마이크로소프트, 구글, AMD 실적발표.. 10. 26 미국증시 시황

미 증시는 양호한 실적에 힘입어 상승 출발 후 견고한 경제지표에 기반해 상승 확대. 그러나 7% 가까이 급등하던 테슬라가 하락 전환하는 등 최근 상승폭이 컸던 종목군 중심으로 매물이 출회 되자 나스닥은 하락 하는 등 변동성이 큰 모습. 한편, 장 후반 바이든 행정부의 사회지출 법안 통과 기대 심리가 부각되자 재차 반등 성공(다우 +0.04%, 나스닥 +0.06%, S&P500 +0.18%, 러셀2000 -0.72%)

 

마이크로소프트 실적발표

 

EPS : 주당 $2.27 vs 예상 $2.07

매출: 453억 2000만 달러 vs 예상 439억 7000만 달러.

회사 매출은 전년 대비 거의 22% 증가했습니다. 이는 2018년 이후 가장 빠른 성장입니다. 전분기 대비(QoQ) 매출은 21% 성장했습니다 .

마이크로소프트는 48% 증가한 205억 달러의 순이익을 기록했습니다.

 

Azure 퍼블릭 클라우드, 엔터프라이즈 서비스, GitHub, SQL Server, System Center, Visual Studio 및 Windows Server로 구성된 Microsoft의 Intelligent Cloud 부문은 전년 대비 31% 증가한 169억 6천만 달러의 매출을 달성했습니다. 추정치 165억 1000만 달러보다 많은 것입니다.

 

마이크로소프트는 애저와 기타 클라우드 서비스가 이번 분기에 전년 대비 50% 성장했다고 밝혔습니다. 47~48%의 성장을 할 것으로 예상되었지만 예상보다 더 높은 성장률을 보였습니다.

 

 

구글 실적발표

 

주당 순이익(EPS): 27.99달러 vs 예상 23.48달러입니다.

매출: 651억 2000만 달러 vs 예상 633억 4000만 달러.

YouTube 광고 수익: 72억 달러 vs예상 74억 달러.

구글 클라우드 매출: 49억9000만 달러 vs 예상 50억7000만 달러.

트래픽 획득 비용(TAC): 115억 달러 vs 예상 111억 6000만 달러.

 

구글의 광고 수익은 전년 동기 371억 달러에서 43% 증가한 531억3000만 달러로 전분기보다 약간 늘었습니다. YouTube 광고는 72억 1000만 달러로 1년 전 50억 4000만 달러에서 증가했습니다.

 

Alphabet의 재무 책임자인 Ruth Porat은 분석가와의 통화에서 새로운 개인 정보 보호 기능이 “YouTube 수익에 약간의 영향을 미쳤다”고 말했습니다. 하지만 안드로이드 플랫폼을 보유하고 있어서 다른 광고플랫폼에 비해 타격이 적었습니다.

 

 

AMD실적발표

 

EPS : $0.73 vs 예상 $0.67

매출: 43억 1000만 달러 vs 예상 41억 2000만 달러

 

AMD는 4분기에 45억 달러의 매출을 가이던스를 제시했으며 이는 4분기 예상치인 약 42억 5,000만 달러를 상회하는 것입니다. AMD는 4분기에 39%의 연간 성장률을 예상하고 있습니다.

 

AMD는 CPU와 GPU가 PC, 서버 및 게임 콘솔 시장 수요에 따라 지난 18개월 동안 전자 제품 판매 급증으로 가장 큰 혜택을 받은 회사 중 하나입니다. 전년 대비 44% 증가한 24억 달러의 매출을 보고한 AMD의 컴퓨팅 및 그래픽 부문에 기여했습니다.

 

AMD는 임베디드, 엔터프라이즈 및 세미 커스텀 부문에서 서버 칩 및 콘솔 칩 판매에서 19억 달러의 매출을 발표했으며, 이는 Epyc 서버 칩에 힘입어 전년 대비 69% 증가했으며 게임 콘솔 제조업체에 판매하는 반도체인 ”세미 커스텀” 매출도 증가했습니다.

 

AMD는 계속해서 비용을 통제하고 수익성을 높이고 있습니다. 매출총이익률은 48%로 지난해 같은 기간의 44%에서 증가한 것으로, 더 비싼 CPU,GPU 판매가 늘어나고 있기 때문입니다. AMD의 분기 순이익은 8억 9,300만 달러였습니다.

