미국증시 비트코인 선물ETF 승인 기대감... 소매 판매 서프라이즈 10. 15 뉴욕증시

미 증시는 예상보다 나은 3분기 실적 보고서로 인해 6월 이후 최고의 주간 상승률을 보였습니다. SEC의 비트코인 선물 ETF 승인 기대감에 비트코인이 6만달러를 넘어서고 관련 기업들인 테슬라, 코인베이스 등이 상승. 소매판매가 예상을 크게 상회에 시장의 긍정적인 이슈를 주었음. 다우지수 +1.1%, S&P 500 +0.8%, 나스닥 +0.5%

 

 

다우지수는 사상 최고치에서 0.9%, S&P 500과 나스닥 종합지수는 각각 1.6%와 3.3%로 가까운 상태입니다.

 

3분기 실적 보고 시즌은 Goldman Sachs의 실적이 크게 상회 하면서 3.8% 상승했으며 다우 편입 종목 중에서 가장 높은 상승세를 보였습니다. 이번 주 다른 대형 은행들의 실적이 크게 개선된 실적발표가 나왔습니다. JP모건, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 모건 스탠리(Morgan Stanley), 씨티그룹(Citigroup)이 예상을 뛰어 넘는 기업들이었습니다.

 

FactSet에 따르면 금요일 현재 3분기 실적을 발표한 41개의 S&P 500 기업 중 80%가 예상 주당순이익을 상회했습니다. FactSet 분석에 따르면 이러한 결과와 아직 보고되지 않은 기업에 대한 추정치를 고려할 때 S&P 500의 혼합된 3분기 EPS 성장률은 30%입니다.

 

 

 

9월 소매 판매는 0.7% 증가한 놀라운 증가세를 기록했습니다. 예상치는 0.2% 하락이었습니다.

 

1년 전과 비교하여 자동차를 제외한 판매는 13.9%, 15.6% 증가했습니다.

스포츠 용품, 음악 및 서점은 3.7%, 일반 상품은 2%, 기타 소매는 1.8%

휘발유 가격이 올라감에 따라 주유소 지출은 1.8% 증가하여 지난 1년 동안 38.2% 급증했습니다.

식음료 지출은 0.7% 증가했지만 레스토랑과 바는 0.3% 증가에 그쳤습니다. 이는 바이러스에 대한 두려움으로 인해 일부 사람들이 집에 머물렀을 수 있다는 신호입니다. 음식 및 음료 지출은 지난 1년 동안 29.5% 증가했습니다.

 

 

미국 증권거래위원회(SEC) 가 최초의 비트코인 ​​선물 상장지수펀드를 승인할 가능성에 대해 낙관하면서 비트코인이 6만 달러를 넘어섰습니다 .

 

암호 화폐의 상승은 긍정적인 센티멘트로 위험을 감수할 수 있음을 시사합니다. 테슬라는 3%, 코인베이스는 7.9% 올랐습니다.

 

 

다음주에는 Netflix 및 Tesla부터 Intel, Procter & Gamble, American Express에 이르기까지 수십 개의 회사가 실적을 발표합니다.

 

Refinitiv는 기업들이 지금까지 기대치를 15.6% 상회하고 있다고 밝혔습니다. 이는 장기 평균인 4%와 비교했을 때, 그러나 지난 4분기 평균인 18.4%보다는 낮습니다. 에너지 부문은 1,517%라는 충격적인 이익 증가율이 가장 클 것으로 예상되는 반면 유틸리티 부문은 0.2%로 가장 낮은 이익 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.

 

 

 

Goldman Sachs — 3분기 실적이 기대치를 상회 한 후 3.8% 급등했습니다. Goldman은 주당 14.93달러의 수익과 136억 1천만 달러의 매출을 보고했습니다. 레피니티브에 따르면 주당 순이익 10.18달러, 매출 116억8000만 달러를 예상했다. 회사의 투자 은행 수익은 거의 90% 급증했습니다.

 

Virgin Galactic — 회사가 우주 비행 테스트를 2022년으로 연기 한 후 16.8% 하락 했습니다. Bank of America는 Virgin Galactic의 목표 주가를 주당 25달러에서 20달러로 낮추고 주식에 대해 저평가 등급을 유지했다고 인용했습니다. 변화에 대한 회사의 ”불확실성 증가 및 명확성 부족”.

