미국증시 FOMC 앞두고 국채 금리 급등 나스닥 2%하락 03. 14

미국증시는 러시아-우크라이나 회담에 대한 기대 심리가 유입되며 상승하기도 했음. 특히 국제유가가 큰 폭으로 하락하고 달러화가 약세를 보이는 등 여타 금융시장이 안정을 보인 점도 긍정적. 그러나 FOMC를 앞두고 국채 금리가 급등하자 기술주 중심의 나스닥이 하락 전환 후 낙폭이 확대되었으며, 중국의 경제 봉쇄도 기술주 중심으로 매물 출회. 다만, FOMC에 대한 기대 심리도 여전해 다우지수는 강 보합 마감(다우 +0.00%, 나스닥 -2.04%, S&P500 -0.74%, 러셀2000 -1.92%)

 

 

러시아와 우크라이나가 월요일에 회담을 재개하면서 러시아와 우크라이나 간의 갈등이 완화되는 기대가 있었음. 우크라이나 정부 요인는 다른 안보 보장과 함께 러시아군의 휴전과 즉각적인 철수를 확보하는 것이 국가의 목표라고 말함.

 

우크라이나의 수도 키예프 주변에서 전투가 심화되고 있으며 러시아군이 전국의 도시를 폭격하여 탈출할 수 없는 민간인을 죽임. 러시아의 강력한 제재로 인한 재정적 여파는 예정된 국채 이자 지급과 상환을 앞두고 앞으로 더 집중 될 것.

 

WTI는 배럴당 5.7% 하락한 $103.01, 브렌트유는 5.1% 하락한 $106.90에 마감. 장중 WTI는 잠시 $100 아래로 떨어졌으며 2월 24일 이후 처음. 유가가 하락하면서 에너지 기업들의 주가 역시 하락.

 

목요일 발표될 금리인상에서 25bp인지 50bp인지 관심이 집중됨. 현재 컨센서스는 25bp이며 5월 인상때 50bp가능성이 높아지고 있음. 3월 50bp 컨센서스는 거의 없어졌지만 어차피 50bp인상이 필요하다고 시장도 느끼는 중.

 

중국 정부가 코로나 확산으로 선전시를 봉쇄하자 백신생산 기업들의 주가가 상승. 선전시는 각종 밸류체인의 거점으로 생산을 위한 공장들이 몰려있는 곳으로 공급망 타격이 예상됨.

 

 

3월 14일 주요 종목에 대한 IB 투자의견 *연합인포맥스*

▲ 이베이(EBAY): Benchmark는 향후 3년간 연 7~9%의 매출 증가율을 달성하겠다는 목표에도 불구하고 투자심리가 크게 개선되지는 않고 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했으나, 목표주가를 75달러에서 71달러로 하향했다.

▲ 치폴레 멕시칸 그릴(CMG): 파이퍼샌들러는 동일매장매출 성장에 이어 매장별 효율성 개선이 이루어지면서 이익 창출능력이 강력해졌다고강조했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 2,600달러에서 2,500달러로 하향했다.

▲ 어펌 홀딩스(AFRM); Stephens는 동사가 5억 달러 규모의 ABS 발행을 중단했는데, 이러한 자금조달의 지연이 실적성장의 지연으로 연결될것이라고 지적했다. 투자의견 시장비중과 목표주가 51달러는 유지했다.

▲ 펠로튼 인터랙티브(PTON): JMP Securities는 동사의 구독형 서비스에 대한 소비자들의 초기 호응을 긍정적으로 평가하면서도, 장기적 수요는 지켜볼 필요가 있다고 언급했다. 투자의견 marketperform을 유지했다.

▲ 선런(RUN): 파이퍼샌들러는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 유럽 국가들의 청정에너지 투자가 대폭 확대될 것이라고 보았다. 다만 인플레이션의 영향으로 가격 정책과 이익률 전망은 아직 불투명하다고 지적했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서, 목표주가는 57달러에서 41달러로 하향 조정했다.

▲ 소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레(SQM): Scotiabank는 칠레의 리튬 국유화가 실현될 가능성은 낮다고 보았지만, 법인세 인상 등으로인해 이익률은 타격을 입을 수 있다고 분석했다. 투자의견을 underperform에서 sectorperform으로, 목표주가를 47달러에서 65달러로 상향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,945.24p (+1.05p, +0.00%)

- S&P500: 4,173.11p (-31.20p, -0.74%)

- NASDAQ: 12,581.22p (-262.59p, -2.04%)

- 러셀2000: 1,941.72p (-37.95p, -1.92%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.82 (-0.29, -0.43%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.54 (-1.03, -2.42%)

- 필라델피아 반도체: 3,047.50 (-96.65, -3.07%)

- Eurex kospi 200: 350.85p (-3.15p, -0.89%)

- NDF 환율(1개월물): 1,242.78원 / 전일 대비 보합 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 99.044 (-0.08, -0.08%)

- 유로/달러: 1.0949 (+0.0037, +0.34%)

- 달러/엔: 118.14 (+0.85, +0.72%)

- 파운드/달러: 1.3007 (-0.003, -0.23%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.8609% (+11.3bp)

- 5년물: 2.0916% (+14.5bp)

- 10년물: 2.1365% (+14.5bp)

- 30년물: 2.4756% (+12.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +27.56bp (+3.19bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 106*24 1/2 (-0*06 , -0.2%)

- 5YR T-Notes: 116*14 (-0*20 , -0.53%)

- 10YR T-Notes: 124*26 (-1*28 , -0.89%)

- US T-Bonds: 152*16 (-2*14 , -1.65%)

- Ultra US T-Bonds: 176*28 (-3*21 , -2.03%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 103.01 (-6.32, -5.78%)

- 브렌트유: 106.9 (-5.77, -5.12%)

- 천연가스: 4.67 (-0.05, -1.1%)

- 금: 1,960.80 (-24.2, -1.22%)

- 은: 25.298 (-0.862, -3.3%)

- 아연(LME, 3M): 3,809.00 (-6.0, -0.16%)

- 구리: 452.3 (-10.25, -2.22%)

- 옥수수: 748.25 (-14.25, -1.87%)

- 밀: 1096.25 (-10.25, -0.93%)

- 대두: 1,670.50 (-5.5, -0.33%)

- BDI: 2,718.00 (+14, +0.52%)