 

 

트위터 실적발표

 

수익: 주당 54센트 손실

수익: 12억 8400만 달러 vs 예상 12억 8500만 달러.

수익화 가능한 일일 활성 사용자(mDAU): 2억 1,100만 vs 예상 2억 1,190만입니다.

 

합의금 지급으로 인해 Twitter는 5억 3,700만 달러의 순손실을 보고했습니다.

1분기 매출은 전년 동기 대비 37% 증가했습니다. Twitter는 Apple의 iOS 개인정보 보호 변경의 영향이 해당 기간 동안 예상보다 적었으며 4분기에는 완만할 것이라고 말했습니다. Snap과 Facebook은 모두 최근 분기 매출 감소의 주요 원인으로 Apple의 새로운 iOS 14 개인 정보 보호 기능을 언급했습니다.

 

 

로빈후드 실적발표

 

3분기 총 순매출은 3억 6,500만 달러로 예상치 4억 3,150만 달러를 하회했습니다. 매출은 전년 대비 35% 증가했지만 가상화폐 거래의 엄청난 급증으로 뒷받침된 2분기 매출 5억 6500만 달러에는 훨씬 못 미쳤습니다.

 

3분기 거래 수수료 수익은 총 2억 6,700만 달러이며 암호화폐 거래에서 발생한 수익은 5,100만 달러에 불과합니다. 2분기 암호화폐 거래 수익은 총 2억 3,300만 달러입니다.

 

순누적 계정은 2분기 2250만 계정에서 3분기 2240만 계정으로 감소했습니다. 월간 활성 사용자는 총 1,890만 명으로 2분기의 2,130만 명에서 감소했습니다.

 

사용자당 평균 수익은 102달러에서 65달러로 36% 감소했습니다.

로빈후드는 13억2000만달러(주당 2.06달러)의 순손실을 발표했습니다. 예상치는 주당 1.37달러

 

 

 

Lockheed Martin - 매출 손실을 보고하고 내년에 대한 기대치를 낮춘 후 11.8% 하락했습니다. Lockheed는 “2022년에 매출이 약간 감소하고 향후 몇 년 동안 매출과 부문 영업 이익 모두에서 거의 동일한 수준에서 낮은 한 자리 수의 성장률을 보일 것으로 예상하며, 향후 몇 년 동안 성장 기회가 증가할 것”이라고 예상했습니다.

 

Raytheon Technologies - 3분기 매출이 162억 1000만 달러로 예상된 163억 7000만 달러를 하회한 후 주가는 2.3% 하락했습니다. 회사의 인텔리전스 및 우주 부문은 전년 대비 균일한 매출을 보였습니다. Raytheon Technologies는 주당 순이익이 추정치를 상회했습니다.

 

United Parcel Service - 예상보다 좋은 분기실적을 발표 한 후 거의 7% 급등했습니다 . 회사는 연말연시를 앞두고 연간 조정 영업이익률 목표를 약 12.7%에서 약 13%로 상향 조정했다.

 

Hasbro - 예측치 27센트 상회한 주당 $1.96의 분기 수익을 보고한 후 3% 이상 상승했습니다. 

 

 

 

10월 26일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

▲ Facebook(FB): Truist는 iOS 정책 조정 등의 악재에도 불구하고, 규모와 다양한 사업 모델이 성장세를 지지할 수 있다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가를 425달러에서 400달러로 하향했다.

 

▲ Sociedad Quimica y Minera(SQM): J.P. Morgan은 리튬 산업의 성장세가 가속될 것이라고 보았으며, 강력한 수요가 가격결정력을 견인하고있다고 언급했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 70달러를 제시했다.

 

▲ Restaurant Brands(QSR): Morgan Stanley는 산하 브랜드 매장들의 판매 추이가 코로나19 델타 변이 타격으로 저조했다고 평가했으며, 회복 전망이 아직 불안정하다고 언급했다. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가를 71달러에서 66달러로 하향했다.

 

▲ Coty(COTY): Deutsche Bank는 펀더멘털 변화가 특별히 나타나지 않았음에도 불구하고 최근 주가가 underperform했기 때문에 매수기회가 있다고 주장했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향했고 목표주가는 10달러에서 11달러로 상향했다.

 

▲ Kimberly-Clark(KMB): Deutsche Bank는 원자재 비용증가, 물류 비용증가 등으로 실적이 저조했다고 지적했다. 투자의견 보유를 유지했으며 목표주가를 137달러에서 130달러로 하향했다.