 

Corsair Gaming — 공급망 문제가 판매에 영향을 미치고 있지만 2021년은 여전히 ​​”강력한 성장”이 될 것이라고 말한 후 Corsair 주가는 8.1% 하락했습니다.

 

Alcoa Corp — 3분기 실적 이후 15.2% 상승했습니다. Alcoa는 31억 1천만 달러의 매출 항목을 제외하고 주당 2.05달러의 수익을 올렸습니다. Refinitiv는 주당 1.80달러, 매출 29억 3000만 달러를 예상했습니다.

 

10월 15일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

 

▲ ASML(ASML): Piper Sandler는 EUV 장비 수요가 증가하면서 동사의 성장세가 매우 강력하게 나타날 것이라고 보았다. 투자의견 비중확대로커버리지를 개시했다.

 

▲ Bank of America(BAC): Evercore는 투자은행 성과, 트레이딩 수입, 예금 및 대출 증가 등이 모두 견고했다고 평가했으며, 순이자이익(NII) 전망이 긍정적이라고 분석했다. 투자의견 outperform을 유지했고 목표주가를 43달러에서 48달러로 상향 조정했다.

 

▲ Micron Technology(MU): Goldman Sachs는 수요 추이가 견고하지만 가격결정력이 약화되고 있다고 지적했으며, 이것이 주가에 하방압력을가할 것이라고 전망했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가를 104달러에서 88달러로 하향 조정했다.

 

▲ ViacomCBS(VIAC): Deutsche Bank는 스트리밍 서비스로의 이동이 이루어지고 있는 가운데, '21년 3~4분기, '22년 EBITDA, 잉여현금흐름 전망치를 하향 조정했다. 투자의견 보유를 유지했고 목표주가를 45달러에서 44달러로 하향 조정했다.

 

▲ Lam Research(LRCX): Piper Sandler는 3D NAND 성장세가 가속된다면 동종기업 대비 동사가 유리하다고 평가했다. 투자의견 중립과 목표주가 600달러로 커버리지를 개시했다.

 

▲ NextEra Energy(NEE): Bank of America는 수주잔고가 견고하고 타 기업 대비 규모를 확대하기 유리하다는 점이 주목받을 가치가 있다고 평가했다. 매수 의견을 유지했다. 다만 태양광 패널 공급 차질을 반영하여 목표주가는 94달러에서 93달러로 하향했다.

 

▲ Domino's Pizza(DPZ): BTIG는 동일매장매출 증가율이 충분히 강력하지 못했지만, 시장점유율 확대는 계속되고 있다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가를 625달러에서 590달러로 하향했다.

 

General Motors(GM), 2030년 목표 달성할 수 있는 배경

 

General Motors는 오는 27일에 '21년 3분기 실적을 발표할 예정이다. Tigress Financial의 Ivan Feinseth 애널리스트는 General Motors의 기술력과 규모가 2030년 경영 목표 달성을 지지한다고 평가했다. "최근 General Motors는 2030년까지의 경영전략을 공개하면서, 연간 2,800억 달러의 매출을 달성하기 위한 신기술 도입 확대, 신규 모델 설계 공개, 신규 사업 구축 등을 강조한 바 있다"고 전했다. "전기차, 자율주행 자동차 시장이 발달하고 있으며 그 기술을 보유하고 있는 기업들의 가치가 높아지고 있는 가운데, General Motors의 적극적인 기술 투자와 이를 뒷받침할 수 있는 규모는 자동차 섹터 투자전략에서 General Motors 중요성을 높인다"고 강조했다. 투자의견 강력매수를 유지했으며, 목표주가를 86달러로 제시했다.

 

Apple(AAPL), 방대한 설치기반이 광고 사업 기회 제공

 

Apple은 오는 28일에 FY21 4분기(7~9월) 실적을 발표할 예정이다. Evercore의 Amit Daryanani 애널리스트는 앞으로는 Apple 투자에서 광고 사업 기회도 주목해야 할 것이라고 시사했다. "마케팅 에이전시 Big Three Wheels의 Michael Kenny 창립자와의 회담에서, Apple의 광고 시장 영향력을 재확인할 수 있었다. Kenny 창립자는 Appel의 ATT(App Tracking Transparency) 프레임워크가 디지털 광고 시장에서 Apple 점유율을 확대시키고 있다고 언급했다"고 전했다. "Apple의 설치기반과 서비스 전략을 고려했을 때, Apple이 광고 시장에서 영향력을 확대하며 수익화 모델을 개발할 가능성은 매우 높다"고 강조했다. "iOS에서 지원되는 SKAdNetwork 프레임워크가 가지는 기회를 고려했을 때, 수 년 내로 Apple 투자자들이 광고 사업 또한 투자전략에 반영하게 될 것이다"고 보았다. 투자의견 outperform과 목표주가 180달러를 유지했다.

