03. 03 미국증시 시황

미국증시는 에너지 및 채권 시장의 변동성이 둔화되고 우크라이나 이슈로 하락했습니다. S&P 500 -0.4%, 나스닥 -1.4%, 다우 -0.29%

 

Okta와 Snowflake가 실적발표 후 크게 하락하면서 소프트웨어 업종이 약세를 보였습니다. 빅테크 종목 역시 0.2~4.6%까지 하락하면서 테크 기업의 약세였습니다.

 

헬스케어 및 유틸리티와 같은 방어적인 주식이 더 나은 성과를 보였습니다. 에너지 가격은 밤새 상승했지만 WTI가 배럴당 $110 미만으로 거래되면서 소폭상승했습니다. 미 국채 10 년물 수익률은 1.85%까지 하락했습니다.

 

Best Buy는 실적발표에서 수익 기대치를 충족하고 배당금을 인상한 후 9% 이상 상승했으며 Kroger는 매출 및 수익 예상치를 상회한 후 10% 상승했습니다.

 

시장은 전쟁 2주차에 접어든 우크라이나의 상황을 계속 모니터링했습니다. 우크라이나군은 수도 키예프를 방어했고, 마리폴과 하르키프에 포격이 쏟아졌습니다. 러시아와 우크라이나는 벨로루시에서 또 다른 협상을 진행하고 있었습니다. 미국은 러시아 금융기관에 대한 또 다른 제재를 발표했습니다.

 

스위스의 MSC, 덴마크의 머스크, 프랑스의 CMA CGM을 포함한 선사들은 화요일 추가 공지가 있을 때까지 러시아를 오가는 화물 예약을 중단할 것이라고 발표했습니다. 식량, 의료 장비, 인도적 물품과 같은 필수 공급품의 예약은 계속 받습니다.

 

러시아의 우크라이나 침공과 서방의 가혹한 제재가 합쳐지면서 기업들이 모스크바에서 철수하게 되었고 애플이 스마트폰 시장에서 철수한다고 하자 삼성에도 역시 철수 압박이 거세지고있습니다.

 

파월 연준 의장이 어제오늘 상하원에서 청문회를 진행했습니다. 파월 의장은 수요일에 3월에 25베이시스 포인트 인상을 생각하고있지만 더 공격적인 움직임에는 열려 있다고 말했습니다. 우크라이나 전쟁이 연준의 결정에 어떤 영향을 미칠지 말하기는 너무 이르다며 대차대조표 축소 계획을 진행하는 것이 적절하다고 생각하지만 불확실성을 추가하고 싶지는 않다고 언급했습니다.

 

클리블랜드 연은 총재 로레타 메스터는 우크라이나 전쟁으로 연준이 금리를 인상 해야 할 필요가 강화 되었다고 말했습니다 .

 

 

3월 3일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 스노우플레이크(SNOW): Mizuho는 견고한 펀더멘털에 대해서는 긍정적으로 보았지만, 경영진의 매출 가이던스가 컨센서스를 하회하면서 투자심리가 악화되었다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 410달러에서 370달러로 하향 조정했다.

▲ 셰브론(CVX): 트루이스트파이낸셜은 우수한 잉여현금흐름과 이를 바탕으로 한 주주환원 확대 의지에 주목했다. 다만 동종기업 대비 잉여현금흐름 창출능력이 떨어지는 점 등은 부정적으로 언급했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 150달러에서 160달러로 상향했다.

▲ 노바백스(NVAX): H.C. Wainwright는 글로벌 전역에서 이용되는 최초의 단백질 기반 코로나19 백신이 될 것이라고 낙관했지만, '22년매출 전망치는 80억 달러에서 50억 달러로 하향 조정했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 294달러에서 207달러로 하향했다.

▲ 테라다인(TER): 모간스탠리는 '23년에는 애플(AAPL) 납품이 호조를 보일 것이라고 예상했지만, 실적 컨센서스가 하향 조정되고 있고동종기업들의 underperform이 나타나면서 테라다인의 투자매력은 떨어졌다고 판단했다. 투자의견을 비중확대에서 시장비중으로 하향하고 목표주가를 132달러로 유지했다.

▲ 워크호스 그룹(WKHS): R.F. Lafferty는 지난 2개 분기에 걸쳐 재무상태가 개선되었으며 생산능력을 확대하기 위한 조치가 취해졌다고 평가했다. 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 4달러에서 6달러로 상향 조정했다.

▲ 웨스턴 디지털(WDC): 스티펄은 일본 설비에서의 NAND 플래시 메모리 오염 문제로 재고가 타격을 입은 점을 반영하여 목표주가를 83달러에서 80달러로 하향 조정했다. 투자의견은 매수로 유지했다.