미국증시 CPI 발표..인플레이션 우려, 헝다 파산절차 진행, 디즈니 실적발표 11.10

미 증시는 소비자물가지수 급등에 대한 우려가 높아지며 하락 출발했으나, 전일 급락했던 테슬라(+4.34%)가 반발 매수세로 상승 전환하자 낙폭 축소. 그러나 소비자물가지수 급등에 이어 장 후반 30년물 국채 입찰 수요 둔화 등으로 국채 금리가 급등하자 기술주 중심으로 매물이 더욱 확대되며 재차 하락폭 확대. 여기에 독일 DMSA가 헝다그룹 관련 파산절차를 진행중이라는 소식도 하락 요인(다우 -0.66%, 나스닥 -1.66%, S&P500 -0.82%, 러셀2000 -1.55%)

 

 

소비자 물가 지수(CPI)는 1년 전보다 6.2% 상승했으며, 추정치 5.9%를 훨씬 웃도는 것이며 1990년 이후 가장 큰 연간 상승폭입니다. 월간 기준으로 CPI는 추정치 0.6%에 비해 0.9% 증가했습니다. 소비자 물가지수 발표 후 10년 만기 국채 수익률은 0.12%상승하여 1.56%를 기록했습니다. 금과 비트코인도 상승했는데 인플레이션이 생각보다 높고 긴 기간동안 유지되는 것을 인지해야합니다.

 

Core CPI는 예상치 0.4%에서 0.6% 상승했습니다. Core CPI YoY는 4.6% 상승하여 예상치 4%보다 높았으며 1991년 8월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

연료유 가격은 이 달 동안 12.3% 급등했으며, 이는 지난 1년 동안 59.1% 상승한 것의 일부입니다. 에너지 가격은 10월에 4.8% 상승했으며 12개월 동안 30% 상승했습니다.

 

중고차 가격도 월간 2.5%, 올해 26.4%로 CPI에 큰 부분을 차지합니다. 신차 가격은 각각 1.4%와 9.8% 올랐습니다.

 

식품 가격도 각각 0.9%(QoQ) 및 5.3%(YoY) 상승하여 상당한 상승을 보였습니다. 식품 카테고리 내에서 육류, 가금류, 생선 및 계란은 1.7%, 전년 대비 11.9% 증가했습니다.

 

CME의 FedWatch에 따르면 2022년에 두 번의 금리 인상과 세 번째 인상의 약 44% 확률로 가격을 책정했습니다. 세인트루이스 연준의 제임스 불러드 총재는 두 번의 인상이 있을 것이라고 밝혔지만 연준은 앞으로 한 번 이상의 인상 가능성은 희박 하다고 밝혔습니다.

 

실업 수당 청구 건수는 267,000건으로 전주 대비 4,000건 감소한 후 팬데믹 시대 최저치를 기록했습니다.

 

디즈니 실적발표

주당 순이익: 37센트 vs 51센트 예상

매출: 185억 3000만 달러 vs 예상 187억 9000만 달러

 

210만 명의 Disney+ 가입자를 추가하여 총 1억 1,810만 명에 도달했습니다. 분기 기준으로 Disney+의 총 가입자 수를 1억 2,540만 명으로 추산했으며, 이는 3분기 이후 940만 명의 신규 가입자를 의미합니다.

 

Disney+의 가입자당 월 평균 수익은 $4.12로 전년 대비 9% 감소했습니다. 전년도 분기에 비해 Disney+ Hotstar 가입자 비율이 높아서 감소한 것으로 보고 있습니다.

 

전체적으로 Disney는 4분기 말에 Disney+, ESPN+ 및 Hulu에서 1억 7,900만 명의 구독을 보고했습니다. 소비자 직접 판매 부문의 매출은 38% 증가한 46억 달러를 기록했습니다.

 

디즈니의 모든 글로벌 테마파크는 회계연도 4분기 동안 문을 열었고 몇몇 크루즈 선박의 운항이 재개되었습니다. 테마파크, 호텔, 상품을 포함하는 전체 사업 부문의 매출은 26% 증가한 54억 5,000만 달러를 기록했습니다.

