미국증시 시황, 줌 실적발표 후 급락 테슬라 독일 공장 3월 가동 02. 28

우크라이나 이슈로 여전히 변동성이 심한 장세. 안전자산 선호로 채권의 수요가 몰리며 10년물 금리가 하락하며 은행주 하락. 에너지 섹터의 M&A 움직임이 활발해지며 산업재편 중. EU의 국방비 투자 증액 발언으로 미국 방산업체 주가 상승.

 

벨로루시 국경에서의 회담은 우크라이나군이 러시아 군의 공세에 방어하면서 시작했습니다. 양국은 월요일 벨로루시 국경 근처에서 한 차례 협상을 벌였습니다. 하지만 결론은 나오지 않고 다음 회담의 여지를 남기며 각 국으로 돌아갔습니다.

 

10년물 국채 금리는 15bp하락한 1.83%를 기록했습니다. 안전 자산에 대한 높은 수요로 인해 하락했습니다.

 

러시아는 기준 금리를 9.5%에서 20%로 두 배 이상 인상했습니다. 또한 무제한 양적완화를 발표하며 루블화는 폭락했습니다. 주말 동안 SWIFT에서 주요 러시아 은행을 규제하는 조치를 취했습니다. 이 시스템은 200개 이상의 국가 및 지역에 있는 11,000개 이상의 은행과 금융 기관을 연결합니다.

 

러시아와 우크라이나 간의 갈등이 지속되고 유럽 국가들이 방위비 지출을 늘리기로 약속하면서 방산주가 상승했습니다 . Northrop Grumman은 7.9%, Raytheon Technologies는 4.6%, General Dynamics는 2.8% 상승했습니다. 록히드 마틴도 6.6% 상승했습니다.

 

테슬라가 3월부터 독일의 기가팩토리의 가동을 시작할 것이라고 발표하며 주가가 상승했습니다. 베를린 기가팩토리는 연간 최소 50만대의 생산이 가능합니다.

 

루시드는 올해 자동차 생산량을 최대 40%까지 낮추면서 주가가 급락했습니다. 공급망의 제약으로 생산을 초기 예상 20,000대에서 12,000~14,000대로 줄였습니다.

 

줌 실적발표

수입: 주당 $1.29, vs 예상 주당 $1.06

매출: 10억 7000만 달러 vs 예상 10억 5000만 달러

 

순이익은 총 마진이 74.2%에서 76%로 확대되면서 분기에 88% 증가한 4억 9,050만 달러를 기록했습니다. 그러나 1분기와 2022년 가이던스를 컨센서스보다 낮게 제시하며 애프터마켓에서 주가가 급락하고 있습니다.

 

1분기의 매출은 약 12%의 성장, 10억 7천만 달러에서 10억 7500만 달러가 될 것입니다. 11억 달러의 매출을 예상했습니다. 2022년 연간 가이던스는 매출은 45억 3000만~45억 5000만 달러로 10.7% 성장을 제시했고 예상치는 47억 1천만 달러의 매출이었습니다.

 

 

2월 28일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 블록(SQ): D.A. Davidson은 2분기부터는 정부 지원금 관련 기고효과가 차츰 해소될 것이기 때문에, 우려되는 것에 비하면 전망이 양호하다고 언급했다. 밸류에이션이 축소되었기 때문에 오히려 투자매력이 높아졌다고 평가하면서 매수 의견을 유지했으며, 목표주가는 275달러에서 175달러로 하향 조정했다.

▲ 풋락커(FL): 씨티는 나이키(NKE)의 풋락커 의존도가 낮아지게 되면서 풋락커의 전망이 크게 불투명해졌다고 판단했다. 투자의견을 매수에서 매도로, 목표주가를 73달러에서 25달러로 하향 조정했다.

▲ 세일스포스닷컴(CRM): 코웬은 단기적으로는 실적 혼조가 나타나면서 주가에 하방압력이 가해질 것으로 보았으나, 제휴사들로부터의 우호적 반응과 강력한 파이프라인이 투자전략을 지지한다고 발언했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 325달러에서 285달러로 하향했다.

▲ 알리바바 그룹 홀딩(BABA): 바클레이즈는 매크로 악재에도 불구하고 총거래량(GMV)이 견고하게 유지되었다는 점을 긍정적으로 거론했다.비중확대 의견을 유지했으며, 목표주가는 247달러에서 170달러로 하향 조정했다.

▲ 아메리칸 타워(AMT): Deutsche Bank는 밸류에이션 매력이 상당히 높다고 분석했으나, 현시점에서는 상승촉매제가 결여되어 있다고 지적했다. 투자의견 보유를 유지하고 목표주가를 288달러에서 260달러로 하향했다.

▲ 도미노 피자(DPZ): UBS는 단기적인 기고효과와 이익률 하방압력에도 불구하고 성장 전망이 매우 견고하다고 평가했다. 다만 근시일 내 동종기업 대비 outperform하기는 어려울 것이라고 판단했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가를 535달러에서 475달러로 하향했다.