미국증시 시황, 영국은행의 경기침체 경고하며 달러, 유가 등 약세 08. 04

미 증시는 월마트(-3.78%)의 구조조정 시행과 영국 영란은행(BOE)이 4분기 이후 경기 침체에 빠질 것이라고 발표하자 하락 하기도 했으나, 개별적인 요인이 유입된 기술주 중심의 나스닥이 상승 전환. 특히 달러화가 매파적인 연준 위원들의 발언이 지속되고 있음에도 관련 발언을 소화하며 고용보고서와 소비자물가지수 등을 기다리며 약세폭을 확대한 점도 기술주 강세 요인. 이후 방향성이 제한된 가운데 종목 장세 진행(다우 -0.26%, 나스닥 +0.41%, S&P500 -0.08%, 러셀2000 -0.13%)

 

영국의 BOE가 통화정책회의를 통해 1995년 이후 처음으로 50bp의 금리인상을 단행한 가운데 영국의 경기 침체가 올해 4분기 시작해 내년까지 5개분기 연속 진행될 것이라고 경고했다. BOE의 이러한 경고는 현재 경기에 더욱 비관적으로 보고 있음을 보여줬다는 점에서 월마 트의 구조조정과 더불어 경기 침체 이슈를 키웠다.

 

국제유가는 영국 BOE가 영국의 경기 침체가 올해 4분기 시작해 내년까지 이어질 것이라고 전망 하자 하락했는데 특히 사우디와 UAE가 추가적인 생산이 가능하지만, 공급에 문제가 생길 경우에만 단 행할 것이라고 했다.

 

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 올해 연준의 기준금리가 현재 목표 범위인 2.25~2.5%에서 4% 이상으로 증가할 것이라는 공격적인 금리인상 기조 언급이 있었으나 영란은행에서 경기침체를 경고하면서 국채금리가 하락했고 달러화 역시 약세폭을 확대했다.

 

AAA에 따르면 휘발유 가격은 지난 50일 동안 매일 하락하여 갤런당 전국 평균이 4.14달러가 되었다. 이는 한 달 전보다 약 67센트, 6월 고점보다 90센트 낮은 수준이다. 그래도 가격은 1년 전보다 약 1달러 더 올랐다.

 

 

BLOCK(스퀘어)실적발표(시간외 -6%)

전체적인 실적은 컨센서스를 상회했으나 주요사업인 송금 부문의 컨센하회와 마진율 감소, GPV 감소로 주가 하락

 

 

8월 4일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 코스트코 홀세일(COST): 트루이스트파이낸셜은 동종기업 대비 매력적인 가치를 제공하는 전략이 매크로 악재 속에서 돋보인다고 평가했으며, 강력한 가격결정력을 통해 점유율을 더 확대할 것이라고 예상했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 543달러에서 571달러로 상향했다.

▲ CVS 헬스(CVS): 에버코어는 가이던스가 보수적인 수준으로 유지되면서 '23년까지 컨센서스를 상회하는 실적발표가 계속될 것이라고 전망했다. 투자의견 outperform과 목표주가 120달러를 유지했다. 하지만 2분기 주가가 이미 상당히 outperform했다고 보고, TAP outperform 종목에서는 제외했다.

▲ 피스커(FSR): R.F. Lafferty는 2분기 적자가 예상보다는 작았으며 수주잔고 추이도 긍정적이라고 강조했다. 다만 원자재 가격 상승에 따른 이익률 하락을 반영하여 목표주가를 21달러에서 17달러로 하향 조정했다. 투자의견은 매수로 유지했다.

▲ 로빈훗 마케츠(HOOD): Deutshce Bank는 수익성 개선이 천천히 이루어지고 있으나, 여전히 다수의 리스크가 남아있다고 전했다. 투자의견보유를 유지하면서 목표주가를 8달러에서 9달러로 상향 조정했다.

▲ 일렉트로닉 아츠(EA): 웰스파고는 인기 프랜차이즈 포트폴리오와 Live Services, Mobile 사업 확장 등을 긍정적으로 평가했다. 투자의견시장비중을 유지했고, 목표주가는 145달러에서 155달러로 상향 조정했다.

▲ 엘프 뷰티(ELF): 트루이스트파이낸셜은 인플레이션에도 불구하고 판매 추이나 가격 추이 등이 강력하다고 강조했다. 물류비용 증가에 대처하는 데 있어서도 타 소매업체보다 유리하다고 판단했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 35달러에서 40달러로 상향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,726.82p (-85.68p, -0.26%)

- S&P500: 4,151.97p (-3.20p, -0.08%)

- NASDAQ: 12,720.58p (+52.42p, +0.41%)

- 러셀2000: 1,906.45p (-2.47p, -0.13%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.73 (+0.27, +0.45%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.02 (+0.28, +0.70%)

- Eurex kospi 200: 326.65p (+2.5p, 0.77%)

- NDF 환율(1개월물): 1,303.10원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,081.41 (+27.94, +0.92%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.726 (-0.780, -0.73%)

- 유로/달러: 1.0245 (+0.0079, +0.78%)

- 달러/엔: 132.92 (-0.94, -0.70%)

- 파운드/달러: 1.2166 (+0.0017, +0.14%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.0325% (-3.3bp)

- 5년물: 2.7719% (-5.4bp)

- 10년물: 2.6720% (-3.3bp)

- 30년물: 2.9637% (+1.8bp)

- 10Y-2Y: -36.05bp (-0.00bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*31 1/2 (+0*05 1/2, +0.16%)

- 5YR T-Notes: 113*08 3/4 (+0*16 1/2, +0.46%)

- 10YR T-Notes: 120*23 1/2 (+0*24 , +0.62%)

- US T-Bonds: 143*22 (+1*2 , +0.74%)

- Ultra US T-Bonds: 158*27 (+0*29 , +0.57%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 88.54 (-2.36, -2.60%)

- 브렌트유: 94.12 (-2.99, -3.09%)

- 금: 1,806.90 (+33.40, +1.88%)

- 은: 20.12 (+0.28, +1.39%)

- 아연(LME, 3M): 3,277.00 (0.00, 0.00%)

- 구리: 348.15 (+1.30, +0.37%)

- 옥수수: 606.25 (+9.75, +1.64%)

- 밀: 782.50 (+18.00, +2.36%)

- 대두: 1,417.75 (+49.25, +3.60%)