미국증시 DWAC 트럼프 소셜미디어.. 인텔 실적발표 후 급락 10. 21 뉴욕증시

미 증시는 견고한 고용지표 발표 등으로 국채 금리의 상승에 따른 기술주 부진과 실적 발표 후 급락하고 있는 IBM(-9.56%) 여파로 하락 출발. 특히 IBM의 낙폭이 확대되며 다우지수는 약세를 보인 반면, 테슬라(+3.26%)가 실적 발표 및 자율주행 우려 완화 등으로 상승 전환하자 나스닥은 상승하는 차별화를 보임. 장 후반 다음주 대형 기술주 실적 발표 앞두고 기대 심리 확산되며 상승폭 확대. 이에 힘입어 S&P500은 7일 연속 상승하며 사상 최고치 경신(다우 -0.02%, 나스닥 +0.62%, S&P500 +0.30%, 러셀2000 +0.28%)

 

 

Tesla는 실적 이후 S&P 500 지수 상승을 도왔습니다. S&P 500은 좋은 실적발표로 인플레이션에 대한 우려와 연준의 테이퍼링 가능성에 대한 우려를 능가하면서 이번 달에 다시 상승을 시작했습니다. S&P 500은 현재 주간 1.75%, 월간 5.62% 상승했습니다.

 

미국 기업들은는 더 높은 비용이 지속적으로 발생함에도 불구하고 지금까지 3/4분기 동안 견실한 수익을 거두었습니다.

 

테슬라 주가는 목요일 3.2% 상승했습니다. 테슬라의 높은 마진률에 대해서 Morgan Stanley의 Adam Jonas는 회사가 ”세계에서 가장 수익성이 높은 자동차 회사”가 되는 길에 있을 수 있다고 말했습니다 .

 

HP Inc.는 강력한 실적에 힘입어 6.9% 상승했으며 2022년 가이던스를 상향 조정했습니다. 다른 대형 기술주도 시장 상승에 기여했습니다. 엔비디아는 2.6%, 넷플릭스는 4.4% 올랐습니다 .

 

 

경제지표 측면에서 투자자들은 강력한 고용 데이터에 고무되었습니다. 노동부는 지난주 실업 수당 청구 건수가 29만건으로 팬데믹 이후 최저치를 기록했다고 목요일 밝혔습니다. 이는 전주보다 6,000명 감소했으며, 추정치인 300,000명보다 낮은 수치입니다.

 

강한 실적 뒤에 숨은 낙관과 모멘텀에도 불구하고, IBM은 매출이 미달 했다고 보고 했고 주가는 9.5% 하락했습니다. 상위 2개 사업 부문인 글로벌 서비스와 클라우드 및 인지 소프트웨어 사업은 예상치에 미치지 못했습니다.

 

 

WeWork는 성공적인 IPO를 했습니다. 상장 후 13.4% 급등했습니다. 공유 오피스 스타트업은 IPO에 실패한 지 2년여 만에 SPAC과 합병을 통해 상장되었습니다.

 

 

Snap 주가는 3분기 실적을 발표 한 후 25% 하락했습니다. 수익은 Apple 이 올해 초 도입 한 개인 정보 보호 변경으로 인해 광고 사업이 중단된 후 기대치를 하회했습니다 .

 

EPS : 17센트 vs 예상 8센트

매출: 10억 7천만 달러 vs 예상 11억 달러

전 세계 일일 활성 사용자(DAU): StreetAccount당 3억 6백만 vs 예상 3억 180만

사용자당 평균 수익(ARPU) : $3.49 vs 예상 $3.67

 

Snap CEO Evan Spiegel은 Apple의 소비자 친화적인 변화를 칭찬하면서 4분기 실적에 위험을 초래할 수 있다고 경고했지만 iPhone의 개인 정보 설정이 Snap의 광고 비즈니스에 예상보다 더 많은 영향을 미쳤다고 말했습니다.

 

 

인텔 주가는 목요일 예상보다 부진한 판매 보고서와 10월 2일로 끝나는 분기 동안 PC 칩 사업이 2% 감소한 산업 전반의 부품 부족을 비난한 후 6% 이상 하락했습니다.

 

인텔 CFO 조지 데이비스(George Davis)는 2022년 5월에 은퇴할 계획을 발표했습니다.

 

EPS : $1.71 vs 예상 $1.11

매출 : 181억 달러 vs 예상 182억 4000만 달러.

 

인텔의 가장 큰 사업인 클라이언트 컴퓨팅 그룹은 전년 대비 2% 감소한 97억 달러를 기록했습니다. 여기에는 PC 칩 수익이 포함됩니다. 인텔은 PC 판매가 주로 칩 부족으로 인해 노트북 판매량 감소로 인해 감소했으며 고객이 컴퓨터 조립을 완료하는 데 필요한 다른 부품이 부족했을 수 있다고 말했습니다.

 

10월 21일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

▲ Tesla(TSLA): RBC Capital은 3분기 강력한 이익률 달성을 강조했으며, FSD 사업이 전개될 경우 추가적인 이익률 상승을 기대할 수 있다고분석했다. 투자의견 sectorperform을 유지했고, 목표주가를 755달러에서 800달러로 상향 조정했다.