 

UnitedHealth(UNH), 펀더멘털 저평가되고 있어

 

Bank of America의 Kevin Fischbeck 애널리스트는 UnitedHealth의 펀더멘털이 월가에서 저평가되고 있다고 지적했다. "UnitedHealth의 3분기 매출과 투자수익 등은 견고했으며, 경영진은 가이던스를 대폭 상향 조정했다. 코로나19 판데믹발 이익 타격은 '21년 EPS에 1.80달러 영향을 가할 것이라고 예상했는데, 이는 앞으로의 사업 회복 전망을 가리키는 것이다"고 평가했다. "당사는 UnitedHealth의 강력한 이익창출능력이 저평가되고 있다고 본다"고 발언했다. '22년 실적 전망치를 가이던스 및 컨센서스보다 높은 수준으로 제시했다. "월가의 보수적인 시각을 고려했을 때, UnitedHealth의 주가는 상당한 상승여력이 있다"고 판단했다. 투자의견 매수, 목표주가 522달러를 유지했다.

 

Boeing(BA) 787 항공기, '22년 1분기에나 인도 재개될 수 있어

 

Boeing은 오는 27일에 '21년 3분기 실적을 발표할 예정이다. Morgan Stanley의 Kristine Liwag 애널리스트는 Boeing 787 항공기의 인도 지연 문제가 계속되고 있다고 발언했다. "연방항공청(FAA)이 지난 3년간 생산된 787 Dreamliner 항공기의 일부 부품에서 결함이 발견되었다고 지적했다. 이에 따라 현재 Boeing이 재고로 보유하고 있는 787 항공기는 해당 부품을 교체하게 될 것이다"고 전했다. 다만 현재 운항 중인 항공기의 즉각적인 운항 중단 및 부품 교체가 지시되지는 않았다. "이번 부품 결함 이슈는 787 항공기의 인도를 추가로 지연시키는 악재가 될 것이다. 추수감사절까지도 787 항공기 인도가 재개되지 못할 가능성이 거론되고 있으며, 이 경우 인도 재개는 '22년 1분기에나 가능할 것이다"고 전망했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 274달러를 유지했다.

 

AMD(AMD), 우수한 실적성장세 계속될 것, best idea 종목

 

AMD는 오는 26일에 '21년 3분기 실적을 발표할 예정이다. Goldman Sachs의 Toshiya Hari 애널리스트는 AMD 성장 전망을 낙관하면서, best idea 종목으로 꼽았다. "AMD는 반도체 섹터 내 best idea 종목이다. 2분기 어닝시즌 당시에 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하고 가이던스를 상향하며 beat-and-raise를 보였듯이, 3분기 어닝시즌에서도 이러한 상황이 반복될 것으로 예상된다"고 분석했다. "AMD는 서버용 CPU 시장에서의 점유율 확대, 매출총이익률 개선, 공급상황 개선 등을 통하여 실적성장세가 더욱 견고해질 수 있다"고 전망했다. 강력매수 의견을 유지했으며, 목표주가를 127달러로 제시했다.

 

Coca-Cola(KO), 매출 회복 추이 아직 불안정

 

Coca-Cola는 오는 27일에 '21년 3분기 실적을 발표할 예정이다. Deutsche Bank의 Steve Powers 애널리스트는 Coca-Cola가 아직까지는 안정적인 매출 추이를 회복하지 못하고 있다고 보았다. "당사는 Coca-Cola의 매출 추이가 컨센서스만큼 견고하지는 못할 것이라고 본다. 다만 매출 외, 이익률과 같은 지표들은 대체로 견고했을 것이다"고 분석했다. "코로나19 판데믹으로 인해 오프프레미스로 대거 이동했던 수요가 온프레미스로 회복되고 있지만, 회복세는 안정적이지 못할 것이며 코로나19 확진자 증감에 따라 충격을 받을 것이다. 당분간은 Coca-Cola 판매량 및 유통채널 비중을 예상하기 어렵다"고 언급했다. 투자의견 보유를 유지했고, 목표주가를 60달러에서 59달러로 조정했다.