미국증시 소비자물가지수(CPI) 발표 후 나스닥 3.1% 하락.. 인플레이션 압력 여전 05. 11

미 증시는 근원 소비자물가지수가 예상을 상회하자 혼조세로 출발. 여전히 강한 인플레이션 압력에 연준의 공격적인 금리인상 의지가 높다는 점이 기술주 중심 매물 출회로 이어졌기 때문. 여기에 높은 수준의 물가로 소비 감소 가능성이 부각되자 스트리밍을 비롯한 소비 관련 업종도 하락. 더불어 암호화폐 시장의 급락에 따른 관련 종목의 부진이 지속되자 투자심리 위축 속 나스닥이 3.2% 하락(다우 -1.02%, 나스닥 -3.18%, S&P500 -1.65%, 러셀2000 -2.48%)

 

미국의 4월 소비자물가는 전년동월대비(YoY) 8.3%로 전월(8.5%)에 비해 소폭 둔화됐으나, 예상치(8.1%)는 상회했다. 전월대비(MoM)로는 0.3%로 전월(1.2%)에 비해 큰 폭 둔화됐지만, 예상치(0.2%)는 소폭 상회했다.

 

근원 기준으로는 전년동월대비(YoY) 6.2%로 전월 6.5%에 비해 내림세를 보였지만, 예상치(6.0%)는 상회했다. 전월대비(MoM)로는 0.6%를 기록하며 전월(0.3%) 및 예상치(0.4%)를 모두 상회했다.

 

에너지(3월 48.3%→4월 44.7%), 중고차(3월 35.3%→22.7%) 등 그동안 인플레를 주도했던 주요 핵심 품목들은 둔화되긴 했는데, 문제는 생각보다 둔화세가 크지 않았고, 또 주거비(5.0%→5.1%), 항공료(23.6%→33.0%) 등 일부 주거 및 서비스 관련 품목들은 오히려 더 상승했다는 점이 4월 소비자물가가 예상보다 높게 나온 배경으로 파악된다.

CPI가 발표되자 10년물 금리가 3%를 넘었었지만 소비둔화, 경기둔화, 경기침체 우려 등을 반영하면서 다시 2.9%대로 내려왔다.

 

로버트 카플란 달라스 연준 총재가 사임하면서 후임자로 로리 K.로건을 지명했다. 로건은 연준 무역부장을 맡고 있으며 뉴욕 연준의 부총재를 맡고 있다. 로건의 성향은 극단보다는 중도적인 성향으로 알려져있으며 극단적인 매파나 비둘기는 아니되 상황에 맞는 선택을 할 것으로 알려졌다.

 

암호화폐 시장이 급락한 점도 주식시장에 부담으로 작용. 코인베이스(-26.40%)가 부진한 실적을 발표했는데 활성 고객수가 지난 4분기 1,140만명에서 920만명으로 감소해 예상치인 950 만명을 하회했으며 거래 금액 또한 예상을 하회. 이로 인해 관련 시장에 대한 불안 심리가 높아진 가운데 소비자 물가지수 발표를 소화하며 비트코인이 3만 달러를 하회했으며 그 외 품목 또한 급격한 하락세를 보이는 등 ‘패닉셸’의 움직임이 유입. 이 여파로 테슬라(-8.25%)는 물론 마이크로 스트래티지(-25.42%), 블록(-15.61%) 등 관련 종목군의 급락이 이어진 점도 지수 하락에 영향.

 

국제유가는 중국의 코로나 확진자가 감소하는 가운데 EU의 러시아산 원유에 대한 금수 조치로 급등. 여기에 러시아 외무장관이 중동과 아프리카를 방문한 가운데 OPEC+회담 결과 즉 점진적인 감산 규모 축소를 이어간다는 점을 언급한 점도 영향. 더 나아가 우크라이나 가스관 가동 중단 소식이 전해지자 지정학적 리스크 확대도 국제유가 상승.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 31,834.11p (-326.63p, -1.02%)

- S&P500: 3,935.18p (-65.87p, -1.65%)

- NASDAQ: 11,364.24p (-373.43p, -3.18%)

- 러셀2000: 1,718.14p (-43.65p, -2.48%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.66 (-0.64, -1.09%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.66 (-0.28, -0.70%)

- 필라델피아 반도체: 2,811.94 (-88.19, -3.04%)

- Eurex kospi 200: 340.10p (-2.95p, -0.86%)

- NDF 환율(1개월물): 1,279.27원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.021 (+0.101, +0.1%)

- 유로/달러: 1.0511 (-0.0018, -0.17%)

- 달러/엔: 130.04 (-0.41, -0.31%)

- 파운드/달러: 1.2239 (-0.0077, -0.63%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 2.6433% (+3.1bp)

- 5년물: 2.8927% (-2.2bp)

- 10년물: 2.9226% (-6.8bp)

- 30년물: 3.0376% (-8.6bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +27.93bp (-9.91bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 105*19 (-0*00 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 112*30 1/2 (+0*04 3/4, +0.13%)

- 10YR T-Notes: 119*08 1/2 (+0*15 1/2, +0.41%)

- US T-Bonds: 139*20 (+1*1 , +0.74%)

- Ultra US T-Bonds: 156*31 (+2*15 , +1.6%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 105.71 (+5.95, +5.96%)

- 브렌트유: 107.51 (+5.05, +4.93%)

- 천연가스: 7.66 (+0.28, +3.78%)

- 금: 1,853.70 (+12.7, +0.69%)

- 은: 21.575 (+0.151, +0.7%)

- 아연(LME, 3M): 3,668.50 (+71.0, +1.97%)

- 구리: 420.9 (+5.45, +1.31%)

- 옥수수: 788.5 (+13.25, +1.71%)

- 밀: 1113 (+20.25, +1.85%)

- 대두: 1,606.75 (+14.5, +0.91%)

- BDI: 2,939.00 (+108, +3.81%)