미국증시 시황, 서서히 나타나는 소비둔화 우려 03. 30

미 증시는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물이 출회된 가운데 러시아-우크라이나 평화 협상이 난항을 보이자 낙폭을 확대하는 등 변화를 보임. 특히 러시아 상품에 대한 루블화 결제 이슈가 문제시 되며 독일 등 유럽 각국의 대책 마련 소식이 유입된 가운데 유럽 지역 경기 및 글로벌 공급망 불안에 대한 우려가 높아진 점도 부담. 한편, 높은 인플레 등으로 비용 증가 우려가 높은 종목군 중심으로 하락하는 등 개별 요인 또한 영향(다우 -0.19%, 나스닥 -1.21%, S&P500 -0.63%, 러셀2000 -1.97%)

 

독일에서 천연가스 재고와 관련하여 1단계 경고를 실행한다고 발표. 유럽 통계청 자료에 따르면 2020년에 독일은 천연가스의 59%를 러시아로부터 수입.다른 EU 국가들은 체코가 86%의 러시아 가스를 수입하고, 라트비아와 헝가리가 100% 이상을 수입하는 등 의존도가 훨씬 높은 것으로 나타남. 유럽의 에너지발 인플레이션으로 인한 경기침체 가능성이 대두되면서 시장의 하락이 나타남.

 

전일 마이크론의 실적발표 역시 잘나왔지만 IT제품에 대한 수요 감소를 우려하며 필라델피아 반도체 지수가 3%하락 마감.

 

CNBC에서 설문조사를 실시.

어떤 주식을 사시겠습니까?란 질문에 고배당 주식을 살 것이란 답변이 30%, 그 다음으로 금융주가 26%, 빅테크 21% 순으로 나타남.

또한 현재 시장에 큰 영향을 주는 요인은 무엇이라 생각하십니까 질문에

연준의 실수가 46%로 1위, 미국 인플레이션이 33% 2위로 연준의 통화정책에 매우 높은 관심을 보이는 것으로 나타남.

ADP 민간 고용 보고서는 3월 455,000명의 신규 고용이 있었다고 발표. 예상치는 45만명으로 부합하는 결과가 나왔음.

 

3월 30일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 펩시코(PEP): 제이피모간체이스는 원자재 가격 상승, 물류비용 증가, 달러 강세 등이 펩시코를 포함한 음료 섹터 실적에 악영향을 미치고있다고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 185달러에서 180달러로 조정했다.

▲ 룰루레몬 애슬레티카(LULU): 뱅크오브아메리카는 매출 증가율이 20% 이상으로 가속될 것이라는 전망을 강조했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 420달러에서 450달러로 상향 조정했다.

▲ 솔라에지 테크놀로지스(SEDG): B. Riley는 주택용 태양광 설비 외에도 인버터, 옵티마이저 등의 이익률이 우수하게 유지되고 있다는 점에주목했다. 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 297달러에서 359달러로 상향 조정했다.

▲ 쉐위(CHWY): 제프리스는 공급체인 차질과 소비자층 성숙에 따라 단기적으로는 성장세가 크게 둔화될 것이라고 보았으나, 1분기를 저점으로 실적성장세가 정상화될 수 있다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 90달러에서 60달러로 하향 조정했다.

▲ 로빈훗 마케츠(HOOD): 제이피모간체이스는 활성계정 증가세 둔화, 가상화폐 거래량 감소 등을 반영하여 동사 실적 전망치를 하향 조정했다. 비중축소 의견과 목표주가 11달러는 유지했다.

▲ 웨이페어(W): Loop Capital은 금리 상승세, 코로나19 수혜 종료 등으로 인해 소비자직접판매(DTC) 중심의 기업들이 성장세 둔화를 겪을 것이라고 경고했다. 투자의견을 보유에서 매도로, 목표주가를 95달러에서 90달러로 하향 조정했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,228.81p (-65.38p, -0.19%)

- S&P500: 4,602.45p (-29.15p, -0.63%)

- NASDAQ: 14,442.27p (-177.37p, -1.21%)

- 러셀2000: 2,091.07p (-42.03p, -1.97%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $71.55 (-0.95, -1.31%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $45.84 (-0.13, -0.28%)

- 필라델피아 반도체: 3,508.62 (-116.97, -3.23%)

- Eurex kospi 200: 363.75p (-1.00p, -0.27%)

- NDF 환율(1개월물): 1,210.56원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 97.824 (-0.58, -0.59%)

- 유로/달러: 1.1158 (+0.0072, +0.65%)

- 달러/엔: 121.82 (-1.06, -0.86%)

- 파운드/달러: 1.3137 (+0.0044, +0.34%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.3023% (-6.2bp)

- 5년물: 2.4282% (-7bp)

- 10년물: 2.3378% (-5.7bp)

- 30년물: 2.4651% (-3.6bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +3.55bp (+0.57bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*28 (+0*01 1/2, +0.04%)

- 5YR T-Notes: 114*17 1/2 (+0*05 1/4, +0.14%)

- 10YR T-Notes: 122*20 (+0*09 1/2, +0.24%)

- US T-Bonds: 149*14 (+0*16 , +0.34%)

- Ultra US T-Bonds: 176*02 (+1*5 , +0.66%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 107.82 (+3.58, +3.43%)

- 브렌트유: 113.45 (+3.22, +2.92%)

- 천연가스: 5.55 (+0.22, +4.03%)

- 금: 1,939.00 (+21, +1.09%)

- 은: 25.113 (+0.377, +1.52%)

- 아연(LME, 3M): 4,149.00 (+122.0, +3.03%)

- 구리: 475.05 (+1.95, +0.41%)

- 옥수수: 738 (+11.75, +1.62%)

- 밀: 1027.25 (+13, +1.28%)

- 대두: 1,664.00 (+21, +1.28%)

- BDI: 2,417.00 (-67, -2.7%)