미국증시 나스닥 4%대 급락 경기침체 논란에 미국 주식 전망 하향까지.. 03. 07

미국증시는 서방국가들의 대 러시아 제재에 따른 상품가격 급등으로 글로벌 경기 침체 이슈가 부각되며 하락. 특히 이로 인한 개별 기업들의 비용 증가에 따른 실적 전망 하향 조정 우려가 부각된 점도 부담. 여기에 곡물가격 급등에 따른 일부 지역 사회불안과 그로 인한 공급망 불안도 전반적인 투자심리 위축에 영향. 특히 높은 인플레 장기화 우려로 연준의 공격적인 금리인상 우려가 부각되자 나스닥의 낙폭이 컸음(다우 -2.37%, 나스닥 -3.62%, S&P500 -2.95%, 러셀2000 -2.48%)

 

나스닥 종합지수는 3.6% 하락한 12,830.96을 기록했고, 현재는 사상 최고가 대비 20% 이상 하락한 약세장에 들어섰음

 

미국 유가 는 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 계속되는 가운데 2008년 이후 최고 수준 을 기록함. WTI는 배럴당 $130에 도달한 후 후하락. WTI 원유는 배럴당 $119로 약 3% 이상 상승. 브렌트유는 배럴당 139.13달러로 급등 2008년 7월 이후 최고치로 이후 123달러로 다시 하락.

 

Blinken 국무장관은 일요일 미국과 동맹국들이 러시아의 우크라이나 공격에 대응하여 러시아의 석유 및 천연가스 수입 금지를 고려중.

낸시 펠로시 하원의장은 민주당 동료들에게 보낸 서한에서 러시아 석유 수입을 금지하는 강력한 법안을 검토 중

 

미국이 더 높은 인플레이션으로 갈 것으로 예상하고, 유럽 경제는 거의 침체기에 접어들 것이며 러시아의 GDP는 지정학적 갈등 속에서 두 자릿수 하락을 경험할 것으로 예상

 

Citi에서 UBS, Yardeni Research 및 Evercore ISI는 지정학적 긴장 속에서 미국 주식 전망을 낮춤. 강세론자인 Ed Yardeni는 S&P 500 이 2022년에 16% 하락하여 4,000 제시

 

그럼에도 국채수익률은 상승을 나타내 안전자산 수요 감소를 보여줌. 미국 국채 10년 수익률은 1.77%로 인플레이션 우려가 금리를 끌어올림

 

전주 금요일 미국 노동부의 긍정적인 데이터는 러시아-우크라이나 전쟁 우려를 덮기에 충분하지 않았음. 금주 목요일 발표되는 2월 소비자 물가지수는 +7.8% YoY 예상되며 3월 15~16일 FOMC에서는 25bp 인상이 예상되고 있음

 

빌 애크먼(Bill Ackman)은 러시아의 우크라이나 침공으로 제3차 세계대전이 “이미 시작됐을 것”이라고 경고. 모스크바의 그루지야와 크림 반도 침공에 대한 서방의 개입 실패가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 ”더 많은 것을 차지하기 위해” ”대담하게”했다고 주장

그러나 그는 궁극적으로 우크라이나 위기를 종식시키는 열쇠는 중국에 있다고 말함.

 

애크먼은 지난 코로나 하락장때 지옥이 오고있다면서 30일간의 국가 폐쇄를 말했었습니다. 결과적으로는 그 때 당시 풋옵션을 매수한 상태였고 20억달러의 수익을 얻었습니다. 참고만하세요.

 

3월 7일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 모더나(MRNA): Deutsche Bank는 견고한 재무상태와 코로나19 및 인플루엔자의 계절적 유행 전망을 고려했을 때, 현재 밸류에이션이 적절하다고 평가했다. 투자의견 보유를 유지했고 목표주가를 175달러에서 155달러로 하향 조정했다.

▲ 보잉(BA): 코웬은 787 Dreamliner 인도 재개가 예정대로 이루어진다면, '22년 하반기에 우수한 현금흐름이 기록될 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 265달러에서 230달러로 하향 조정했다.

▲ 크로거(KR): Deutsche Bank는 연례 사업 업데이트를 확인한 결과, 시장점유율을 꾸준히 확대하면서 개별 매장의 수익성도 향상될 것이라고 예상했다. 투자의견 보유를 유지했으며 목표주가를 43달러에서 49달러로 상향했다.

▲ 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD): RBC Capital은 동사가 판매하는 주요 모듈에 대한 가격 하방압력이 존재하나, 채널조사 결과 이러한 압력을 상쇄할 수 있는 수요가 나타날 것이라고 보았다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 275달러에서 250달러로 하향 조정했다.

▲ 차지포인트 홀딩스(CHPT): D.A. Davidson은 전기차 충전 인프라 시장이 강력한 수요를 누리고 있지만, 당분간은 투자지출로 인해 이익률이 제한될 것이라고 전했다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 30달러에서 25달러로 하향했다.

▲ 시네마크 홀딩스(CNK): Barrington은 박스오피스 매출 회복세가 꾸준히 이어질 것이라고 낙관했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 26달러에서 22달러로 하향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,817.38p (-797.42p, -2.37%)

- S&P500: 4,201.08p (-127.79p, -2.95%)

- NASDAQ: 12,830.96p (-482.48p, -3.62%)

- 러셀2000: 1,951.33p (-49.57p, -2.48%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.11 (-2.88, -4.11%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.95 (-1.67, -3.74%)

- 필라델피아 반도체: 3,098.93 (-159.99, -4.91%)

- Eurex kospi 200: 348.25p (-4.55p, -1.29%)

- NDF 환율(1개월물): 1,233.01원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 99.181 (+0.533, +0.54%)

- 유로/달러: 1.0864 (-0.0064, -0.59%)

- 달러/엔: 115.3 (+0.48, +0.42%)

- 파운드/달러: 1.3108 (-0.0122, -0.92%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.5442% (+6.8bp)

- 5년물: 1.704% (+6.7bp)

- 10년물: 1.7768% (+4.6bp)

- 30년물: 2.1843% (+2.9bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +23.26bp (-2.22bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*13 (-0*03 1/2, -0.1%)

- 5YR T-Notes: 118*14 1/4 (-0*10 1/2, -0.28%)

- 10YR T-Notes: 128*03 1/2 (-0*13 1/2, -0.33%)

- US T-Bonds: 159*25 (+0*15 , +0.29%)

- Ultra US T-Bonds: 187*16 (+0*08 , +0.13%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 119.4 (+3.72, +3.22%)

- 브렌트유: 123.21 (+5.1, +4.32%)

- 천연가스: 4.82 (-0.2, -3.95%)

- 금: 1,995.90 (+29.3, +1.49%)

- 은: 25.72 (-0.069, -0.27%)

- 아연(LME, 3M): 4,112.50 (+192.0, +4.90%)

- 구리: 473.1 (-20.65, -4.18%)

- 옥수수: 750.75 (-3.5, -0.46%)

- 밀: 1294 (+85, +7.03%)

- 대두: 1,659.50 (-1, -0.06%)

- BDI: 2,148.00 (+44, +2.09%)