 

기업 경영진들 인플레이션 언급 증가 인플레이션 수혜주 12선

 

Bank of America는 인플레이션 수혜주를 다음과 같이 열거했다. "'21년 3분기 어닝시즌이 진행되고 있는 가운데, 기업 경영진들이 인플레이션을 꾸준히 언급하고 있다. 원자재 가격 상승, 물류 비용증가, 구인난에 따른 인건비 부담 증가 등이 모두 나타나고 있다"고 전했다. "이러한 상황에서, 투자자들은 인플레이션 수혜주에 포지션을 구축하여 수익을 거둘 수 있을 것이다"고 보았다. 대표적으로 다음과 같은 종목을 열거했다. 다음 종목들은 인플레이션 상승기에 95% 확률로 상승했다. ▲ Mosaic(MOS) ▲ National Oilwell Varco(NOV) ▲ Freeport-McMoRan(FCX) ▲ AMD(AMD) ▲ Incyte(INCY) ▲ Western Digital(WDC) ▲ Apache(APA) ▲ Qualcomm(QCOM) ▲ Micron Technology(MU) ▲ NetApp(NTAP) ▲ Halliburton(HAL) ▲ Pioneer Natural Resources(PXD)

 

Coinbase(COIN), 가상화폐 시장 성장으로부터 수혜 누려

 

Citi의 Peter Christiansen 애널리스트는 가상화폐 도입이 확대되는 상황에서, Coinbase 투자가 필요하다고 주장했다. "Coinbase는 개인투자자 및 기관투자자들의 가상화폐 도입 확대 트렌드를 직접적으로 투자할 수 있는 종목이다"고 강조했다. "가상화폐 경제가 성장하는 상황에서, Coinbase는 가장 중요한 거래 시스템을 제공하며 이를 바탕으로 그 주가 상승세가 계속될 수 있다. 특히 가상화폐 자체는 높은 변동성이 계속해서 경계받고 있는 반면, 이들 가상화폐의 거래를 지원하는 Coinbase는 상대적으로 변동폭이 작아 투자안정성이 높다"고 분석했다. 이어 "가상화폐 외에도 디지털자산이 다양한 부문으로 확대되고 있다는 점도 Coinbase의 중요한 수혜 요소이다. 콜드월렛, 선불직불카드, 대체불가능한토큰(NFT) 등이 Coinbase의 잠재적 사업 모델에 이름을 올릴 것이다"고 전망했다. 투자의견 매수, 목표주가 415달러로 커버리지를 개시했다.

 

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,756.88p (+15.73p, +0.04%)

- S&P500: 4,574.79p (+8.31p, +0.18%)

- NASDAQ: 15,235.71p (+9.00p, +0.06%)

- 러셀2000: 2,296.08p (-16.57p, -0.72%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $82.03 (+0.59, +0.72%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $52.04 (-0.27, -0.52%)

- 필라델피아 반도체: 3,392.96 (+0.57, +0.02%)

- Eurex kospi 200: 399.05p (-0.30p, -0.08%)

- NDF 환율(1개월물): 1,169.35원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 93.927 (+0.114, +0.12%)

- 유로/달러: 1.16 (-0.0008, -0.07%)

- 달러/엔: 114.15 (+0.44, +0.39%)

- 파운드/달러: 1.3765 (-0.0002, -0.01%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.4458% (+1.1bp)

- 5년물: 1.1762% (+0.5bp)

- 10년물: 1.6097% (-2.1bp)

- 30년물: 2.04% (-4.1bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +116.39bp (-3.15bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*21 3/4 (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 121*24 1/2 (-0*01 , -0.03%)

- 10YR T-Notes: 130*19 1/2 (+0*01 1/2, +0.04%)

- US T-Bonds: 158*31 (+0*14 , +0.28%)

- Ultra US T-Bonds: 192*14 (+1*6 , +0.62%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 84.65 (+0.89, +1.06%)

- 브렌트유: 86.4 (+0.41, +0.48%)

- 천연가스: 5.84 (-0.06, -1.05%)

- 금: 1,793.40 (-13.4, -0.74%)

- 은: 24.088 (-0.504, -2.05%)

- 구리: 448.6 (-4.2, -0.93%)

- 옥수수: 543.5 (+5.5, +1.02%)

- 대두: 1,247.50 (+0.5, +0.04%)

- BDI: 4,257.00 (-153, -3.47%)