미국증시, 엔비디아 사상최고가.. 반도체 기업들의 질주 나스닥 사상최고가 11.04

미 증시는 FOMC 이벤트를 소화하며 보합권 혼조세로 출발한 가운데 BOE 통화정책 회의 이후 국채 금리가 크게 하락하자 금융주가 부진해 다우는 낙폭 확대. 반면, 엔비디아 등 개별 기업 호재로 나스닥은 강세를 보이는 차별화 진행. 대체로 나스닥의 사상 최고치 경신이 지속되기는 했으나, 개별 기업들이 호/악재로 변동성이 확대되며 종목 차별화가 극단적으로 전개된 가운데 결국 혼조 마감

 

S&P 500은 목요일 투자자들이 FOMC 이후 불확실성이 해소되며 6일 연속 상승했습니다. 예상보다 강력한 경제 지표도 심리를 부추겼습니다.

 

중앙은행은 이달 말부터 테이퍼링을 시작할 것이라고 밝혔습니다. 투자자들은 이러한 움직임을 오랫동안 예상했으며 연준이 내년에 테이퍼링을 하더라도 금리인상과는 별개이며 철저한 검증 후에 금리를 움직일 것이란 파월의장의 발언에 안도했습니다.

 

S&P 500은 이번 주 동안 1.6% 상승했으며 계절적으로 강한 시기에 들어감에 따라 연간 수익률을 최대 24.6%입니다.

 

데이터 측면에서 실업수당 청구 건수는 총 269,000 건으로, 팬데믹 시대 최저 수준이며 예상 275,000건을 웃도는 수치입니다.

 

10월의 뜨거운 기대를 받고 있는 고용 보고서가 금요일에 발표됩니다. 45만 개의 일자리가 추가될 것으로 예상됩니다. 9월 비농업 고용은 19 만 4000명 증가해 예상치 50만 명을 크게 밑돌았습니다.

 

 

에어비앤비 실적발표

주당 순이익: $1.22

매출: 22억 4천만 달러 vs 예상 20억 5천만 달러

 

3분기에 7,970만 개의 예약 건수를 보고했는데, 이는 2분기보다 약간 감소한 수치입니다. 이는 코로나19가 여행 산업을 강타했을 때 여전히 전년 대비 29% 증가한 수치입니다. 분기 동안 8080만 개의 에약건수를 추정했습니다.

 

또한 3분기에 사상 최대의 매출과 순이익을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 67% 증가한 22억 4,000만 달러를 기록했습니다. 순이익은 전년 대비 280% 증가한 8억 3,400만 달러를 기록했습니다.

 

에어비앤비는 4분기 매출 가이던스를 13억9000만~14억8000만달러로 제시했으며 예상에 부합했습니다.

 

 

 

Moderna - 예상보다 부진한 분기실적 이후 17.9% 하락했습니다. 올해 코로나19 백신 판매 전망을 하향 조정했고 3분기 실적 및 수익 기대치를 하회했습니다. Moderna는 최근 분기에 주당 $7.70의 수익을 올렸고 Refinitiv의 컨센서스 추정치는 $9.05였습니다.

 

Penn National Gaming - 분기실적 발표 후 21.1% 하락했습니다. 조정된 EBITDAR(이자, 세금, 감가상각, 상각, 구조조정 또는 임대료 비용 이전의 수익)을 4억 8,030만 달러로 보고했으며 이는 컨센서스 추정치인 5억 3,780만 달러보다 낮습니다. 펜실베니아 경영진은 3분기가 허리케인 이다와 델타 변이 급증의 영향을 받았다고 말했습니다.

 

Nvidia - Wells Fargo가 회사의 Omniverse에 대한 낙관적인 전망을 인용하면서 목표주가를 주당 245달러에서 320달러로 높인 후 Nvidia의 주가는 12% 상승했습니다. “NVIDIA Omniverse를 다양한 수직 앱에서 Metaverse 개발을 위한 핵심 인에이블러/플랫폼으로 보고 있습니다.”라고 말했습니다.