 

▲ Biogen(BIIB): RBC Capital은 Aduhelm 매출이 실망스러웠던 점을 반영하여 목표주가를 325달러에서 295달러로 하향했으나, 이외 의약품의펀더멘털이 안정적으로 나타났다고 평가했다. 투자의견은 sectorperform을 유지했다.

 

▲ Lam Research(LRCX): Evercore는 단기적인 공급체인 차질 등이 악재로 거론되고 있으나 '22년 실적 가시성이 매우 우수하다고 강조했다. 투자의견 outperform과 목표주가 700달러를 유지했다.

 

▲ PayPal(PYPL), Pinterest(PINS): Credit Suisse는 M&A를 통해 PayPal이 광고 플랫폼을 충분히 확대할 수 있을지 불분명하다고 언급했으며, 인수 이후 사업 모델 복잡성 문제가 발생할 것이라고 지적했다.

 

▲ United Airlines(UAL): Cowen은 레저 여행 수요가 높은 도시를 중심으로 국제선 항공편을 확충하겠다는 전략을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 72달러에서 78달러로 상향했다.

 

▲ Las Vegas Sands(LVS): Credit Suisse는 싱가포르, 마카오에서 코로나19 방역을 위한 이동제한 조치가 강화된 점을 반영하여 목표주가를 69달러에서 60달러로 하향했다. 투자의견은 outperform을 유지했다.

 

▲ Abbott Laboratories(ABT): Morgan Stanley는 코로나19 진단키트 수요가 강력하여 매출을 견인했다고 언급했으며, 신규 의료기기 판매 전망을 긍정적으로 언급했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 136달러에서 146달러로 상향 조정했다.

 

Digital World Acquisition(DWAC) - 도널드 트럼프 전 대통령의 소셜 미디어 플랫폼이 특수 목적 인수 회사와의 합병을 통해 공개될 것이라는 소식 이후 300% 이상 급등 했습니다. Digital World Acquisition은 목요일 아침 Fidelity 플랫폼에서 가장 활발하게 거래되는 단일 주식이자 소매 투자자들에게 인기 있는 채팅방인 Reddit의 WallStreetBets 포럼에서 가장 인기 있는 종목 중 하나였습니다.

 

Crocs - 3분기 재무 결과가 기대치를 상회한 후 약 8% 급등했습니다. 회사는 주당 2.47달러의 조정 수익과 6억 2600만 달러의 매출을 보고했습니다. 주당 1.88달러의 수익과 6억 1천만 달러의 매출을 예상했습니다. Crocs는 또한 1년 전체에 대한 전망을 높이고 글로벌 공급망 위기의 영향을 잘 관리하고 있다고 말했습니다.

 

Snap — 3분기 매출 기대치를 하회 한 후 장기 거래에서 약 23% 하락했습니다. 예상 매출 11억 달러에서 10억 7천만 달러였습니다 . Snap은 올해 초 Apple이 개인 정보 보호 변경 사항을 도입한 후 광고 사업이 부진했습니다. 회사는 또한 예상보다 낮은 4분기 매출 가이던스를 발표했습니다. Facebook, Twitter, The Trade Desk를 포함한 다른 소셜 미디어 및 디지털 광고 주식도 Snap의 보고서 이후 하락했습니다.

 

Chipotle Mexican Grill — Chipotle 주식은 실적 개선 이후 상승했습니다. 예상 주당 6.32달러에서 주당 7.02달러의 수익. 가격 인상은 회사가 더 높은 쇠고기 및 운송 비용을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.

 

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,603.08p (-6.26p, -0.02%)

- S&P500: 4,549.78p (+13.59p, +0.30%)

- NASDAQ: 15,215.70p (+94.02p, +0.62%)

- 러셀2000: 2,296.19p (+6.42p, +0.28%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $80.22 (-0.43, -0.53%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $52.15 (-0.34, -0.65%)

- 필라델피아 반도체: 3,412.05 (+37.83, +1.12%)

- Eurex kospi 200: 393.60p (+0.20p, +0.05%)

- NDF 환율(1개월물): 1,178.65원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 93.781 (+0.223, +0.24%)

- 유로/달러: 1.1623 (-0.0028, -0.24%)

- 달러/엔: 114.01 (-0.3, -0.26%)

- 파운드/달러: 1.3792 (-0.0032, -0.23%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.4403% (+5.5bp)

- 5년물: 1.2215% (+5.6bp)

- 10년물: 1.6851% (+2.8bp)

- 30년물: 2.1322% (-0.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +124.48bp (-2.65bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*21 (-0*03 3/4, -0.11%)

- 5YR T-Notes: 121*19 1/2 (-0*11 1/4, -0.29%)

- 10YR T-Notes: 130*06 (-0*14 1/2, -0.35%)

- US T-Bonds: 157*24 (-0*12 , -0.24%)

- Ultra US T-Bonds: 189*23 (-0*18 , -0.3%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.5 (-0.92, -1.1%)

- 브렌트유: 84.61 (-1.21, -1.41%)

- 천연가스: 5.19 (+0.02, +0.44%)

- 금: 1,781.90 (-3, -0.17%)

- 은: 24.17 (-0.275, -1.12%)

- 아연(LME, 3M): 3,429.50 (-134.0, -3.76%)

- 구리: 455.85 (-17.6, -3.72%)

- 옥수수: 532.25 (-7, -1.3%)

- 대두: 1,233.50 (-21.5, -1.71%)

- BDI: 4,751.00 (+37, +0.78%)