미국 증시, 25bp 인상 언급과 우크라이나 우려 완화 기대로 강세 03.02

미국증시는 바이든 대통령이 미군 파견을 하지 않을 것이라고 언급하며 우크라이나 사태가 최악으로 치닫을 가능성이 약화되자 견고한 모습으로 출발. 더불어 러-우 대화 가능성이 부각된 점도 전반적인 투자심리 개선에 긍정적. 여기에 파월 연준 의장이 3월 25bp 인상을 언급하고 우크라이나 사태를 감안 신중한 통화정책을 주장하자 상승폭 확대. 다만, 상품시장 급등이 지속되자 장 마감 앞두고 매물 출회되며 상승폭 일부 반납(다우 +1.79%, 나스닥 +1.62%, S&P500 +1.86%, 러셀2000 +2.51%)

 

 

파월의장은 연설에서 러시아의 우크라이나 침공이 초래하고 있는 어려움을 인정했습니다.

미국 경제에 미치는 영향은 매우 불확실하며 상황을 면밀히 모니터링할 것이며 우크라이나 침공, 제재, 앞으로 일어날 사건이 미국 경제에 미칠 단기적 영향은 여전히 ​​매우 불확실하다. 이러한 환경에서 적절한 통화 정책을 수립하려면 경제가 예상치 못한 방식으로 발전한다는 인식이 필요합니다. 들어오는 데이터와 변화하는 전망에 민첩하게 대응해야 합니다. 우크라이나 전쟁이 경제에 미치는 영향에 대해 더 많이 알게 되면 신중하게 진행할 것이라고 했습니다.

 

파월 의장은 금리 인상은 25bp증가할 것이라고 말했지만 인플레이션이 악화되면 더 공격적인 움직임을 보일 것이라고 말했습니다.

 

이미 매우 도전적이고 불확실한 순간에 불확실성을 추가하는 것을 피할 것dlrh 인플레이션이 그보다 높거나 지속적으로 높아지면 25bp이상 인상해 보다 공격적으로 움직일 준비가 돼 있다고 말했습니다.

 

또한 파월의자은 금리 인상이 시작된 후 자산 보유 규모를 줄이기 시작할 것이라고 덧붙였습니다. 파월 의장은 ”예측 가능한 방식으로” 축소가 이뤄질 것이라고 말했습니다. 주로 채권에서 나온 일부 수익을 재투자하는 대신 매달 이월하도록 하는 방식이다.

 

스노우플레이크 실적 발표: 성장률 가이던스 둔화에 시간외 -30%

 

4분기 실적: GAAP 주당순이익 -0.43달러(컨센서스 대비 0.12달러 상회), 매출 3.83억 달러(+101% YoY, 컨센서스 대비 0.11억 달러 상회)

매출 가이던스: 1분기 3.83~3.88억 달러(+79~81% YoY), 회계연도 전반 18.8~19.0억 달러(+65~67% YoY)

 

 

3월 2일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 타겟(TGT): Deutsche Bank는 실적내용을 분석한 결과, 비용 관리 및 이익률 관리가 예상되었던 것보다 효과적으로 이루어지고 있다고 판단했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 305달러에서 353달러로 상향 조정했다.

▲ 세일스포스닷컴(CRM): UBS는 코로나19 판데믹 2년차가 지나가고 있음에도 불구하고 판데믹 이후 나타난 고성장세가 유지될 수 있다고 분석했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 210달러에서 225달러로 상향했다.

▲ 줌 비디오 커뮤니케이션스(ZM): 아거스캐피털은 실적발표를 통해 이익률 축소가 확인된 데 이어, 앞으로도 이익률이 축소될 것이라는 가이던스에 투자심리가 대폭 위축되었다고 정리했다. 투자의견은 매수를 유지했지만, 목표주가를 350달러에서 170달러로 하향 조정했다.

▲ 노드스트롬(JWN): 씨티는 전분기 대비 실적 개선이 유의미하게 나타났고, 특히 매출총이익률 향상이 이루어졌다는 점에 주목했다. 투자의견 중립을 유지하면서 목표주가를 25달러에서 27달러로 상향했다.

▲ 도미노 피자(DPZ): 오펜하이머는 구인난 등의 악재를 반영하여 실적 전망치를 하향 조정했지만, 가격인상 등을 통해 실적 추이가 안정될수 있다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지하면서, 목표주가를 550달러에서 510달러로 하향 조정했다.

▲ 노바백스(NVAX): B 라일리는 목표주가를 265달러에서 250달러로 하향 조정했지만, 매출 가이던스를 통해 성장세가 확인되고 있다고 언급했다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,891.35p (+596.40p, +1.79%)

- S&P500: 4,386.54p (+80.28p, +1.86%)

- NASDAQ: 13,752.02p (+219.56p, +1.62%)

- 러셀2000: 2,058.87p (+50.37p, +2.51%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $71.53 (+0.04, +0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $46.19 (+0.08, +0.17%)

- 필라델피아 반도체: 3,416.16 (+111.31, +3.37%)

- Eurex kospi 200: 362.45p (+2.25p, +0.62%)

- NDF 환율(1개월물): 1,204.15원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 97.348 (-0.061, -0.06%)

- 유로/달러: 1.1123 (-0.0002, -0.02%)

- 달러/엔: 115.54 (+0.62, +0.54%)

- 파운드/달러: 1.3404 (+0.0079, +0.59%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.518% (+17.7bp)

- 5년물: 1.7666% (+17.3bp)

- 10년물: 1.8923% (+16.5bp)

- 30년물: 2.2666% (+16.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +37.43bp (-1.25bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*14 (-0*14 , -0.41%)

- 5YR T-Notes: 118*04 1/2 (-1*31 1/2, -0.88%)

- 10YR T-Notes: 127*09 (-1*18 1/2, -1.13%)

- US T-Bonds: 156*16 (-2*11 , -1.67%)

- Ultra US T-Bonds: 184*04 (-4*15 , -2.37%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 110.6 (+7.19, +6.95%)

- 브렌트유: 112.93 (+7.96, +7.58%)

- 천연가스: 4.82 (+0.25, +5.38%)

- 금: 1,922.30 (-21.5, -1.11%)

- 은: 25.19 (-0.351, -1.37%)

- 아연(LME, 3M): 3,861.00 (+115.0, +3.07%)

- 구리: 466.55 (+6.9, +1.5%)

- 옥수수: 725 (-0.75, -0.1%)

- 밀: 1059 (+75, +7.62%)

- 대두: 1,663.00 (-27, -1.6%)

- BDI: 2,069.00 (+29, +1.42%)