 

디즈니는 정부 규정을 준수하고 직원과 손님을 위한 안전 조치를 강화하기 위해 회사 전체가 2021 회계연도 동안 총 10억 달러의 비용을 지출했다고 언급했습니다.

 

 

 

Poshmark — 3분기 실적을 발표한 후 거의 29% 하락했습니다. Poshmark는 주당 9센트의 손실을 보고했으며 애널리스트의 주당 7센트의 예상을 넘는 손실을 보고했습니다. 매출도 7970만 달러로 월스트리트가 예상한 8270만 달러에 비해 부진했다.

 

DoorDash — Wolt를 81억 달러에 인수 할 것이라고 발표한 후 11% 이상 급등했습니다. 회사는 또한 예상보다 많은 3분기 주당 손실을 보고했지만 수익 추정치를 상회했습니다.

 

FuboTV — 주당 59센트의 손실과 3분기 매출 1억 5,670만 달러를 보고한 후 23% 하락했습니다. 4분기 가이던스도 상향 조정했다.

 

Unity— 3분기 실적 및 매출 기대치를 상회하고 연간 가이던스를 높인 후 2.8%의 수익을 올렸습니다. Unity는 또한 ”반지의 제왕” 시각 효과 제작사 Weta Digital을 현금과 주식으로 16억 달러 이상에 인수할 계획이라고 발표했습니다.

 

Wendy’s — 분기별 실적을 발표한 후 7% 하락했습니다. Refinitiv에 따르면 주당 19센트의 수익과 4억 7,030만 달러의 수익을 기록했지만 예상했던 주당 18센트와 4억 7,020만 달러의 수익을 기록했습니다. 그러나 4분기 글로벌 동일 레스토랑 매출 성장률은 3.3%로 시장 예상치 4.9%를 상회했다.

 

Palantir —RBC 가 투자의견을 하향 조정하고 목표 가격을 주당 25달러에서 19달러로 낮춘 후 7% 이상 하락했습니다. RBC는 통화에서 Palantir의 매출 성장 둔화를 인용했습니다 .

 

Coinbase — 화요일 분기 매출 13억 1000만 달러를 보고한 후 8% 하락했는데, 이는 애널리스트들의 기대치를 하회한 것 입니다. 월간 활성 거래 사용자는 740만 명으로 전 분기보다 낮았지만 전년 동기에 비해서 증가했습니다. 거래 기준 수익도 전분기보다 감소했다.

 

Tesla — 4% 이상 반등하여 상승세를 보였습니다. 일론 머스크가 주말에 실시한 트위터 여론조사에서 테슬라 주식 10% 매각을 제안한 이후 주가는 이번 주에 약 13% 하락했다.

 

MasterCard — 투자자의 날에서 2022-2024년의 새로운 성과 목표를 발표한 후 더 빠른 수익과 수익 성장을 보여주면서 3.8% 상승했습니다. 또한 구매 후 지불 프로그램(BNPL)의 확장을 발표했습니다.

 

 

Amazon(AMZN), 연말성수기 수혜 등에 주목, 목표주가 상향

 

Tigress Financial의 Ivan Feinseth 애널리스트는 Amazon의 연말성수기 수혜와 '22년 성장 전망을 긍정적으로 보았다. "글로벌 공급체인 차질, 물류 병목현상이 주목받고 있다. 그러나 Amazon은 이러한 단기 문제에 효과적으로 대처하고 있는 것으로 보인다"고평가했다. "'21년 연말성수기 예상되는 강력한 소비활동에서 Amazon이 수혜를 누릴 수 있을 것이며, '22년에도 강력한 성장세가 이어질 것으로 기대된다"고 발언했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가를 4,370달러에서 4,460달러로 상향했다.

