미국증시 바이든 인프라 법안 서명 11. 15

미 증시는 지난 주 금요일 강세를 보였던 메타 플랫폼스(+1.96%) 등 메타버스 관련 종목과 보잉(+5.49%) 등 호재성 재료가 유입된 종목 위주로 강세를 보이며 상승 출발. 그러나 장 중 국채 금리의 상승폭이 확대되자 기술주 중심으로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 최근 상승세가 빠르게 전개된 종목 중심으로 매물 출회된 점이 특징. 결국 시장은 개별 종목 장세 속 소폭 하락 마감했고, 중소형주의 하락이 컸음(다우 -0.04%, 나스닥 -0.04%, S&P500 -0.00%, 러셀2000 -0.45%)

 

 

10년물 수익률은 1.6%를 넘어섰고 30년물은 2%를 넘어섰습니다. 금리가 상승하면 기술주들 특히 성장주가 하락하는데 차익실현 매물과 겹쳐서 혼조세를 보였습니다. 금리를 보면 연준이 정책이 어디로 향할지 아직 답을 주지는 않았지만 시장은 연준 정책이 예상되는 방향으로 계속 조정되고 있습니다.

테슬라는 일론 머스크의 지분 매도 소식에 연일 하락세를 보이고 있으며 트위터에서 버니 샌더스와 설전을 벌이며 추가적인 지분매도 가능성을 계속 언급하고 있습니다.

 

엔비디아 역시 실적발표를 앞두고 소폭 하락했는데 그동안 너무 많이 오른 부담감이 있어 실적에 대한 기대감이 높지만 일부 차익실현이 이뤄진 것 같습니다.

 

Dollar Tree의 주가는 금요일 행동주의 투자자인 Mantle Ridge가  최소 18억 달러 상당의 지분을 인수 했으며 주주 가치를 높이기 위해 더 많은 일을 할 것이라고 보도한 후 14.2% 급등 했습니다.

 

보잉은 사우디아라비아 항공이 에어버스 및 보잉과 광동체 제트기 주문을 논의하고 있다는 소식에 거의 5.5% 상승했습니다. 동시에 에미레이트 항공은 2021년 두바이 에어쇼에서 보잉 777 화물기 2대의 주문을 발표했습니다.

 

바이든 대통령은 월요일에 1조 달러가 넘는 초당적 인프라 법안에 서명하여 첫 번째 경제 의제를 해결하였습니다.

인프라 법안은 교통, 인터넷/통신 및 유틸리티에 5,500억 달러의 신규 자금을 투입할 것입니다. 바이든의 서명은 인프라를 정비하기 위한 지난 정부의 수년간 실패한 노력에 따른 것입니다.

 

도로, 교량 및 기타 주요 프로젝트에 1,100억 달러, 화물 및 여객 철도에 660억 달러 390억 달러를 대중 교통 시스템에 투입할 것입니다.

 

광대역 확장에 650억 달러, 수도 시스템을 개선하고 납 파이프를 교체하는 데 550억 달러를 투자할 것입니다.

 

자금은 5년 동안 소진될 것입니다. 많은 주요 프로젝트가 시작되는 데 몇 달 또는 몇 년이 걸릴 수 있습니다.

 

이번에 서명한 법안은 물리적인 인프라들에 투자하는 법안입니다. 그린 정책, 사회관련 정책들에 투자하는 법안은 아직 통과가 되지 않았는데 1조 7500억 달러 규모의 패키지를 이번주에 하원에서 통과시킨다는 자신감을 보이고있습니다.

 

 

 

 

11월 15일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

▲ Apple(AAPL): KeyBanc는 iPhone 13 시리즈 수요가 매우 강력하지만, 충분한 공급이 이루어지지 못하고 있는 것이 판매량을 제한하고 있다고 분석했다. 특히 iPhone 13 Pro, 13 Pro Max의 경우 대부분의 매장에서 재고가 없는 상태라고 강조했다.

 

▲ Netflix(NFLX): J.P. Morgan은 4분기 신규 콘텐츠의 매력을 긍정적으로 평가하면서, 코로나19 판데믹 이후 기고효과에도 불구하고 추가적인 주가 상승세가 가능하다고 주장했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 750달러를 유지했다.

 

▲ Chevron(CVX): UBS는 '22년 유가 전망치를 배럴당 63달러에서 81달러로 / '23년 전망치를 68달러에서 80달러로 상향 조정했으며, 이를 반영하여 동사 실적 전망치도 상향했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고 목표주가는 110달러에서 125달러로 상향 조정했다.

 

▲ NVIDIA(NVDA); Citi는 인공지능 시장의 성장에서 가장 효과적인 투자 자산이라는 점을 강조했고, 비디오 게임용 GPU 공급차질이 실적을 지지한다고 발언했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 223달러에서 350달러로 상향 조정했다.

 

▲ Dollar Tree(DLTR): UBS는 행동주의 투자자 Mantle Ridge가 5% 지분을 확보하면서 수익성 개선에 대한 노력이 배가될 것이라고 보았으며, 이에 따른 주가 상승여력을 강조했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 120달러에서 130달러로 상향 조정했다.

 

▲ Beyond Meat(BYND): Cowen은 동종기업 경영진 발언 내용을 분석한 결과, 식물성 대체육류 도입 속도 자체가 크게 둔화되었다고 언급했다. 투자의견 marketperform을 유지했으며, 목표주가는 101달러에서 79달러로 하향 조정했다.

 

▲ Petco(WOOF): Jefferies는 지난 3개월간 동사 주가가 26%나 상승한 반면, 동일매장매출 추이가 정상화되면서 상승동력은 약화되고 있다고분석했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했고, 목표주가는 26달러로 제시했다.

 

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 36,087.45p (-12.86p, -0.04%)

- S&P500: 4,682.80p (-0.05p, 0.00%)

- NASDAQ: 15,853.85p (-7.11p, -0.04%)

- 러셀2000: 2,400.93p (-10.84p, -0.45%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $79.86 (+0.14, +0.18%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $51.83 (-0.17, -0.33%)

- 필라델피아 반도체: 3,793.75 (-0.75, -0.02%)

- Eurex kospi 200: 394.75p (-0.55p, -0.14%)

- NDF 환율(1개월물): 1,184.65원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 95.537 (+0.409, +0.43%)

- 유로/달러: 1.137 (-0.0075, -0.66%)

- 달러/엔: 114.13 (+0.24, +0.21%)

- 파운드/달러: 1.3414 (0, 0%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.5137% (+0.2bp)

- 5년물: 1.2505% (+2.9bp)

- 10년물: 1.6162% (+5.5bp)

- 30년물: 2.0001% (+6.9bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +110.25bp (+5.27bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*18 3/4 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 5YR T-Notes: 121*13 (-0*02 1/2, -0.06%)

- 10YR T-Notes: 130*09 1/2 (-0*07 1/2, -0.18%)

- US T-Bonds: 160*08 (-1*28 , -0.7%)

- Ultra US T-Bonds: 193*18 (-2*1 , -1.04%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.88 (+0.09, +0.11%)

- 브렌트유: 82.05 (-0.12, -0.15%)

- 천연가스: 5.05 (+0.26, +5.47%)

- 금: 1,866.60 (-1.9, -0.1%)

- 은: 25.105 (-0.241, -0.95%)

- 아연(LME, 3M): 3,217.00 (-50.5, -1.55%)

- 구리: 440.3 (-4.2, -0.94%)

- 옥수수: 584 (-1, -0.17%)

- 대두: 1,257.25 (+13, +1.04%)

- BDI: 2,807.00 (-37, -1.3%)