애플, 마이크로소프트, 구글, 비자, 스타벅스, AMD 실적발표 07.27 미국증시 시황

미 증시는 테슬라가 실적 발표 후 차익 실현 매물이 출회되며 하락하자 대형기술주는 물론 반도체 등 기술주가 하락 주도. 더불어 질병통제예방센터(CDC)가 백신 접종자도 실내에서 마스크 착용 지침을 발표 할 것이라는 소식도 투자 심리 위축 요인. 그러나 실적 시즌에 대한 기대심리는 여전해 장 후반 반발 매수세가 유입되며 낙폭이 축소. 특히 델타 변이 바이러스 여파로 연준이 예상보다 덜 매파적인 내용을 언급 할 것이라는 기대 심리도 반영되며 낙폭 축소 마감(다우 -0.24%, 나스닥 -1.21%, S&P500 -0.47%, 러셀2000 -1.13%)

 

 

미국 주식은 화요일 여러 빅테크의 분기 실적 보고서를 앞두고 6일 만에 처음으로 하락했습니다. FactSet에 따르면 지금까지 S&P 500 기업의 88%가 긍정적인 EPS 서프라이즈를 보고했습니다. 88%가 최종 백분율이면 FactSet이 2008년에 이 지표를 추적하기 시작한 이후 가장 높은 수치를 기록합니다.

 

투자자들은 이틀간의 중앙은행 회의가 시작되면서 연준의 통화정책 업데이트를 기다리고 있습니다. 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)는 수요일 회의가 끝나면 성명을 발표하고 제롬 파월 의장의 기자회견이 이어집니다.

 

국제통화기금(IMF)은 화요일 인플레이션 위험이 일시적인 것이 아니라 중앙은행이 선제적 조치를 취하도록 할 것이라고 경고했습니다 .

크리스티나 후퍼(Kristina Hooper) 인베스코 수석 글로벌 시장 전략가는 “파월 연준 의장이 시장 축소를 준비하면서 연준이 정상화 과정을 시작할 때 매우 인내심을 갖고 신중할 것이라고 확신하면서 미묘한 줄타기를 하고 있는 것에 공감한다”고 말했다.

 

연준을 둘러싼 시장의 소문은 채권 매입 축소에 대한 논의와 인플레이션이 일시적이라는 견해에 집중되어 있습니다.

그러나 연준 관측통들은 확산되는 코로나바이러스 델타 변종으로 인해 중앙은행이 수요일 이틀 간의 회의에서 나올 때 전망에 대해 더 신중한 태도를 보일 것으로 예상합니다.

연준은 올해 말이나 내년 초 채권 매입을 줄이기 시작할 것으로 예상되지만 바이러스가 경제에 영향을 미치면 상황이 바뀔 수 있습니다.

The Fed could sound more worried about the virus and less ready to tighten policy

 

애플

 

매출액은 814억 달러로 컨센서스 10.3% 상회

영업이익은 241억 달러로 컨센서스를 21.5% 상회

EPS는 $1.31로 컨센서스를 29.7% 상회했습니다.

3분기 전망이 2분기보다 성장전망이 낮을 것으로 예상된다는 발표에 주가는 하락했습니다.

Apple warns supply constraints will impact iPhone and iPad, shares fall

 

 

회계연도 4분기 실적을 발표하고 HP, DELL 등 컴퓨터 완성품 제조업체에 Windows 라이선스 판매에 대한 매출 감소를 보고한 후 화요일 연장 거래에서 Microsoft 주가는 하락했습니다.

Azure는 51% 성장했습니다. Azure 45.3%성장을 예상

Azure 퍼블릭 클라우드, Windows Server, SQL Server 및 GitHub를 포함하는 Microsoft의 Intelligent Cloud 부문은 전년 대비 30% 증가한 173억 8,000만 달러의 매출

 

Microsoft posts big earnings beat, but Windows revenue from device makers falls 3%

 

 

EPS : 주당 27.26달러 vs 19.34달러

매출 : 618억 8000만 달러 vs 561억 6000만 달러

구글의 총 광고 수익은 504억4000만 달러로 전년 동기 대비 69% 증가, 유튜브 수익은 지난해보다 83% 증가한 70억 달러 이상으로 넷플릭스의 분기 매출 73억4000만 달러에 근접했습니다.

클라우드 사업의 영업 손실은 5억 9,100만 달러로 작년의 14억 3,000만 달러에서 크게 개선되었습니다.

미국에서 매달 TV로 YouTube를 시청하는 사람이 1억 2천만 명 이상이며 이는 작년의 1억 명에서 증가한 수치입니다. YouTube Shorts의 일일 조회수가 150억 회를 돌파했다고 말했습니다. 이는 3월의 일일 조회수 65억 뷰에서 증가한 수치

Google advertising revenue rises 69% from last year

 

 

비자

2분기 61억 3,000만 달러의 매출을 달성했으며, 컨센서스 58억 8,000만 달러를 웃돌았습니다. 또한 주당 순이익은 $1.49로 예상치 주당 $1.35를 상회했습니다. Visa 주가는 회사의 실적발표 후 에프터마켓에서 하락했습니다.

