미국증시 유가 하락, 우크라이나 나토 가입 불가능 언급 등 상승 마감 03. 15

미국증시는 젤렌스키가 NATO 가입 불가능을 언급하자 사태 해결 기대로 상승 출발. 더불어 예상 하회한 물가지표, 국제유가 급락, 라가르드 ECB 총재의 발언으로 높은 인플레이션 우려 완화에 기대 기술주가 상승 주도. 여기에 여행 수요 회복이 예상보다 빠르다는 소식에 리오프닝 관련주도 동반 상승. 물론 푸틴이 우크라이나의 회담 진정성이 크지 않다고 언급 후 상승이 제한되기도 했지만, 라스킨 연준 부의장 지명자가 사퇴하자 규제 우려 완화 기대로 장 마감 상승폭 확대하며 마감(다우 +1.82%, 나스닥 +2.92%, S&P500 +2.14%, 러셀2000 +1.40%)

 

생산자물가지수(PPI)역시 시장의 상승을 도왔음. 전월대비 0.8% 상승하여 추청지 0.9%보다 낮은 수치, 하지만 YoY는 10%상승

그러나 식품, 에너지, 무역 서비스를 제외한 Core PPI는 0.2% 상승하여 예상치 0.6%를 하회함. 현재 물가 상승분의 40%는 유가의 영향으로 가솔린 가격은 14.8% 상승.

 

러시아의 채무 불이행이 내일 결정될 가능성 있음. 러시아가 보유한 올해 만기인 외화표시채권(달러18개, 유로4개) 22개 중 2개인 1억 1700만 달러가 내일 만기 최대 30일간 상환 연장이 가능하지만 어떻게 결정될지 미지수.

 

중국의 선전시를 비롯한 코로나 확진자 증가 관련으로 도시 락다운을 실행하자 공급망 우려가 생기는 가운데 상하이 역시 락다운 가능성이 언급되고 있음.

 

인텔은 약 20조를 투자하여 독일에 파운드리를 건설할 것이라고 발표. 이는 향후 10년간 100조 넘는 돈을 유럽에 투자하는 것 중의 일환으로 아일랜드, 프랑스, 이탈리아, 폴란드 등에 R&D센터, 파운드리 등을 건설할 예정. 독일 공장은 2023년 착공해 2027년 경 생산을 시작할 수 있을 것이라 발표. 유럽에서의 반도체 투자는 Euro Chip Act법으로 지원하는 약 450억 유로의 지원금이 있음.

 

볼보와 스타벅스가 협업하여 스타벅스 매장에 전기차 충전기를 설치하는 것을 발표. 파일럿 프로그램으로 미국 콜로라도 주 덴버부터 스타벅스 본사가 있는 시애틀까지 가는 길에 있는 15개 스타벅스 매장에 60개의 볼보 Chargepoint 충전기를 이용하여 전기차 충전 인프라를 만들 계획. 올 여름에 시작해 연말까지 설치 완료 예정. 향후 100마일마다 충전기를 설치할 예정이라고 밝힘.

 

 

3월 15일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 어펌 홀딩스(AFRM): Mizuho는 ABS 매각 연기 보도 이후 동사 주가가 큰 폭으로 하락했는데, 이것이 매수기회가 될 수 있다고 주장했다. 자금조달 능력과 펀더멘털을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 77달러에서 79달러로 상향했다.

▲ 블링크 차징(BLNK): 스티펄은 '22~'23년 매출 전망치는 상향 조정했으나, EBITDA 전망치는 하향했다. 잉여현금흐름은 당분간 견고하지 못할 것이라고 지적했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 39달러에서 30달러로 하향 조정했다.

▲ 루멘텀 홀딩스(LITE): 레이먼드제임스는 자금조달 및 자사주 매입 계획 등이 우수한 성장 펀더멘털을 증명한다고 평가했으며, 가격정책 강화로 성장세가 더 가속될 것이라고 기대했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 99달러에서 114달러로 상향 조정했다.

▲ 달러 제너럴(DG): 오펜하이머는 월가가 지나치게 높은 기대치를 걸고 있다고 지적하면서, 매출총이익률 하락이 나타날 것이라고 언급했다. 투자의견 outperform을 유지했으나, 목표주가는 270달러에서 240달러로 하향 조정했다.

▲ 쿠파 소프트웨어(COUP): 바클레이즈는 20% 중반대 성장세가 장기적인 투자기회를 가리킨다고 평가했으나, 우선은 지나치게 높았던 기대감이 정상화되는 과정이 필요하다고 발언했다. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가를 158달러에서 90달러로 하향 조정했다.

▲ 킴벌리클라크(KMB): 웰스파고는 인플레이션과 같은 펀더멘털 악화 상황에서, 유연하게 대처하기 어렵다는 점이 발목을 잡을 것이라고 평가했다. 투자의견 시장비중을 유지했지만, 목표주가는 140달러에서 128달러로 하향 조정했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,544.34p (+599.10p, +1.82%)

- S&P500: 4,262.45p (+89.34p, +2.14%)

- NASDAQ: 12,948.62p (+367.40p, +2.92%)

- 러셀2000: 1,968.97p (+27.25p, +1.40%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.56 (+0.74, +1.11%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.6 (+0.06, +0.14%)

- 필라델피아 반도체: 3,180.24 (+132.74, +4.36%)

- Eurex kospi 200: 353.85p (+3.55p, +1.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,242.48원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 99.052 (+0.053, +0.05%)

- 유로/달러: 1.0942 (+0.0002, +0.02%)

- 달러/엔: 118.31 (+0.12, +0.1%)

- 파운드/달러: 1.3039 (+0.0037, +0.28%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.8491% (-1.2bp)

- 5년물: 2.1034% (+1.4bp)

- 10년물: 2.1473% (+1.4bp)

- 30년물: 2.4833% (+1.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +29.82bp (+2.61bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 106*24 (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 116*10 1/4 (-0*03 3/4, -0.1%)

- 10YR T-Notes: 124*21 (-0*05 , -0.13%)

- US T-Bonds: 152*01 (-0*15 , -0.31%)

- Ultra US T-Bonds: 175*26 (-1*2 , -0.6%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 96.44 (-6.57, -6.38%)

- 브렌트유: 99.91 (-6.99, -6.54%)

- 천연가스: 4.60 (-0.06, -1.27%)

- 금: 1,929.70 (-31.1, -1.59%)

- 은: 25.158 (-0.14, -0.55%)

- 아연(LME, 3M): 3,798.00 (-11.0, -0.29%)

- 구리: 451.3 (-1, -0.22%)

- 옥수수: 758 (+9.75, +1.3%)

- 밀: 1154.25 (+58, +5.29%)

- 대두: 1,658.75 (-11.75, -0.7%)

- BDI: 2,727.00 (+9, +0.33%)