 

Walmart(WMT), 실적발표 이후 주가 하락할 가능성 높아

 

Walmart는 오는 16일에 FY22 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. Evercore의 Greg Melich 애널리스트는 Walmart의 실적발표에서 주가 상승촉매제가 나타나지는 않을 것이라고 예상했다. "Walmart의 FY22 3분기 실적은 견고했을 것으로 보인다. 하지만 경영진이 가이던스를 상향 조정하면서 월가 투자심리가 크게 개선될 가능성은 낮다"고 판단했다. "현재 월가는 Walmart의 FY22 4분기 실적에 대해 다소 보수적인 컨센서스를 제시하고 있는데, 경영진이 적극적인 태도를 보여주지 않는다면이것이 주가 하방압력으로 작용할 가능성이 크다"고 분석했다. 특히 "Walmart의 주가가 지난 1개월간 7% 상승했기 때문에, 분명한 호재 없이 상승세가 나타나지는 못할 것이다"고 정리했다. 투자의견 in-line을 유지했다.

 

NVIDIA(NVDA), 첨단기술 이용한 시장 모두에서 시장기회 누릴 것

 

NVIDIA는 오는 17일에 FY22 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. NVIDIA는 8~11일에 걸쳐 개최되는 GPU Technical Conference(이하 GTC 2021)에 참여하고 있다. Bank of America의 Vivek Arya 애널리스트는 첨단기술을 활용한 시장들이 늘어나면서 NVIDIA의 시장기회도 커지고 있다고 주장했다. "NVIDIA는 하드웨어, 소프트웨어, 개발자 생태계 모든 분야에 진출해있으며, 이는 첨단 IT 트렌드에 대응하기 가장 유리한 기업임을 가리킨다. 앞으로 투자자들은 더 많은 인공지능, 로봇, 메타버스, 자율주행 시장기회를 목격할 것이며, NVIDIA는 이 모두를 영위할 수 있다"고 강조했다. "첨단기술을 이용한 새로운 시장이 구축될 때마다, NVIDIA 제품이 그러한 기술이 활용될 배경을 구축할 것이다"고 전망했다. "NVIDIA가 이번에 출시한 Omniverse Enterprise가 '25년까지 5%의 침투율을 달성한다고 가정했을 때, 이는 NVIDIA 매출에 100억 달러 기여할 것이며 EPS를 1.50달러 증가시킬 것이다"고 예상했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가를 275달러에서 340달러로 상향 조정했다.

 

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 36,079.94p (-240.04p, -0.66%)

- S&P500: 4,650.93p (-34.32p, -0.73%)

- NASDAQ: 15,622.71p (-263.83p, -1.66%)

- 러셀2000: 2,390.62p (-36.67p, -1.51%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $77.72 (-1.38, -1.74%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $50.98 (-0.21, -0.41%)

- 필라델피아 반도체: 3,693.02 (-107.55, -2.83%)

- Eurex kospi 200: 383.65p (-2.80p, -0.72%)

- NDF 환율(1개월물): 1,186.20원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 94.883 (+0.928, +0.99%)

- 유로/달러: 1.148 (-0.0113, -0.97%)

- 달러/엔: 113.93 (+1.06, +0.94%)

- 파운드/달러: 1.3406 (-0.0151, -1.11%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.5149% (+9.4bp)

- 5년물: 1.2209% (+14bp)

- 10년물: 1.563% (+12.7bp)

- 30년물: 1.917% (+9.9bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +104.81bp (+3.31bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*20 (-0*06 1/2, -0.18%)

- 5YR T-Notes: 121*19 3/4 (-0*24 1/2, -0.63%)

- 10YR T-Notes: 130*23 1/2 (-1*29 1/2, -0.84%)

- US T-Bonds: 162*04 (-1*13 , -0.97%)

- Ultra US T-Bonds: 197*03 (-3*22 , -1.84%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.34 (-2.81, -3.34%)

- 브렌트유: 82.64 (-2.14, -2.52%)

- 천연가스: 4.91 (-0.07, -1.35%)

- 금: 1,848.30 (+17.5, +0.96%)

- 은: 24.772 (+0.454, +1.87%)

- 아연(LME, 3M): 3,292.00 (+10.5, +0.32%)

- 구리: 432.3 (-5, -1.14%)

- 옥수수: 569.25 (+14.5, +2.61%)

- 대두: 1,216.75 (+4.75, +0.39%)

- BDI: 2,805.00 (+87, +3.2%)