미국증시, CPI발표 기다리며 소폭 상승 미국 가계부채 15.6조달러 02.08

 

미 증시는 주 후반 발표되는 미국 소비자 물가지수에 대한 경계로 부진한 모습을 보이기도 했으나, 관련 우려를 소화한 이후 실적 개선 기대가 높은 반도체 및 금융, 여행, 항공 업종 중심으로 상승폭을 확대하며 강세. 특히 국제유가 하락과 국채 입찰 발표 등으로 향후 금리 상승폭이 제한될 수 있다는 점이 전반적인 투자심리 개선에 긍정적. 특히 금리 상승과 반발 매수세가 지속되며 장 후반 변동성 확대 되었으나, 상승 지속(다우 +1.06%, 나스닥 +1.28%, S&P500 +0.84%, 러셀2000 +1.63%)

 

 

이번 주 시장의 주요 이벤트로 목요일 소비자 물가 지수 데이터 발표를 주시하면서 연준이 심화되는 물가 압력에 어떻게 반응할지 주시하고 있습니다. 인플레이션 데이터에 따르면 1월 물가는 0.4% 상승하여 1년 전보다 7.2% 상승할 것으로 이는 거의 40년 만에 최고 수준이 될 것으로 예상됩니다.

 

미 국채 수익률은 월요일 새로운 팬데믹 시대 최고치를 경신했습니다. 10년 만기 미 국채 최고 수익률은 1.96%로 2019년 11월 이후 볼 수 없었던 수준입니다.

 

FactSet에 따르면 현재 약 300개의 S&P 500 기업이 실적을 보고했으며 77%는 매출 추정치를 초과하고 75%는 이익 기대치를 초과했습니다. 이번 분기의 견조한 실적에도 불구하고 가이던스는 크게 약화되었습니다. 가이던스를 제시하는 기업도 평소보다 적습니다. 1월 EPS 가이던스 발행 건수는 76건으로 지난 1월보다 약간 낮고 역대 1월 중 가장 낮습니다.

 

연방준비제도가 발표한 데이터에 따르면 올해 말 미국의 총 소비자 부채는 15조6000억 달러로 4분기에는 3330억 달러, 1년동안 1조 달러를 약간 넘었습니다.

 

분기별 상승폭은 2007년 이후 가장 컸고 연간 상승폭은 2003년 이후 역대 최대였습니다.

 

신용 카드 잔액은 올해 마지막 3개월 동안 520억 달러 증가했으며, 총 ​​부채가 8600억 달러로 최대치입니다.

 

물가의 급격한 상승으로 인해 자동 대출 잔액은 900억 달러(6.6%) 증가한 1조 4600억 달러를 기록했습니다. 2021년 중고차 가격은 37.3%나 올랐고 신차 가격은 11.8% 올랐습니다.

 

거의 증가하지 않은 영역 중 하나는 학자금 대출로, 올해 200억 달러 증가에 그쳤지만 4분기에는 소폭 감소했습니다. 

 

 

Apple은 사람들이 휴대전화를 함께 탭하여 판매자로부터 상품을 구매할 수 있는 iPhone용 새로운 Tap to Pay 기능을 출시할 것이라고 발표했습니다. 비접촉식 신용 카드에서도 작동합니다.

 

iPhone을 통해 추가 하드웨어 없이도 POS 단말기로 결제할 수 있습니다. 첫 번째 주요 제품이 신용 카드 결제를 허용하는 스마트폰 동글이었던 스퀘어(Block)은 주가가 하락했습니다.

 

Apple은 Stripe가 서비스를 제공하는 최초의 결제 사업자이며 Shopify의 POS(point-of-sale) 제품에 통합될 것이라고 말했습니다. 

 

2월 8일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 온 세미컨덕터(ON): 스티펄은 강력한 실적내용과 수익성 향상을 긍정적으로 평가했으며, 턴어라운드에 따른 성장세 가속은 대체로 주가에반영되어 있다고 판단했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 58달러에서 64달러로 상향했다.

▲ 해즈브로(HAS): 골드만삭스는 프랜차이즈, 파트너, TV/영화/엔터테인먼트 등 주요 사업이 우수했다고 평가했으나, '22년 기대치 자체는 하락하고 있다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 119달러에서 117달러로 조정했다.

▲ 코카콜라(KO): 모간스탠리는 단기적으로 코로나19 회복기에 수요가 빠르게 증가할 것이라고 예상했으며, 장기적으로도 동종기업 대비 우수한 성장세와 이익률을 이어갈 것이라고 예상했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 65달러에서 71달러로 상향 조정했다.

▲ 펠로튼 인터랙티브(PTON): Baird는 대대적인 구조조정 발표가 장기 수익성 향상을 위해 필요한 단계였다고 평가했다. 다만 이러한 구조조정이 M&A 가능성은 낮춘다고 지적했다. 투자의견 outperform과 목표주가 40달러를 유지했다.

▲ 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO): 제프리스는 동사 실적발표 이후 주가가 하락했으나, 신작 준비 소식을 고려하면 매수기회가 있다고 주장했다. 투자의견 매수와 목표주가 231달러를 유지했다.

▲ 타이슨 푸즈(TSN): 파이퍼샌들러는 단기 모멘텀이 우수하며, 생산능력 확대가 주가 상승세를 견인할 수 있다고 기대했다. 투자의견 중립을 유지했고, 목표주가는 86달러에서 90달러로 상향했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,462.78p (+371.65p, +1.06%)

- S&P500: 4,521.54p (+37.67p, +0.84%)

- NASDAQ: 14,194.46p (+178.79p, +1.28%)

- 러셀2000: 2,045.37p (+32.78p, +1.63%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $73.18 (+0.22, +0.30%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $49.03 (+0.47, +0.97%)

- 필라델피아 반도체: 3,535.13 (+82.79, +2.40%)

- Eurex kospi 200: 365.60p (+2.40p, +0.66%)

- NDF 환율(1개월물): 1,197.93원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 95.597 (+0.198, +0.21%)

- 유로/달러: 1.1418 (-0.0024, -0.21%)

- 달러/엔: 115.54 (+0.44, +0.38%)

- 파운드/달러: 1.3549 (+0.0013, +0.1%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.3394% (+4.9bp)

- 5년물: 1.8117% (+4.7bp)

- 10년물: 1.9577% (+4.2bp)

- 30년물: 2.2548% (+3.8bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +61.83bp (-0.73bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 108*00 (-0*02 1/2, -0.07%)

- 5YR T-Notes: 118*07 3/4 (-0*06 3/4, -0.18%)

- 10YR T-Notes: 126*18 1/2 (-0*10 1/2, -0.26%)

- US T-Bonds: 152*25 (-0*23 , -0.47%)

- Ultra US T-Bonds: 183*15 (-1*6 , -0.64%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 89.36 (-1.96, -2.15%)

- 브렌트유: 90.78 (-1.91, -2.06%)

- 천연가스: 4.21 (-0.03, -0.64%)

- 금: 1,827.90 (+6.1, +0.33%)

- 은: 23.2 (+0.124, +0.54%)

- 아연(LME, 3M): 3,593.00 (-32.0, -0.88%)

- 구리: 446.1 (-0.15, -0.03%)

- 옥수수: 632.25 (-3, -0.47%)

- 대두: 1,569.00 (-12.75, -0.81%)

- BDI: 1,422.00 (-1, -0.07%)