미국증시 오미크론 2번째 확진자 발견에도 상승 낙폭과대주를 주목 12.02

미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되고 오미크론 치료제 기대 심리가 부각되며 상승. 장 중 두 번째 오미크론 사례가 발견되자 나스닥 중심으로 하락하기도 했으나, 건강에는 큰 문제가 없었다는 소식에 재차 반등. 더불어 바이든 대통령의 코로나 관련 기자 회견 이후 봉쇄가 없다는 점에 여행, 레저, 항공업종은 물론 매파적인 연준 위원들의 발언 등에 기대 금융주가 상승하는 등 경기 민감주 중심으로 강세(다우 +1.82%, 나스닥 +0.83%, S&P500 +1.42%, 러셀2000 +2.74%)

 

바이든 행정부는 캘리포니아에서 오미크론 사례가 보고되었다는 뉴스에 대해 기업들에게 백신 접종 계속 진행하도록 요청했습니다. 백악관은 또한 여행 규칙을 강화하여 입국 승객이 출발 24시간 이내에 검사를 받도록 했습니다.

 

목요일에 오미크론의 두 번째 확진자가 발생했습니다. 미네소타 공중 보건 당국은 최근 뉴욕시에서 돌아온 한 거주자가 확진 판정을 받았다고 보고했습니다. 미네소타 거주자는 이미 오미크론에서 회복되었으며 캘리포니아 거주자는 가벼운 증상을 보였습니다.

 

연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 반독점을 이유로 엔비디아가 소프트뱅크로부터 Arm을 400억 달러에 인수하는 것을 차단하기 위해 소송을 제기했습니다. 미국 FTC의 조치는 지금까지 엔비디아가 인수를 진행하면서 직면한 가장 큰 장애물이며 인수자체를 위협합니다. 반도체 산업에서 Arm의 역할은 역사적으로 중립적인 공급업체로서 Nvidia가 필수 Arm 기술에서 경쟁자를 차단할 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다.

 

FTC의 자체 행정법 판사의 재판은 2022년 8월 9일에 시작될 예정입니다. FTC는 이 내부 절차를 통해 또는 연방 법원에서 소송을 제기할 수 있습니다. 행정 절차에 따라 ALJ는 재판을 기반으로 초기 결정을 내리며, 이는 전체 위원회에 표결을 요청할 수 있습니다. 판정 결과야 상관없이 ​​궁극적으로 연방 법원에 항소할 수 있습니다.

 

디즈니

현재 Disney 는 오미크론 변종과 Disney+의 실망스러운 가입자 수에 의해 주가가 상승하지 못하고 있습니다. 디즈니가 영원히 이런 상황에 놓이지 않을 것입니다. 디즈니가 주당 $142.04라는 새로운 52주 최저치를 기록했습니다.

디즈니는 안좋은 주식이 아니라 지금 현재 메크로 상황이 안좋은 것일 뿐 좋은 회사입니다. ‘만달로리안’이 내년에 돌아옵니다.

 

페이팔

PayPal은 최근 계속해서 하락하여 고점대비 30%이상 하락했습니다. 다음 분기는 PayPal이 eBay와 관련된 과거의 분사로 인해 부담을 느끼는 마지막 분기입니다. 여전히 페이팔은 핀테크 분야에서 가장 큰 회사입니다.

 

마스터 카드

마스터 카드는 최근 $8억의 주식 매입 프로그램을 시행하고 11%의 배당을 올렸습니다. 결제 네트워크가 어려움을 겪고 있지만 주가가 많이 조정받았고 이들 회사의 경쟁우위는 앞으로도 지속될 가능성이 높기 때문에 현재 주가 수준에서 매수 해볼만 합니다.

 

12월 2일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

▲ 트위터(TWTR): 파이퍼샌들러는 고객 이탈 자료 등을 분석한 결과, 미국 성장세가 둔화될 것이라고 지적했다. 투자의견 중립을 유지했으며목표주가를 70달러에서 54달러로 하향 조정했다.

▲ 다우(DOW): RBC Capital은 경영진은 EBITDA 가이던스 하향을 반영하여 목표주가를 66달러에서 60달러로 하향 조정했고, 수요 증가세가 충분히 강력할지를 지켜봐야 한다고 발언하며 sectorperform 의견을 유지했다.

▲ 익스피디아 그룹(EXPE): UBS는 여행 시장 회복으로부터 수혜가 예상되지만, 향후 비용관리가 어떻게 전개될지 불분명하다고 언급했다. 투자의견 중립, 목표주가 173달러를 제시했다.

▲ 도어대시(DASH): UBS는 총주문액 증가 전망이 밝다고 언급했지만, 보호예수기간 종료나 소비패턴 변화 등이 악재로 거론된다고 밝혔다. 투자의견 중립, 목표주가 200달러로 커버리지를 개시했다.

▲ 인터내셔널 비즈니스 머신(IBM): 에버코어는 스핀오프를 통한 포트폴리오 관리가 향후 안정적인 성장기회를 제공한다고 발언했다. 투자의견 in-line, 목표주가 125달러로 커버리지를 개시했다.

▲ 매리어트 인터내셔널(MAR): Loop Capital은 '22년 글로벌 숙박 산업 회복을 낙관했으나, '23년까지도 단위매출(RevPAR) 회복이 이루어지지 못할 것이라고 전망했다. 투자의견 보유를 유지했고 목표주가를 165달러에서 163달러로 하향했다.

