03. 24 미국증시 시황

미 증시는 견고한 경제지표와 러시아-우크라이나 휴전 협상 진전 소식이 전해지며 상승. 특히 글로벌 경기 둔화 우려가 높아진 가운데 미국 경제지표들은 양호하자 경기에 대한 자신감이 유입되며 위험자산 선호심리가 높아짐. 한편, 필라델피아 반도체 지수가 개별적인 요인에 힘입어 5% 넘게 급등했고, 실적 호전이 기대되는 대형 기술주 중심으로 강세폭이 확대되며 나스닥의 상승이 뚜렷한 모습을 보이며 마감(다우 +1.02%, 나스닥 +1.93%, S&P500 +1.44%, 러셀2000 +1.13%)

 

실업수당 청구 건수가 수십 년 만에 최저 수준으로 하락하면서 일부 투자자들은 미국 경제가 러시아-우크라이나 전쟁 및 금리 인상과 같은 역풍을 통해 계속 성장할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 187,000건으로 1969년 이후 최저치를 기록했습니다.

 

엔비디아의 인베스터 데이의 반도체 로드맵과 인텔 CEO 펫 갤싱어의 반도체 산업에 대한 긍정적인 발언으로 반도체 주식들이 많이 올라갔습니다. 원유는 지난 50년 동안 지정학적 의미를 정의했는데 지금은 반도체 공장을 언급하며 디지털 미래를 위한 팹이 있는 곳이 더 중요하다고 말했습니다. 국내 제조업에 대한 정부 보조금이 미국의 국가 안보를 강화하고 자동차 산업과 경제의 다른 주요 분야를 휘젓고 있는 현재의 반도체 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다는 주장을 펼쳤습니다.

 

10조달러가 넘는 자산을 운용하는 블랙락의 CEO 래리핑크회장은 주주서한에서 러시아의 우크라이나 침공은 지난 30년 동안 우리가 경험한 세계화에 종지부를 찍었다고 말했습니다. 많은 공동체와 사람들이 고립감을 느끼고 내면을 들여다보게 했습니다. 오늘날 우리가 사회 전반에서 볼 수 있는 양극화와 극단주의적 행동을 악화시켰다고 생각한다고 말했습니다.

 

 

3월 24일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 클라우드플레어(NET): 트루이스트파이낸셜은 IT 인프라, 사이버보안 섹터 밸류에이션을 분석한 결과를 반영하여 목표주가를 200달러에서 180달러로 하향했다. 하지만 클라우드로의 업무이전에 따른 수혜 전망을 낙관했으며, 투자의견을 매수로 유지했다.

▲ 매터포트(MTTR): Credit Suisse는 경쟁사와 차별화되는 Digital Twin Capture 기술의 유스케이스(use cases) 확대가 주가 상승을 견인할수 있다고 기대했지만, 산업 전반의 성장세는 더디다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지했으나, 목표주가를 23달러에서 13달러로 하향조정했다.

▲ 모더나(MRNA): 뱅크오브아메리카는 SpikeVax의 아동 대상 접종이 승인된다고 해도, '22년 실적 전망치를 유의미하게 상향 조정할 만큼의 수요가 발생하지는 않을 것이라고 분석했다. 투자의견 중립과 목표주가 180달러를 유지했다.

▲ 네트앱(NTAP): 뱅크오브아메리카는 투자지출이 확대되고 있는 반면, 이것이 성장세를 견인하지는 못하고 있다고 언급했다. 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가를 100달러에서 96달러로 하향 조정했다.

▲ 프리포트 맥모란(FCX): 제프리스는 강력한 경쟁지위와 원자재 가격 상승에 따른 실적성장 사이클이 투자매력을 가리키고 있다고 분석했으며, 현금흐름 상황에 비해 주가가 저평가되어 있다고 지적했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 58달러에서 65달러로 상향 조정했다.

▲ 알코아(AA): 모간스탠리는 글로벌 알루미늄 공급 차질이 예상되고 있는 가운데, 동사의 재무상태 개선 및 수익성 향상 등을 긍정적으로 평가했다. 하지만 S&P 500 지수 대비 outperform이 진행된 결과, 투자의견을 비중확대에서 시장비중으로 하향했다. 목표주가는 100달러로 제시했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,707.94p (+349.44p, +1.02%)

- S&P500: 4,520.16p (+63.92p, +1.43%)

- NASDAQ: 14,191.84p (+269.24p, +1.93%)

- 러셀2000: 2,075.44p (+23.24p, +1.13%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $70.93 (+0.43, +0.61%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $45.41 (+0.24, +0.53%)

- 필라델피아 반도체: 3,532.72 (+172.39, +5.13%)

- Eurex kospi 200: 364.05p (+1.55p, +0.43%)

- NDF 환율(1개월물): 1,221.52원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 98.783 (+0.161, +0.16%)

- 유로/달러: 1.0999 (-0.0005, -0.05%)

- 달러/엔: 122.32 (+1.17, +0.97%)

- 파운드/달러: 1.3185 (-0.002, -0.15%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.1304% (+3.4bp)

- 5년물: 2.3933% (+7.5bp)

- 10년물: 2.3626% (+7.1bp)

- 30년물: 2.5228% (+3.9bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +23.22bp (+3.66bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 106*05 (-0*01 1/2, -0.04%)

- 5YR T-Notes: 114*31 1/4 (-0*05 , -0.14%)

- 10YR T-Notes: 122*29 1/2 (-0*07 , -0.18%)

- US T-Bonds: 149*11 (-0*06 , -0.13%)

- Ultra US T-Bonds: 175*13 (+0*09 , +0.16%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 112.34 (-2.59, -2.25%)

- 브렌트유: 119.03 (-2.57, -2.11%)

- 천연가스: 5.38 (+0.14, +2.73%)

- 금: 1,967.70 (+25.1, +1.29%)

- 은: 25.92 (+0.731, +2.9%)

- 아연(LME, 3M): 4,039.00 (-61.0, -1.49%)

- 구리: 474.25 (-3.4, -0.71%)

- 옥수수: 748.25 (-9.5, -1.25%)

- 밀: 1085.75 (-20, -1.81%)

- 대두: 1,700.75 (-18, -1.05%)

- BDI: 2,575.00 (+29, +1.14%)