미국증시 파월 의장 인플레 일시적 철회.. 테이퍼링 속도 가속화 11. 30

미 증시는 오미크론 변이 바이러스 사태에도 불구하고 남아공 신규 확진자 사례가 감소했다는 소식에 관련 우려가 완화되며 나스닥이 한 때 상승 전환에 성공. 그러나 파월 연준 의장이 의회 청문회를 통해 ‘일시적’ 이라는 인플레이션 전망에서 한발 물러서고 테이퍼링 속도를 더 높일 거라고 언급하자 낙폭 심화되며 하락. 더 나아가 코드레이 CFPB 초대 국장의 은행 감독 연준 부의장 지명 가능성이 부각되며 나타난 금융주의 하락도 미 증시 약세 요인 중 하나(다우 -1.86%, 나스닥 -1.55%, S&P500 -1.90%, 러셀2000 -1.92%)

 

옐런 재무장관과 파월 연준의장은 상원에서 연설을 했습니다. 파월의장은 인플레가 일시적이란 워딩을 없앴고 12월 FOMC에서 테이퍼링 속도를 조절하는 것을 논의한다고 말하며 시장에 충격을 주었습니다. 그동안 인플레이션이 일시적이라는 것을 강조하며 물가가 오르는 속도를 지켜만 보고 있었지만 지금은 물가가 일시적으로 오른 것이 아닌 구조적으로 인플레이션이 발생할 환경이 조성된 것으로 받아드리게된 것으로 판단됩니다.

파월 의장은 ”현재 경제가 매우 강하고 인플레이션 압력이 더 높기 때문에 테이퍼링을 몇 달 더 일찍 마무리하는 것을 고려하는 것이 적절하다며 다음 회의에서 이에 대해 논의할 것으로 기대합니다"라고 말했습니다. 이 같은 발언 후 미 국채 10년물 금리는 잠시 상승했으나 1.45%로 하락마감했습니다.

 

시장은 선물거래부터 하락했었는데 모더나 CEO가 기존 백신의 효과가 오미크론 변이에 대해서 효과가 작을 수 있다는 발언을 하자 하락했습니다.

Apple은 오미크론 변이에 대한 우려로 시장이 하락하는 가운데 3.1% 상승하여 시장이 어렵고 변동성이 큰 구간에서 애플을 상대적 안전자산으로 보고 있음을 보여줍니다.

애플이 엄청난 현금 흐름을 갖고 있어 경기 침체를 견디고 가격 하락을 활용할 수 있기 때문이고 큰 폭으로 가격이 하락할 경우 자사주 매입에도 긍정적인 효과를 얻을 수 있습니다.

레이달리오는 현금은 안전한 투자가 아니며 인플레이션으로 계속 손실이 발생되기 때문에 안전한 곳이 아니며 변동성이 큰 시기와 불확실성이 커진 지금 균형 잡힌 포트폴리오가 중요하다고 말했습니다. 레이달리오는 21년 3분기 13F Filings를 통해 매매내역이 발표되었는데 이머징 ETF를 많이 매수했습니다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,483.72p (-652.22p, -1.86%)

- S&P500: 4,567.00p (-88.27p, -1.90%)

- NASDAQ: 15,537.69p (-245.14p, -1.55%)

- 러셀2000: 2,198.91p (-43.07p, -1.92%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $75.73 (-0.64, -0.84%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $48.84 (-0.05, -0.1%)

- 필라델피아 반도체: 3,833.22 (-77.32, -1.98%)

- Eurex kospi 200: 374.75p (+1.40p, +0.37%)

- NDF 환율(1개월물): 1,183.25원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 95.872 (-0.469, -0.49%)

- 유로/달러: 1.1338 (+0.0047, +0.42%)

- 달러/엔: 113.06 (-0.47, -0.41%)

- 파운드/달러: 1.3297 (-0.0018, -0.14%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.5551% (+7.1bp)

- 5년물: 1.1612% (+1.1bp)

- 10년물: 1.446% (-5.3bp)

- 30년물: 1.7945% (-6bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +89.09bp (-12.35bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*11 3/4 (-0*01 1/4, -0.04%)

- 5YR T-Notes: 121*12 3/4 (+0*04 1/4, +0.11%)

- 10YR T-Notes: 130*26 (+0*17 , +0.41%)

- US T-Bonds: 162*04 (+1*22 , +1.05%)

- Ultra US T-Bonds: 200*18 (+3*14 , +1.74%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 66.18 (-3.77, -5.39%)

- 브렌트유: 69.23 (-3.99, -5.45%)

- 천연가스: 4.61 (-0.25, -5.07%)

- 금: 1,776.50 (-8.7, -0.49%)

- 은: 22.815 (-0.037, -0.16%)

- 아연(LME, 3M): 3,200.50 (+2.5, +0.08%)

- 구리: 428 (-6.1, -1.41%)

- 옥수수: 567.5 (-14.75, -2.53%)

- 대두: 1,217.25 (-24.25, -1.95%)

- BDI: 2,881.00 (+114, +4.12%)