항공산업 전망

1. 글로벌 항공산업 동향

전세계 시장 동향 2020년 전세계 항공사 매출은 코로나 영향으로 2019년 8,380억 달러에서 55.5% 감소한 3,730억 달러로 축소됨.

​2016년부터 2019년까지 코로나19 이전 유상여객킬로미터(RPK)와 화물톤킬로미터(CTK)는 각각 연평균 6.5%, 3.3% 성장하고 있었음

‑ 같은 기간 세계 GDP와 세계무역규모는 각각 연평균 4.7%, 5.8% 성장한 것과 비교하면 항공운송산업은 코로나 팬데믹 이전까지 높은 성장률을 보임

‑ 도시간 연결노선 수는 2016년 18,691개에서 2019년 22,104개로 확대

‑ 코로나로 인한 항공산업 피해는 911테러, 금융위기 등의 이전 세계적인 사건보다 크고 장기간 지속

​

2020년 전세계 항공사의 영업손실은 1,108억 달러로 ‘19년에는 432억 달러 영업이익을 낸 것과 비교하여 대폭 축소됨

‑ ’20년 전세계 항공사 고용인원은 ‘19년 대비 15.6% 감소한 것으로 조사됨

(여객) 코로나로 인한 셧다운·국가간 이동 제한조치로 ’20년 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 대비 65.9% 감소하며 여객 운송산업이 위기를 맞음

​

(화물) 코로나19로 인해 ’20년 화물톤킬로미터(CTK)는 전년대비 8.7% 감소하였으나 곧 회복되어 팬데믹 이전 수준을 넘어서는 실적 달성. 대한항공은 역사적인 영업이익을 기록함.

 

2. 국내 시장 동향

국내 8개 항공사의 2020년 매출은 12조 2천억으로 2019년 21조 9천억 원에서 44.5% 축소

​

팬데믹 이전 3년(’16년~‘19년)동안의 RPK, CTK는 각각 연평균 7.9%, 1.6% 성장

‑ 같은 기간 한국의 GDP는 연평균 3.4% 성장하였으며 수출입금액 규모는 연평균 5.1% 증가

​

팬데믹으로 인한 8개 항공사의 ‘20년 영업손익은 △7,999억 원으로 ‘19년 영업손실 대비 83.8% 확대된 수준

‑ 국내 항공사의 고용인원은 2만4천여 명이며 직원의 65%는 휴직상태이고 지상조업 인력의 17%는 실직상태

​

2020년 화물 운송은 팬데믹 영향으로 2019년과 대비 23.9% 감소하였으나 해운 물류대란으로 2021년 항공화물 실적 증가

‑ 2021년 한국의 항공화물을 통한 수출 비율은 금액 기준으로 전체 수출의 35.5%를 차지

‑ 전체 수출액의 56.6%를 차지하는 상위 10개 품목의 항공화물 수출 비율은 43.8%

* 주요 항공화물 수출 품목: 반도체, 컴퓨터, 무선통신기기, 의약품 등

국내항공사는 팬데믹 이전인 2019년부터 저조한 여객실적·환율상승 등으로 대한항공을 제외한 모든 항공사가 영업손실을 기록하고 있었음.

​

6개 상장 항공사의 2020년 영업손실 총합은 전년대비 163.9% 확대된 1조 510억원을 기록하였으나 2021년 대한항공과 아시아나항공은 화물운송으로 흑자전환.

​

여객운송이 주요한 사업인 저비용항공사는 팬데믹 이후 영업이익률이 최대 100%까지 하락하고 부채비율이 크게 증가하는 등 위기 봉착

3. 코로나 이후 항공산업

국제항공운송협회(IATA)에 따르면 항공여객수요는 2024년에야 2019년도 수준을 회복할 전망이며 항공화물수요는 2022년에도 2021년 수준의 높은 수요가 유지될 전망

- 2022년 국내선과 국제선 유상여객킬로미터(RPK)는 각각 ‘19년도의 93%, 44% 수준을 회복할 것으로 전망.

‑ 여행 수요가 출장보다 먼저 회복될 것으로 예상하며 유럽 국가의 방역조치 완화를 시작으로 국가간 이동 제한 조치 완화 기대

‑ 국제민간항공기구(ICAO)에 따르면 ‘22년 여객수는 ’19년과 비교해 68%~73% 수준에 달할 것으로 전망

​

백신·반도체 등 고부가 물품의 중요도가 올라가면서 항공화물을 통한 수출 수요는 높은 수준을 유지할 전망으로 LCC의 화물운송사업 확대 고려

‑ 한국의 반도체·바이오·의약품 등 향후 항공 수출의 비중은 더욱 커질 것으로 예상하며 기간산업의 안정적인 유지는 필수적

​

항공 산업에서도 탄소제로 움직임이 있어 고효율 항공기의 수요 증가가 기대됨.

​

여행객에게 편리하고 안전한 여행 경험을 제공하는 비대면·비접촉 서비스 수요가 높아질 것으로 예상

‑ 모바일 및 키오스크를 통한 셀프 체크인부터 생체 정보를 이용한 탑승 수속까지 비행기 탑승 전 과정에서 비대면 서비스 확대

‑ 항공 데이터 기업 시리움의 중국·미국 설문조사에 따르면 ‘공항·항공기 비접촉 기술’이 비행을 더 편하게 만드는 요소 3위로 꼽힘

‑ 미국에서 1위와 2위는 ‘기내 개인 공간 증가’, ‘공항·항공기 청소 강화

​

​

팬데믹 이전부터 중국 항공 수요 증가 등으로 조종사 부족 문제는 꾸준히 제기되고 있었으며 팬데믹 이후 여행 수요 회복 단계에서는 인력난 문제가 더욱 심각해질 것으로 예상

‑ 캐세이퍼시픽 항공은 에어버스와 협력하여 1인 조종사 시스템을 구축 시도

​

여행 수요가 회복 중인 미국에서는 기상악화와 인력부족 문제로 수천편의 항공편이 취소되는 사태 발생

‑ 미국 항공사는 조종사 및 승무원 채용을 확대 중이며 대한항공 또한 화물 운송 수요 증가 및 여행 수요를 대비하여 조종사 추가 채용을 추진 중인 것으로 알려짐

​

출처 : 한국수출입은행