9000만 달러

유튜브 컨센하회+클라우드 컨센상회

=> 리오프닝 부정적 영향 추정(유튜브)

=> 클라우드 고성장세 지속

=> 700억 달러 자사주 매입 발표

 

MS

대부분의 사업부 컨센 상회, EPS 2.22달러 vs 예상 EPS 2.19달러, 매출 493.6억 달러 vs 예상 490.5억 달러

=>클라우드 고성장세 지속

=>상대적으로 구글대비 리오프닝 부정적 영향 적음

Visa

고용+급여에 기반한 강력한 미국 소비 증명

=>리오프닝 긍정적 영향

 

Chipotle

강력한 소비 증명

=>동일점포매출 +9% vs 컨센 +7.9%

=>원재료 비용 증가로 마진율은 훼손

 

GM

현대차와 유사(이익 서플+매출 하회)

=>공급망 이슈로 고마진 차량 중심 생산

 

경기 둔화 우려가 시장을 지배하며 10년물 금리가 2.8% 아래로 떨어졌고 은행주들 역시 하락했다.

 

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,240.18p (-809.28p, -2.38%)

- S&P500: 4,175.20p (-120.92p, -2.81%)

- NASDAQ: 12,490.74p (-514.11p, -3.95%)

- 러셀2000: 1,890.48p (-63.73p, -3.26%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.13 (-1.9, -2.83%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.15 (-0.92, -2.19%)

- 필라델피아 반도체: 2,909.12 (-133.28, -4.38%)

- Eurex kospi 200: 345.05p (-5.00p, -1.43%)

- NDF 환율(1개월물): 1,260.82원 / 전일 대비 9원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.343 (+0.591, +0.58%)

- 유로/달러: 1.0639 (-0.0074, -0.69%)

- 달러/엔: 127.26 (-0.88, -0.69%)

- 파운드/달러: 1.2572 (-0.0169, -1.33%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.4814% (-14.4bp)

- 5년물: 2.7386% (-12bp)

- 10년물: 2.7281% (-9.2bp)

- 30년물: 2.8341% (-5.4bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +24.67bp (+5.26bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*20 (+0*05 1/4, +0.16%)

- 5YR T-Notes: 113*07 (+0*11 , +0.3%)

- 10YR T-Notes: 120*01 1/2 (+0*14 , +0.37%)

- US T-Bonds: 142*14 (+0*29 , +0.64%)

- Ultra US T-Bonds: 163*03 (+0*20 , +0.38%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 101.7 (+3.16, +3.21%)

- 브렌트유: 104.99 (+2.67, +2.61%)

- 천연가스: 6.84 (+0.17, +2.53%)

- 금: 1,904.10 (+8.1, +0.43%)

- 은: 23.59 (-0.14, -0.59%)

- 아연(LME, 3M): 4,183.50 (+15.0, +0.36%)

- 구리: 446.4 (-0.8, -0.18%)

- 옥수수: 801.5 (+3.5, +0.44%)

- 밀: 1095 (+22.5, +2.1%)

- 대두: 1,671.75 (-3.5, -0.21%)

- BDI: 2,356.00 (+49, +2.12%)