 

 

 

 

주당 순이익: $1.01 vs. 예상 78센트

매출: 75억 달러 vs. 72억 9000만 달러 예상

 

스타벅스의 최대 시장인 미국에서는 동일점포 매출이 83% 증가했다. 2년 기준으로 시장의 동일 매장 매출은 10% 증가했습니다. 회사 음료 판매의 거의 3/4이 Nitro 콜드 브루와 같은 차가운 음료에서 발생했습니다. 전체 매출의 절반 이상이 로열티 프로그램 회원에게서 발생했습니다.

 

스타벅스는 또한 연간 가이던스 전 세계 동일 매장 매출 성장 전망을 좁혔다. 이제 그 지표가 18~23%에서 20~21%로 증가할 것으로 예상합니다. 27~32%의 성장을 예측한 중국의 동일 매장 매출 둔화를 예상했습니다. 그러나 현재는 동일점포 매출 성장률을 18~20%로 예상하고 있다.

Starbucks earnings beat, fueled by strong U.S. cold beverage sales, but its shares drop on weak China outlook

 

 

 

Alphabet — Google의 모회사 Alphabet은 분기별 실적 보고서 의 폭발적인 영향 으로 주가가 약 3% 상승했습니다 . 이 기술 대기업은 주당 27.26달러의 수익을 보고했으며, 주당 19.34달러의 Refinitiv 예측을 능가했습니다. 구글은 또한 618억8000만 달러의 매출을 올리며 월스트리트의 예상치 561억6000만 달러를 상회했다. 회사의 광고 수익은 작년보다 69% 증가했습니다.

 

Microsoft — 예상보다 나은 분기 실적 보고서 에도 불구하고 Microsoft 주가는 2% 이상 하락했습니다 . Refinitiv에 따르면 이 기술 회사는 주당 2.17달러의 수익을 올렸고 월스트리트는 주당 1.92달러의 수익을 기대하고 있었습니다. 회사의 분기 매출 461억 5000만 달러도 분석가들의 추정치를 상회했습니다. 그러나 4분기 Windows 라이선스에 대한 장치 제조업체의 Microsoft 매출은 3% 감소했습니다.

 

Apple — Apple 주가는 주당 순이익, 매출 및 iPhone 판매가 월스트리트의 예측을 상회했다고 발표 한 후에도 시간외 거래에서 약 0.8% 하락했습니다 . 애플은 주당 순이익 130만 달러, 매출 814억1000만 달러, 아이폰 판매 395억7000만 달러를 발표했다. 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 CNBC와의 인터뷰에서 ”아이폰 판매 증가가 기존 아이폰 고객들이 업그레이드한 결과인지, 아니면 신규 고객들이 라이벌 폰에서 전환한 결과인지 묻는 질문에 CNBC에 회사가 ”분기 동안 업그레이더와 스위처 모두에서 매우 강력한 두 자릿수 증가”를 보았다고 말했다.

 

스타벅스 — 스타벅스의 주가는 회사가 회계 연도 3분기 매출과 월스트리트의 추정치를 앞지르는 이익을 보고했음에도 불구하고 3.2% 하락했습니다 . 이 커피 생산자는 미국과 해외에서 동일 매장 판매가 반등하면서 주당 1.01달러, 매출 75억 달러를 기록했습니다. 이제 2021 회계연도에는 전 세계 동일 매장 매출이 18~23% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

 

Mattel — Mattel의 주가는 이전 분기에 예상보다 나은 결과를 발표한 후 3% 이상 상승했습니다. 이 장난감 제조업체는 주당 3센트의 수익과 10억 3천만 달러의 매출을 보고했습니다. 애널리스트들은 8억 7900만 달러의 매출에 주당 5센트의 손실을 예상했다.

 

Mondelez International — 세계적인 스낵 제조업체인 Mondelez 는 최근 분기 실적을 발표한 후 시간외 거래에서 주가가 2% 이상 하락했습니다. Mondelez는 주당 66센트의 수익을 올렸으며, 이는 Refinitiv의 예상 주당 65센트를 상회했습니다. Oreo와 Ritz를 포함한 브랜드를 소유하고 있는 Mondelez는 6월 30일 마감된 3개월 동안 66억 달러의 매출을 올렸습니다.

 

Teladoc Health — Teladoc Health의 주가는 예상보다 양호한 분기 매출에도 불구하고 7% 이상 하락했습니다. Refinitiv에 따르면 이 회사의 가상 의료 회사는 5억 300만 달러의 수익을 보고했으며 분석가는 5억 100만 달러를 예상했습니다.

