미국증시 시황 02. 24

미 증시는 러시아의 우크라이나 침공에 따른 우려로 3% 내외 급락하며 출발했으나, 전쟁 장기화 가능성이 약화되자 낙폭 축소되거나 상승 전환. 이후 서방국가들의 제재가 발표된 가운데, 푸틴의 대화 언급 이후 반등. 더불어 바이든이 수출 통제 및 은행 제재 발표와 함께 미군 파병 없을 것이라고 언급한 점, 발표된 제재안이 예상보다 약하다는 점이 부각되며 나스닥이 저점 대비 7% 급등하는 등 상승 전환 마감 (다우 +0.28%, 나스닥 +3.34%, S&P500 +1.50%, 러셀2000 +2.64%)

 

 

여전히 러시아의 우크라이나 침공을 둘러싼 긴장 수위는 높지만, 현재 시장참여자들은 전쟁 불확실성이 해소되고 있다는 것에 베팅하고 있는 모습입니다.

 

전면전 발생 여부에 대한 이해관계자, 전문가, 시장의 해석이 차이가 있으나, 러시아가 (미사일 포격에도) 지상군을 투입해 우크라이나 수도 키예프를 장악하지 않았다는 점은 전시 관점에서 일말의 안도 요인으로 볼 수 있다고 생각합니다.

 

물론 바이든 행정부가 러시아 은행의 미국 내 자산 동결, 금융기관 제제, 수출 통제 등 추가 제재에 나선 것은 사실입니다.

 

그러나 에너지 및 푸틴에 대한 직접적인 제재, 국제통신협회 결제시스템(Swift) 차단이 없었다는 점에서 침공 직후 시장에서 우려하고 있었던 것 보다는 제제 수위가 낮습니다.

 

더 나아가, 미국, 나토 등 서방국가들은 직접적인 군대 파병을 통한 군사개입 또는 전쟁을 하지 않을 입장을 유지하고 있다는 점도 중요한데 이는 증시 입장에서 상정할 수 있는 최악의 상황은 모면했다고 볼 수 있습니다.

 

향후 상황 전개에 대해 예단하기 어려운 만큼 시나리오 접근이 필요한 것은 사실이고 국제 정세를 고려했을 때 현시점에서 러시아는 돈바스 지역만 병합한 뒤 추가 군사작전 없이 나토의 동진 제어 등 기존 협상 요구하는 방향이 베이스 시나리오가 될 전망입니다.

 

금일 국내 증시는 추가 침공 및 서방국가 개입의 전면전 가능성이 낮을 것이라는 기대감 속 미국 증시 장중 급등 영향에 힘입어 반등세를 보일 것으로 예상됩니다.

 

또한 전거래일 미국 증시가 테슬라(+4.8%), MS(+5.1%), 아마존(+4.5%) 등 성장주들이 동반 급등세를 보이면서 지수 상승을 견인했던 만큼, 금일 국내 증시에서도 성장주를 중심으로 우호적인 시장 흐름을 보일 전망입니다.

 

이처럼 전반적인 증시 분위기는 긍정적일 전망이나, 최근 지정학적 리스크로 인해 수혜를 받았던 일부 시클리컬 업종 및 종목군 간에는 반등 탄력이 차별화될 것으로 보입니다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,223.83p (+92.07p, +0.28%)

- S&P500: 4,288.70p (+63.20p, +1.50%)

- NASDAQ: 13,473.58p (+436.09p, +3.34%)

- 러셀2000: 1,995.36p (+51.26p, +2.64%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $70.73 (-1.1, -1.53%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $46.515 (-0.95, -2.01%)

- 필라델피아 반도체: 3,399.16 (+121.36, +3.70%)

- Eurex kospi 200: 2.00p (+2.05p, +0.58%)

- NDF 환율(1개월물): 1,207.05원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 97.033 (+0.843, +0.88%)

- 유로/달러: 1.1194 (-0.0113, -1%)

- 달러/엔: 115.57 (+0.56, +0.49%)

- 파운드/달러: 1.3384 (-0.016, -1.18%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.5657% (-3.6bp)

- 5년물: 1.8553% (-4.8bp)

- 10년물: 1.9581% (-3.3bp)

- 30년물: 2.2724% (-2.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +39.24bp (+0.28bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*22 (+0*03 , +0.11%)

- 5YR T-Notes: 117*30 3/4 (+0*06 1/4, +0.17%)

- 10YR T-Notes: 126*15 (+0*06 , +0.15%)

- US T-Bonds: 152*14 (-0*04 , -0.08%)

- Ultra US T-Bonds: 180*20 (-1*5 , -0.64%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 92.81 (+0.71, +0.77%)

- 브렌트유: 99.08 (+2.24, +2.31%)

- 천연가스: 4.57 (-0.06, -1.19%)

- 금: 1,926.30 (+15.9, +0.83%)

- 은: 24.71 (+0.112, +0.46%)

- 아연(LME, 3M): 3,641.00 (+69.5, +1.95%)

- 구리: 446.1 (-2.75, -0.61%)

- 옥수수: 690.25 (+9, +1.32%)

- 대두: 1,654.00 (-17, -1.02%)

- BDI: 2,244.00 (+96, +4.47%)