미국증시, 위드코로나 관련 종목 강세..금년 금리인상 7회 가능성 02. 07

미 증시는 라가르드 ECB 총재의 덜 매파적인 발언을 토대로 상승하기도 했으나, 메타 플랫폼스(-5.14%) 등 일부 기술주에 대한 규제 이슈가 부각되며 하락 전환. 한편, 호주가 백신 접종자를 중심으로 국경 개방을 발표하는 등 글로벌 각국의 위드코로나 이슈가 부각되며 관련 종목이 강세를 보이는 등 종목 장세를 보인 점도 특징인 가운데 장 마감 직전 미-독 정상회담을 통해 우크라이나 우려가 재 부각되며 변동성을 키운 점도 특징(다우 +0.00%, 나스닥 -0.58%, S&P500 -0.37%, 러셀2000 +0.51%)

 

 

미국 최대의 초저가 항공사인 Frontier Airlines와 Spirit Airlines가 합병하여 미국에서 5번째로 큰 항공사가 되었습니다. 66억 달러 규모의 이 거래는 Frontier Airlines가 합병된 항공사를 통제하고 Spirit이 나머지 48.5%를 보유하는 구조로 되어 있습니다.

 

항공 데이터 및 컨설팅 회사인 Cirium에 따르면 두 항공사는 2,800개 이상의 노선 중 약 520개에서 겹칩니다. 동부 지역은 스피릿이 서부지역은 프론티어가 점유율에서 우세합니다.

 

FactSet에 따르면 지금까지 S&P 500 기업의 56%가 분기별 수익을 올렸으며 77%는 예상 수익을 상회하고 76%는 수익 기대를 상회합니다. 그러나 Meta 및 PayPal을 포함한 큰 기업의 실망스러운 결과가 주가 하락을 불러왔습니다.

 

이번 주에 70개 이상의 S&P 500 기업이 결과를 발표할 예정입니다. Disney와 Coca-Cola를 포함한 3개의 Dow 지수 종목이 포함됩니다.

 

 

Meta는 사용자 데이터를 미국으로 계속 전송할 수 없으면 유럽에서 Facebook과 Instagram을 폐쇄하는 것을 고려하고 있다고 말했습니다. 2020년 7월, 유럽 사법 재판소는 EU와 미국 간의 데이터 전송 표준이 유럽 시민의 개인 정보를 적절하게 보호하지 못한다고 판결했습니다.

 

급등하는 임금은 연준의 금리 인상을 훨씬 더 빠른 속도로 추진할 것으로 예상됩니다. 평균 시간당 수입은 지난 12개월 동안 5.7% 속도로 진행되어 15년 만에 최고 수준에 근접했습니다. BofA와 Harris는 올해 월스트리트에서 가장 공격적인 금리전망을 발표했습니다. 2022년에 7번의 인상을 예상하고 있으며, 내년에는 4번의 추가 인상을 예상하고 있습니다.

 

 

 

2월 7일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 앱티브(APTV): Credit Suisse는 경기사이클과 구조적 성장기회 모두가 우호적이라고 분석하면서, '22년초 주가 하락이 매력적인 매수기회가 된다고 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 190달러에서 185달러로 하향했다. top pick 종목으로 유지했다.

▲ TSMC(TSM): 모간스탠리는 파운드리 시장에서 부가가치 창출능력을 두고 밸류에이션이 조정이 이루어지고 있다고 언급했으며, 애플(AAPL), 인텔(INTC), 소니 그룹(SONY)로부터 아웃소싱할 기회가 크다고 전망했다. 투자의견을 비중확대로, 목표주가를 780신타이완달러로 상향했다.

▲ 익스피디아 그룹(EXPE): 코웬은 오미크론 변이 확산이 영업차질을 야기했지만, 최근 들어서는 여행 예약 관련 추이가 개선되고 있다고 언급했다. outperform 의견을 유지하면서 목표주가를 181달러에서 200달러로 상향했다.

▲ 펠로튼 인터랙티브(PTON): 트루이스트파이낸셜은 아마존 닷컴(AMZN) 또는 애플(AAPL)이 동사를 인수할 가능성이 높으며, 나이키(NKE)나 알파벳(GOOGL)로부터 인수될 가능성도 배제할 수는 없다고 언급했다. 투자의견 보유, 목표주가 68달러를 유지했다.

▲ 스노우플레이크(SNOW): 모간스탠리는 개방형 클라우드 이용이 빠르게 확대되는 상황에서, 기존의 성장 전망치는 지나치게 보수적인 것이라고 판단했으며 고성장세가 확인될 것이라고 낙관했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 390달러를 제시했다.

▲ 바이오젠(BIIB): Canaccord Genuity는 Aduhelm이 메디케어 커버리지에서 제한적으로만 포함되면서 초기 이용량이 실망스러울 것이라고 예상했다. 다만 타 의약품 파이프라인이 저평가되어 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가를 335달러에서 305달러로 하향했다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,091.13p (+1.39p, +0.00%)

- S&P500: 4,483.86p (-16.67p, -0.37%)

- NASDAQ: 14,015.67p (-82.34p, -0.58%)

- 러셀2000: 2,012.60p (+10.24p, +0.51%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $72.96 (+0.24, +0.33%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $48.56 (-0.1, -0.21%)

- 필라델피아 반도체: 3,452.33 (-0.74, -0.02%)

- Eurex kospi 200: 366.70p (+3.45p, +0.95%)

- NDF 환율(1개월물): 1,198.05원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 95.422 (-0.063, -0.07%)

- 유로/달러: 1.1438 (-0.0011, -0.1%)

- 달러/엔: 115.1 (-0.16, -0.14%)

- 파운드/달러: 1.3532 (+0.0001, +0.01%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.2964% (-1.4bp)

- 5년물: 1.7667% (-0.2bp)

- 10년물: 1.9213% (+1.3bp)

- 30년물: 2.2237% (+1.4bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +62.49bp (+2.63bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 108*02 (+0*01 3/4, +0.05%)

- 5YR T-Notes: 118*14 1/2 (+0*03 1/2, +0.09%)

- 10YR T-Notes: 126*29 (+0*04 1/2, +0.11%)

- US T-Bonds: 153*16 (+0*08 , +0.16%)

- Ultra US T-Bonds: 184*21 (+0*12 , +0.2%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 91.32 (-0.99, -1.07%)

- 브렌트유: 92.69 (-0.58, -0.62%)

- 천연가스: 4.28 (-0.29, -6.34%)

- 금: 1,821.80 (+14, +0.77%)

- 은: 23.076 (+0.601, +2.67%)

- 아연(LME, 3M): 3,625.50 (+13.0, +0.36%)

- 구리: 446.25 (-2.5, -0.56%)

- 옥수수: 635.25 (+14.75, +2.38%)

- 대두: 1,581.75 (+28.25, +1.82%)

- BDI: 1,423.00 (-2, -0.14%)