 

Advanced Micro Devices — 반도체 주가는 회사가 주당 63센트의 수익을 보고한 후 1.1% 상승했는데, 이는 Refinitiv가 조사한 애널리스트들의 예상보다 9센트 높은 것입니다. AMD는 또한 38억5000만 달러의 매출을 발표해 예상치 36억2000만 달러를 상회했다. 칩 제조업체는 강력한 3분기 매출 가이던스를 발표하고 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.

 

Visa — 결제 프로세서는 6월 30일까지 3개월 동안 61억 3,000만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 레피니티브가 조사한 애널리스트의 예상 58억 8,000만 달러를 웃돌았습니다. 또한 조정 주당 순이익은 $1.49로 레피니티브의 예상 주당 $1.35를 상회했습니다. Visa 주가는 회사의 실적 보고서에 따라 연장 거래에서 2.2% 하락했습니다.

 

7월 27일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

▲ American Airlines(AAL): Susquehanna는 델타 변이가 항공 섹터 영업에 큰 차질을 빚지는 않을 것이라고 보았지만, 저가항공사 대비 전통적 항공사의 매력은 떨어진다고 분석했다. 투자의견을 부정적 전망에서 중립으로 상향 조정했고, 목표주가도 18달러에서 20달러로 상향했다.

 

▲ Biogen(BIIB): Canaccord Genuity는 식약국(FDA)이 Aduhelm의 높은 가격을 지적하더라도 제품을 승인할 것이라고 예상했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 359달러에서 423달러로 상향 조정했다.

 

▲ Honeywell International(HON): Cowen은 단기 사이클 시장에서의 성장 모멘텀이 견고하고, 장기 사이클 시장에서도 차츰 성장세가 확인되고 있다고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 240달러에서 250달러로 상향했다.

 

▲ Hasbro(HAS): KeyBanc는 2분기 우수한 실적이 하반기 우려를 불식시켰다고 평가했으며, 낮은 기대치가 투자기회를 제공한다고 분석했다.투자의견 비중확대를 유지하면서, 목표주가를 105달러에서 115달러로 상향했다.

 

▲ Check Point(CHKP): Morgan Stanley는 잉여현금흐름 등이 우수한 점을 반영하여 목표주가를 110달러에서 114달러로 상향했지만, 높은 경쟁위협을 언급하면서 비중축소 의견을 유지했다.

 

▲ Snap(SNAP): Citi는 2분기 우수한 실적을 긍정적으로 평가하면서 목표주가를 42달러에서 67달러로 상향했으나, 매도 의견은 조정하지 않았다.

 

▲ Darden Restaurants(DRI): Cowen은 캐쥬얼다이닝 시장이 코로나19 판데믹에서 빠르게 회복하고 있기 때문에, 경영진이 가이던스를 상향 조정할 것이라고 예상했다. 투자의견 outperform과 목표주가 164달러를 유지했다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,058.52p (-85.79p, -0.24%)

- S&P500: 4,401.46p (-20.84p, -0.47%)

- NASDAQ: 14,660.58p (-180.13p, -1.21%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $89.13 (-0.9, -1%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $50.47 (-1.04, -2.02%)

- Eurex kospi 200: 426.75p (-1.40p, -0.33%)

- NDF 환율(1개월물): 1,155.04원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 92.465 (-0.184, -0.2%)

- 유로/달러: 1.1818 (+0.0015, +0.13%)

- 달러/엔: 109.78 (-0.61, -0.55%)

- 파운드/달러: 1.3881 (+0.0063, +0.46%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.2055% (+1.1bp)

- 5년물: 0.7004% (-2.1bp)

- 10년물: 1.2394% (-5bp)

- 30년물: 1.8917% (-5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +103.39bp (-6.16bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*09 (+0*00 1/2, +0.01%)

- 5YR T-Notes: 124*13 1/4 (+0*03 1/4, +0.08%)

- 10YR T-Notes: 134*15 (+0*08 1/2, +0.2%)

- US T-Bonds: 165*00 (+0*28 , +0.53%)

- Ultra US T-Bonds: 199*22 (+1*12 , +0.69%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.65 (-0.26, -0.36%)

- 브렌트유: 74.48 (-0.02, -0.03%)

- 금: 1,804.00 (+0.6, +0.03%)

- 은: 24.649 (-0.669, -2.64%)

- 아연(LME, 3M): 2,982.50 (-28.5, -0.95%)

- 구리: 454.45 (-4.05, -0.88%)

- 옥수수: 546.25 (-0.5, -0.09%)

- 밀: 674.5 (-2.5, -0.37%)

- 대두: 1,359.50 (+1.75, +0.13%)

- BDI: 3,210.00 (+11, +0.34%)