 

Etsy - 기대치를 상회하는 3분기 실적을 보고한 후 13.2% 급등했습니다. Etsy는 주당 62센트의 이익을 기록하여 컨센서스 추정치인 55센트를 상회했습니다.

 

Qualcomm - 예상보다 나은 실적 이후 12.7% 급등했습니다. 회계연도 4분기 수익과 분석가의 기대치를 초과한 수익을 보고했습니다. Qualcomm은 글로벌 칩 부족에도 불구하고 스마트폰 칩 판매가 전년 대비 56% 증가했다고 보고했습니다.

 

Planet Fitness - 3분기 실적이 예상치를 넘은 후 11.7% 상승했습니다. 주당 18센트의 컨센서스보다 높은 주당 25센트의 조정 수익을 공시했습니다. Planet Fitness는 또한 연간 수익 예측을 상향 조정했습니다.

 

Roku - 예상보다 부진한 분기 실적 발표 이후 7.7% 하락했습니다. 6억 8,000만 달러의 매출을 올렸고 6억 8,340만 달러를 예상했습니다. Roku는 또한 예상보다 낮은 4분기 수익 예측을 발표했습니다.

 

Lumen Technologies - 예상보다 나은 분기별 주당 실적을 발표한 후 12.6% 상승했습니다. 회사는 주당 38센트의 컨센서스 추정치에 비해 높은 주당 49센트의 조정 이익을 보고했습니다.

 

Qorvo - 판매 가이던스가 기대치를 훨씬 밑돌자 13.3% 하락했습니다. Bank of America 는 5G에서 Qorvo의 매출 증가세가 둔화되고 있어 향후 매출 성장이 크게 감소할 수 있다고 말하면서 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정 했습니다.

 

Take-Two Interactive - 분기 실적이 기대치를 상회한 후 Take-Two의 주가는 4.8% 상승했습니다. 매출은 9억 8,490만 달러로 컨센서스인 8억 6,750만 달러를 웃돌았습니다. Take-Two도 연간 가이던스를 높였습니다.

 

Electronic Arts - 분기실적이 예상을 상회한 후 2.1% 상승했습니다. 매출 기대치를 상회했으며 연간 전망을 상향 조정했습니다.

 

 

NVIDIA(NVDA), 메타버스 공략할 수 있는 신기능 출시 준비 중

 

NVIDIA는 오는 11월 17일에 FY22 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. Wells Fargo의 Aaron Rakes 애널리스트는 메타버스가 주목받는 가운데, NVIDIA의 Omniverse Enterprise가 추가적인 성장동력으로 자리잡을 것이라고 낙관했다. "다음 주 예정된 GTC 2021 행사에서 NVIDIA가 Omniverse Enterprise 기능을 공식적으로 출시할 계획이다. 이는 NVIDIA의 플랫폼 전략을 강화하는 한편, NVIDIA가 하드웨어 기업에서 벗어나 소프트웨어 기업으로 간주될 수 있는 배경을 마련한다"고 평가했다. "Facebook이 Meta(FB)로 사명을 교체하면서 IT 섹터가 메타버스에 주목하고 있는 가운데, NVIDIA는 메타버스 기능을 구현할 수 있는 플랫폼을 공급하는 중요한 입지를 확보하게 될 것이다. 메타버스 도입이 예상되는 여러 산업 분야를 고려했을 때, NVIDIA의 메타버스 지원은 강력한성장기회를 제공한다"고 분석했다. Omniverse Enterprise는 '20년 12월에 시험운영이 시작된 바 있다. 기업의 연간 구독비용은 9,000달러이며, 참여하는 인원수에 따라 비용이 증가하게 된다. 투자의견을 비중확대로 유지하면서, 목표주가를 245달러에서 320달러로 상향 조정했다.