▲ 스플렁크(SPLK): RBC Capital은 이익률 전망을 분석한 결과 순손실에서 벗어나는 데 시간이 더 필요할 것이라고 예상했다. 투자의견 outperform을 유지했지만 목표주가를 210달러에서 190달러로 하향 조정했다.

 

애플(AAPL), 연말성수기 수요 강력할 것

Wedbush의 Daniel Ives 애널리스트는 연말성수기에 애플 iPhone 신제품 수요가 강력할 것이라고 보았다. "당사는 iPhone 13 판매 사이클이 '22년까지도 매우 강력할 것이라고 보고 있다. 채널조사 결과, '21년 연말성수기에 걸쳐 iPhone 13이 4,000만 대 이상 판매될 것이다"고 예상했다. "반도체 공급부족 문제가 iPhone 등 주요 전자기기 생산량을 제한하고 있다는 점을 고려할 때, 이는 상당히 고무적인 전망이다"고 분석했으며, 특히 "미국과 중국에서의 iPhone 신제품 수요가 월가 예상을 유의미하게 상회하고 있다"고 강조했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 185달러에서 200달러로 상향 조정했다. "당사는 '22년에는 애플 시가총액이 3조 달러에 도달할 것이라고 본다"고 전망했다. 한편 금일 언론에서는 애플이 공급체인 iPhone 수요 관련 우려를 전달했다는 기사가 보도되었다.

 

AMD(AMD), 펀드매니저들 사이에서 인텔보다 선호도 높아

뱅크오브아메리카의 Vivek Arya 애널리스트는 펀드매니저들이 인텔보다는 AMD를 선호한다고 밝혔다. "펀드들의 투자 포지션을 분석한 결과, 인텔(INTC)에 투자하고 있는 펀드의 비율은 23.1%로 나타났으며 이는 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 6.3% 하락한 것이었다. 또한 역사상 최저치이기도 하다"고 전했다. "반대로 AMD에 투자하고 있는 펀드의 비율은 26.5%로 나타났으며, 역사상 최초로 인텔보다 높은 비중을 기록했다"고 강조했다. "인텔은 파운드리 전략 전개나 신제품 로드맵 추진 등에 있어서 난항을 겪고 있다. AMD는 핵심 경쟁사의 이러한 취약한 상황을 기회로 삼아 PC, 서버용 프로세서 양쪽에서 점유율을 확대하고 있는 상황이다"고 발언했다.

 

마이크로소프트(MSFT), 강력한 성장 펀더멘털이 주가 상승 지지

웰스파고의 Michael Turrin 애널리스트는 마이크로소프트가 매우 강력한 성장 펀더멘털을 보유하고 있다고 강조했다. "마이크로소프트의 소프트웨어 부문은 앞으로도 Dynamics 365를 중심으로 우수한 성장세를 누릴 것으로 예상된다. 또한 Power Platform은 그도입이 확대되고 있으며, Power Automate는 새로운 시장을 구축하는 중대한 기회를 맞이하고 있다"고 언급했다. "마이크로소프트의 사업 전망은 매우 밝고, 투자자들의 관심이 계속될 것이다"고 낙관했다. "기업들의 IT 투자지출이 계속해서 증가하고 있는 가운데, 마이크로소프트는 다방면의 엔드마켓 전부에서 우수한 수익화를 달성할 능력을 가지고 있다. 이는 안정적인 포지셔닝과 함께 견고한 성장세를 지지하는 요소이다"고 발언했다. "현재 마이크로소프트의 밸류에이션은 역대 최고 수준이나, 마이크로소프트의 시장 입지와 강력한 펀더멘털 등은 추가 상승기회를 가리키고있다"고 전했다. 비중확대 의견을 유지했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,639.79p (+617.75p, +1.82%)

- S&P500: 4,577.14p (+64.10p, +1.42%)

- NASDAQ: 15,381.32p (+127.27p, +0.83%)

- 러셀2000: 2,206.33p (+58.91p, +2.74%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $79.06 (+1.73, +2.24%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $49.62 (+0.60, +1.22%)

- 필라델피아 반도체: 3,810.82 (+0.07, 0%)

- Eurex kospi 200: 390.50p (+1.50p, +0.39%)

- NDF 환율(1개월물): 1,177.60원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 96.142 (+0.114, +0.12%)

- 유로/달러: 1.1299 (-0.0021, -0.19%)

- 달러/엔: 113.17 (+0.39, +0.35%)

- 파운드/달러: 1.33 (+0.0021, +0.16%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.6206% (+6.9bp)

- 5년물: 1.2063% (+7.1bp)

- 10년물: 1.446% (+4.2bp)

- 30년물: 1.7585% (+1.9bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +82.54bp (-2.70bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*05 1/2 (-0*03 , -0.1%)

- 5YR T-Notes: 121*01 1/4 (-0*09 3/4, -0.25%)

- 10YR T-Notes: 130*19 (-0*10 1/2, -0.25%)

- US T-Bonds: 162*11 (-0*01 , -0.02%)

- Ultra US T-Bonds: 201*05 (+0*11 , +0.17%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 66.5 (+0.93, +1.42%)

- 브렌트유: 69.67 (+0.8, +1.16%)

- 천연가스: 4.11 (-0.15, -3.43%)

- 금: 1,762.70 (-21.6, -1.21%)

- 은: 22.316 (-0.023, -0.1%)

- 아연(LME, 3M): 3,146.00 (-56.5, -1.76%)

- 구리: 429.9 (+5.15, +1.21%)

- 옥수수: 576.75 (+5.25, +0.92%)

- 대두: 1,244.25 (+16, +1.3%)

- BDI: 3,047.00 (+29, +0.96%)