 

Roku(ROKU), 성장기회 의구심 나타나기 시작… 목표주가 하향

 

Wells Fargo의 Steven Cahall 애널리스트는 Roku의 실적발표 이후 성장기회에 대한 불안이 나타나고 있다고 발언했다. "Roku의 3분기 실적발표 이후, 스마트 TV 재고 증가 현상이나 제품 출하 속도 둔화 등이 확인되었으며, 커넥티드 TV 광고 사업 성장세도 둔화된 점이 확인되었다"고 정리했다. "이에 따라 월가는 Roku의 4분기 실적 및 '22년 실적 전망치를 하향하고 있으며, 동사 주가는 큰 폭으로 하락한 상태이다. 당분간 Roku주가는 300달러 초반대에서 변동하며 박스권 장세를 보일 것으로 예상된다"고 분석했다. "커넥티드 TV 시장의 성장 전망은 매우 견고하다. 다만 Roku의 점유율에 대해서는 불확실성이 제기되고 있다"고 판단했다. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가를 350달러에서 305달러로 하향 조정했다.

 

Etsy(ETSY), 전자상거래 점유율 확대 중, 목표주가 상향

 

BTIG의 Marvin Fong 애널리스트는 Etsy가 전자상거래 시장에서 점유율을 확대해나가고 있다고 언급했다. "Etsy는 플랫폼 사용자 증가세가 계속도면서 3분기에도 우수한 실적을 발표했다. 제품 총결제액(GMS)은 31억 달러를 기록하면서 가이던스 상당보다도 높은 수준으로 나타났다"고 전했다. "Etsy 경영진이 제시한 가이던스는 동사가 여전히 시장 점유율을 확대하고 있음을 가리킨다"고 판단했다. "특히 전자상거래 시장의 다른 여러 기업들이 보수적인 가이던스를 제시한 가운데, 투자자들은 Etsy의 4분기 실적을 기대할 수 있을 것이다" 고 발언했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가를 238달러에서 260달러로 상향 조정했다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 36,124.23p (-33.35p, -0.09%)

- S&P500: 4,680.06p (+19.49p, +0.42%)

- NASDAQ: 15,940.31p (+128.73p, +0.81%)

- 러셀2000: 2,402.43p (-1.85p, -0.08%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $79.57 (+0.07, +0.09%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $51 (-0.1, -0.2%)

- 필라델피아 반도체: 3,715.76 (+125.59, +3.5%)

- Eurex kospi 200: 393.95p (+1.50p, +0.38%)

- NDF 환율(1개월물): 1,187.10원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 94.323 (+0.459, +0.49%)

- 유로/달러: 1.1556 (-0.0056, -0.48%)

- 달러/엔: 113.77 (-0.24, -0.21%)

- 파운드/달러: 1.3501 (-0.0186, -1.36%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.4224% (-4.4bp)

- 5년물: 1.1072% (-8.1bp)

- 10년물: 1.5262% (-7.7bp)

- 30년물: 1.9631% (-5.7bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +110.38bp (-3.37bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*25 (+0*04 , +0.12%)

- 5YR T-Notes: 122*07 1/4 (+0*14 1/4, +0.37%)

- 10YR T-Notes: 131*10 (+0*17 1/2, +0.42%)

- US T-Bonds: 161*05 (+0*22 , +0.43%)

- Ultra US T-Bonds: 195*13 (+0*28 , +0.45%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.81 (-2.05, -2.54%)

- 브렌트유: 80.54 (-1.45, -1.77%)

- 천연가스: 5.68 (+0.01, +0.16%)

- 금: 1,793.50 (+29.6, +1.68%)

- 은: 23.911 (+0.68, +2.93%)

- 아연(LME, 3M): 3,240.50 (-66.5, -2.01%)

- 구리: 432.05 (-0.05, -0.01%)

- 옥수수: 559.25 (-4.75, -0.84%)

- 대두: 1,222.75 (-21.5, -1.73%)

- BDI: 2,892.00 (-295, -9.26%)